2024年公司债券主承销商比选方案

我集团下属广西来宾工业投资集团有限公司作为比选人，对2024年非公开发行公司债券主承销商进行比选，特邀请符合条件的机构积极参加。

一、比选概况

（一）项目名称：广西来宾工业投资集团有限公司2024年非公开发行公司债券。

（二）发行规模：不超过8亿元（含8亿元），最终发行额度根据审批结果为准。

（三）发行计划：由比选人根据资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行。

（四）发行期限：不超过5年（含行权）。

（五）票面利率：票面利率不高于3.9%。

（六）债券总承销费率：不高于0.1%/年，超过该上限为无效报价。

（七）募集资金用途：用于偿还存量债券或者补充流动资金等。

（八）承销方式：全额包销。

（九）承销商工作内容：为比选人注册发行公司债券全过程提供相关服务事项，主要工作内容包括但不限于以下几个方面：

1.提供公司债券发行辅导，设计合理的发行方案；

2.向交易所报送公司债券申报的相关材料文件，并对其他中介机构出具的资料进行审查；

3.组建具有影响力、运作高效的承销团队，确保公司债券顺利发行；

4.负责协调注册发行公司债券发行过程中券商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等各专业机构相关事宜，并承担包销责任等；

5.债券发行后续工作：包括后续管理、信息披露、付息兑付等全过程服务工作。

（十）评标委员和比选监督：一是组建比选评委委员会：由比选人公司领导3名、业务部门负责人1名和业务主管1名，共5名成员构成；二是由比选人公司纪检办公室相关人员负责监督。

（十一）比选评价方法和标准：

本次债券比选采取综合评估，按照比选评分表进行打分，得分由高到低依次排序，综合评分排名第一为中选人。

（十二）中标公示

综合评分排名前三的中标候选人名单将通过集团公司官方微信公众号公示3个工作日。

（十三）顺延或重新比选

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，根据比选人公司相关会议决定顺延或重新比选。

（十四）比选保证金

1.缴纳：凡有意参加的承销商请于2024年9月26日17:00前通过现金、银行转账的方式缴纳人民币40万元保证金；

账户名称：广西来宾工业投资集团有限公司

开户银行：建行来宾河东支行

银行账号：450*****067*********

2.退回:保证金在不中标后的7个工作日内，中标的在债券发行成功后7个工作日内按缴纳程序原路退回。

竞标过程中如发现有提供虚假材料及恶意扰乱本次比选工作、或者中标后不履责、存在重大工作失误等导致发债不成功等情形的保证金不予退还。

（十五）履约保证金

本次公司债券中选人的比选保证金转为履约保证金，未按约定履行债券承销义务或造成比选人损失的保证金不予退还。

（十六）丧失比选资格的其他情形

1.比选人综合评定认为应取消的情形；

2.存在欺诈行为；

3.参选文件不符合要求等。

二、报名方式及参选文件的发送方式

（一）报名时间：2024年9月18日-2024年9月26日

（二）报名邮箱地址：lbgtgs@163.com

（三）报名方式：参与报名的承销商向比选人指定电子邮箱（邮箱地址：lbgtgs@163.com）提交报名资料，报名资料如下：

1.加盖公章的营业执照；

2.加盖公章的经营证券期货业务许可证；

3.加盖公司公章的2023年期间在全国公司债券承销规模和排名（wind口径）；

4.加盖公司公章的2023年期间在广西地区公司债券承销规模、区域公司债券承销单数、排名及承销明细（请提供wind口径）；

5.参选人自行出具有无债券承销业务违约或受监管处罚承诺函及相关说明并加盖公章，并对真实性负责。

6.申请函(详见附件)。

7.保证金汇款凭证。

只报名未缴纳比选保证金、未报名或延期报名的将不能参与本次比选。

三、比选时间、地点及联系方式

（一）比选时间：2024年9月底（具体时间另行通知，纸质材料按照附件提供）。

（二）比选地点：广西来宾市兴宾区翠屏路399号金创中心14楼1409会议室。

（三）联系人(电话)：郑女士，199*****620。

附件：广西来宾工业投资集团有限公司2024年度非公开公司债券承销商比选材料