注：具体内容详见招标附件，若无法获取附件，可发送邮件至liujinghua@pepsi-sh.com联系获取。

一、招标项目说明

1.项目背景

1.1项目背景需求

为推动上海百事企业数字化转型发展升级。

1.2招标日程安排计划

招标发布时间：2024年9月16日

招标截止时间：2024年9月30日

1.3招标形式和受邀确认

招标形式：邀标和公开招标；

受邀确认：服务商应以邮件形式回复确认是否参加此项目投标。

1.4 招标联系人及问题咨询

联系人：崔剑宇

电话：186*****070

电子邮箱：cuijianyu@pepsi-sh.com

注：有关本次投标的任何问题，除电话答疑之外，供应商可通过电子邮件联系。

1.5投标文档、投标资质及方案提供要求

投标文档：包括但不限于盖有骑缝章的项目招标说明书、项目投标承诺书以及招标项目要求的所有附件（详见招标附件）；

投标资质：

① 最新版本的公司营业执照复印件；

② 法人授权委托书（附件2）（如法定代表人即为此项目负责人，则无需提供）；

③ 法定代表人身份证复印件；

④ 项目负责人身份证复印件（如法定代表人即为此项目负责人，则无需重复提供）；

⑤ 公司近2年相关的重点业绩，并提供相关合同或中标通知书等资料（涉及合同机密

的关键信息可不予体现）；

⑥ 上一年度完税证明；

⑦ www.creditchina.gov.cn下载的信用报告（报告生成时间应在投标前一个月内）；

⑧ 其他要求的有效证件。

以上1.5投标文档与投标资质要求的所有文件每页加盖公章/或按要求加盖骑缝章后装入文件封套内，封口并加盖公司印鉴。

1.6投标文件提交

提交时间：投标文件以快递或面递的形式于2024年9月30日17:00前送达；

快递地址：上海市闵行区文井路288号 上海百事可乐饮料有限公司

接收人：刘静华（女士）

邮箱：liujinghua@pepsi-sh.com

投标文件作为合同签署之有效附件，并作为合同之一部分。投标文件装入文件封套内，封口并加盖公司公章。快递信封外表明“ 2024年上海百事可乐饮料有限公司销售系统服务供应商招标项目”及投标公司名称。

1.7关于分包

除非获得招标方书面同意，否则不允许中标供应商以任何形式分包、转包本项目的任何部分。

2.项目需求描述

2.1 业务操作板块需求

2.1.1 客户管理（细分：客户信息、客户审批流程、客户调整日志、客户销售区域）

客户信息管理：用于储存客户信息包括公司直送客户及分销下游终端门店客户对应字段信息，其中直营客户信息来源于公司相关系统定时推送，分销下游终端门店为SFA系统内新建维护；包括对客户渠道、不同角色对客户字段的读写、门店标签管理自定义、客户区域分配、客户地址标注等权限设置；可自定义设置规则智能查重客户信息。

客户审批流程：通过SFA系统可自定义操作修改客户相关信息后进行逐层审批，包括但不限于直营客户SFA特有字段、分销下游终端门店的新开及信息资料修改等审批流程的自定义配置。

客户调整日志：可实时查看客户被操作日志、审批详情等，同时可按需查询/导出相关字段。

客户销售区域：可根据公司组织架构调整对应销售区域多层级的新建、对应关系。

2.1.2 客户拜访（细分：拜访计划、拜访流程设置、拜访记录、客户签到、潜在客户拜访）

拜访计划设置：针对不同岗位层级通过手机端/PC端按需批量导入常规路线或周期路线拜访计划，可多维度选择导入方式依据人员/路线；可以自定义设置协防/检核计划；可根据客户地址相关信息一键智能排线。

拜访流程设置：通过自定义任务设置，对不同渠道客户不同岗位人员设立与业务操作相匹配的客户拜访流程。

拜访记录存储：针对拜访结果进行储存、查询、导出各项客户拜访记录；根据不同子任务板块按需查询、导出客户拜访记录或拜访照片；可查询具体人员具体日期的客户拜访轨迹。

客户签到设置：就临时性拜访客户/集团客户，设立客户签到流程进行临时拜访；可与客户拜访计划同步关联并设置客户签到计划明细；可查询、导出客户签到记录数据。

潜在客户拜访：可对区域内暂未合作的潜在客户（即系统还未建立存档）进行拜访流程设置；可查询、导出潜在客户拜访记录。

2.1.3 订单管理（包括但不限于订单下达、订单查询）

订单下达：直营及分销客户均可通过SFA系统APP或微信小程序经由销售人员（终端也可以由门店责任人）下达相关订单，并及时推送至相关业务人员。

订单查询：可通过订单模块查询、导出具体订单详情。

2.1.4 库存管理（包括但不限于仓库地址维护、客户库存盘点、客户库存查询）

仓库地址维护：根据实际客户信息详情添加/修改客户地址信息。

客户库存盘点：销售管理人员/销售支持部门人员可以对客户仓库内库存产品进行盘点并导入系统。

客户库存查询：可查询、导出销售管理人员/销售支持部门人员的库存盘点详情记录，也可根据一线业务人员客户拜访流程中的代客户盘点模块导出、查询客户库存数据信息。

2.1.5 资产管理（包括但不限于资产信息管理、资产巡检、资产巡检记录）

资产信息管理：通过SFA系统由相关业务人员直接发起设备投放/拆机/转投流程，流程执行完毕后系统即可自行同步相关资产数据。

资产巡检设置：销售业务人员可通过资产巡检配置板块，对有资产的客户进行设备扫描动作。

资产巡检记录：可通过资产巡检明细查询、导出当月/当期资产巡检情况（可查看是否扫码、扫码是否匹配及不匹配原因等）；可推送、提醒、查询、导出未巡检明细。

2.1.6 DMS（订货商城）

账号管理：分销终端/经销商客户账号：公司统一对符合标准的用户，通过手机号为依据开通对应权限，对应客户通过手机号码登录商城使用，确保本人登录使用；

订单管理：分销终端可通过订货商城，进行订单的下达、查看、签收、兑货券的查看、使用，促销信息的查看推送功能；经销商可通过订货商城，进行订单的查看、发货、送货、签收确认等工作，同时对终端使用的兑货券进行回收、核验工作；

订单流程：终端自行下单/业务人员代为下单，对应经销商查看订单发货，终端收货并提供“4位签收码”给经销商，经销商使用签收码对该笔订单进行签收确认；

信息通达：公司相关政策、促销信息、问候信息，通过平台多样性（包括但不限制弹窗、banner位、企业头条等）推送至客户处，便于客户查阅。

2.1.7 TPM

费用预算管理：年度费用的建立，促销活动执行过程中费用的使用、核销、结余相关费用分类管控；

促销活动建立：促销活动方案多样性自由搭配的建立；

促销活动申请/审批：依据项目、区分岗位、终端分类，依据需求提报申请，并进行审批反馈；

促销活动执行检核：活动申请通过的门店，相关业务/功能/第三方人员日常拜访过程中完成对应申报项目的执行情况反馈提报；

促销活动结案：针对活动执行检核结果进行反馈，要求公司有记录明细，同时检核结果项目明细同步对应门店告知；

促销费用核销/发放：费用发放至对应终端门店进行使用确认，同时进行公司内部核销发放。

2.1.8 AI识别技术

产品识别：针对我司系列产品进行识别反馈，同时对行业内相关产品识别结果进行反馈分析

陈列识别：识别场景包括：货架、端架、挂架、落地堆、标准地堆、冷冻设备；识别内容包括：SKU、陈列面个数、陈列面积等；

场景校验：针对对应场景进行校验，要求货架陈列仅能拍摄对应货架照片

门头识别：针对现场拜访拍摄的门头照片进行校验识别，与系统内开户的预留照片匹配吻合度进行反馈。

2.2 业务管理板块需求

2.2.1 组织架构（包括但不限于人员组织架构调整、维护、查询，人员账号）

人员组织架构调整：可根据公司最新组织架构信息自行在SFA系统相应调整并更新维护信息；

人员组织架构查询：可查询、导出相关人员信息、架构信息等；

人员角色授权维护：可通过SFA系统自定义设置维护不同人员的角色权限。

人员账号管理：通过系统设定的小区号+初始密码登录，然后强制使用人绑定手机号，同时绑定登录手机确保本人使用；

2.2.2 商品管理（包括但不限于商品信息查询、更新维护、促销套餐维护）

商品信息查询：可查询、导出公司最新在售产品详情；

商品信息维护：可根据公司在售产品情况调整相应产品信息或增加更新产品，可折叠不对外展示暂停售产品信息；

促销套餐维护：可根据公司档期促销活动套餐维护产品套餐数据，并能在订单详情界面清晰可辨别套餐订单及非套餐订单。

2.2.3 绩效管理（包括但不限于员工目标管理、业绩管理、工作日报/周报/月报）

员工目标管理：可自定义生成当月当期员工计划目标；

员工业绩管理：可自定义设置并自动推送员工业绩目标达成情况、差异情况；

工作日/周/月报：可自动生成员工客户拜访工作日志，并推送至所属上级人员查阅。

2.2.4 考勤管理（包括但不限于员工考勤及打卡设置）

考勤设置：可通过建立不同考勤组自定义设置不同的考勤时段、自定义考勤异常标准、设置单个/多个考勤点位、自定义考勤打卡标准；

考勤打卡：可查询、导出业务人员考勤打卡详情（包含打卡时间、地点、照片等）

2.2.5 超级表单

自定义需求表单配置：可根据业务需求自定义配置相关表单并发布；可查询、导出相关表单填写数据记录。

2.2.6 流程管理

自定义需求业务流程配置：可根据业务需求配置相关表单后进行业务流程审批配置；可查询、导出相关流程申请记录。

2.2.7 其他业务报表需求

根据业务提出的其他非常规的报表需求

2.3 非功能性需求

2.3.1 系统可用性与性能

基于前述部署环境，解决方案提供方应确保解决方案持续具备私有化部署能力。

2.3.2 信息安全及数据保护

解决方案提供方应确保解决方案符合信息安全和数据保护策略及规范；

对集成模块和后台进行维护，进行必要的升级，确保代表正常使用；

提供早8:00至晚18:00的在线客服支持；

在发生系统需求变更时，供应商须通过有序地管理变更来稳定实施过程、减少项目风险，在得到客户方的认可后，供应商须对进度和成本将相应地做出调整；

供应商系统在后续因供应商自身系统原因更迭需提前邮件书面告知招标方。

注：以上功能需求为初步大致需求、非招标方最终需求，后期可以根据招标方不同阶段的业务发展诉求而有相应升级。

2.4项目管理要求

投标方在投标时应向招标方提交项目管控方案，方案至少包括项目组织机构、人员安排、进度管理、项目相关人员管理、质量管理及风险管理等内容，方案必须符合本招标文件的要求，并具有可操作性。

项目实施人员要求：依据项目建设需要，至少配置项目经理一名，项目组其他成员要求投标方的项目团队中自有人员。投标方提供的项目经理须具有3年以上行业从业经验，并具有饮料或快速消费品相关项目实施经验。投标方提供的核心顾问须具有3年以上行业相关项目实施经验。

2.5项目进度管理要求

1）投标方应与招标方一起以招标方的招标文件为基础，结合投标方的投标书共同制定详细的项目进度安排（需要提供周计划和汇报制度），明确每个阶段的阶段目标、阶段应交付的成果、验收依据、双方的责任和义务，经招标方和招标方认可后，以合同或会议纪要形式加以明确。

2）投标方的项目进度管理应该至少包含以下内容：

? 投标方在了解项目特点的前提下，根据工期目标，提交总体进度计划，以及定期提交阶段性工作计划；对可能发生的工程延误提出相应对策；

? 定期或不定时地召开或参加项目例会、协调会议等，向采购人及招标方通报项目进展情况，提交进度报告，及时解决相关问题。

2.6项目质量管理要求

1）投标方应建立严格的质量保证体系，制定项目开发建设质量 控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划设计、开发与实施、系统运行与验收等各个阶段工作满足招标方及招标方对质量的要求；

2）投标方应根据整体工作计划，对阶段性工作成果进行检查，将检查结果和工作成果提交招标方审核。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目实施的质量。

2.6项目交付成果要求

1）投标方应提供整个项目实施过程的文档，包括并不限于：需求调研文档、蓝图设计文档、技术开发文档、系统配置文档、运维管理文档等、功能和性能测试文档；

2）技术开发文档应分别与各系统相一致，技术文档应该全面、完整、详细、清晰，能够满足招标方对系统的使用、维护的需要；

3）提供的文档和资料均应以纸张+电子文档两种形式为载体，文件格式为Word文档或其他可视化、未加密的文件；

4）投标方必须在实施过程中以培训、讲解、演示等方式进行现场知识传递。

2.7项目验收要求

1）投标方在完成招标方所要求的全部内容，并交付规定交付项后，投标方可向招标方提出验收申请；

2）招标方接到投标方关于阶段验收申请后，应在1个月内组织项目相关人员与投标方共同进行验收。

2.8项目培训及知识转移要求

2.8.1 培训目的

1）为保证信息系统实施后，业务应用人员能快速熟悉系统，掌握相关业务流程和系统功能，投标方应对招标方的关键用户进行必要的培训，并提供相应的技术支持，以保证最终用户熟练应用系统；

2）为保证系统良好运行和实用化要求，投标方应对招标方的 技术人员进行必要的培训，以保证系统投入运行后招标方和招标方的技术人员能够承担起维护任务；

3）投标方应为培训配备具有相关知识背景和培训经验的讲师。

2.8.2 培训方式

1）业务应用培训分为集中培训和现场培训两种。在项目建设过程中，应对招标方关键用户、最终用户开展集中培训，并可根据实际情况需要开展现场培训；

2）集中培训的地点为招标方所在地，培训场地由招标方提供，培训的时间、内容和频度由招标方根据进度和需要确定。

2.8.3 培训内容

1）对招标方的最终用户、关键用户、运维人员进行培训和知识转移，使招标方相关人员了解适应性调整过程中系统的变化和操作方法，确保系统正确地应用操作和运行维护；

2）投标方于培训前3天内准备所有所需的培训资料，一整套授课者讲义，幻灯片应以硬件拷贝或纸质的形式于课前提供给招标方。招标方有权使用这些资料为其员工提供内部培训。

2.9知识转移要求

提供本项目知识转移方案。知识转移内容包括但不限于：技术文档、培训材料、定制开发源代码、开发平台、技术和开发规范等，定制化模块知识产权归属上海百事所有。

2.10项目运维要求

2.10.1系统维护

1）投标方中选后应向招标方提供包括热线咨询、现场指导、需求调研、方案设计、配置开发、技术验证、现场实施、故障排除等各种技术服务。在服务期内由投标方提供如下维护工作：

2）投标方所提供信息系统实施工作的质保服务期为项目终验后一年；

3）在服务期内投标方保证为招标方提供技术支持服务，对质保期中出现的问题进行排除；

4）保证开通7×24小时的热线服务电话随时解答招标方的问题，招标方可直接与投标方有关技术人员定期和不定期的进行技术咨询和联络；

5）在信息系统实施过程中因投标方技术人员工作程序和方法不当造成系统损坏或无法恢复，给招标方造成损失，应根据双方拟定的赔偿条款进行赔偿。

2.10.2 服务应答

1）投标方应在招标文件中承诺：在服务期内，对于出现的系统故障，投标方应提供7×24小时的服务回复，即在接到故障报修电话2 小时内做出实质回复，若未能解决故障，投标方应启动更高级别的回复服务，与招标方协商确定到达现场时限并进行现场处理。

2）在服务期内，如果发现任何属于投标方责任的系统缺陷，投标方须免费进行修复；

3）在服务期满后，投标方仍应积极回复招标方对所出现故障系统的维护请求；

4）若经招标方或招标方专家组最终测试、验收，信息系统实施未达到招标技术要求的，招标方有权提出进一步修改意见，投标方应按照招标方要求进行修改。

3.投标方方案内容及要求

3.1 供应商基本情况介绍（业务情况、客户分布、组织架构等）；

3.2 供应商营业执照扫描件、其他与本项目相关的资质证明文件扫描件；

3.3 供应商对需求的理解；

3.4 供应商解决方案的介绍以及解决方案交付模式；

3.5 供应商的实施方案、时间表、资源需求（供应商方面及客户方方面）和报价明细；

3.6 供应商针对维护的意见建议。

4.项目建设周期：

4.1合同签署后10天内完成实际业务调研及最终方案蓝图；

4.2蓝图确认后25天内完成整体落地实施；

4.3系统小范围实施调整阶段7天；

4.4正式上线时间2023年11月10日，全功能运行使用。

二、 投标商务要求及申明

1.投标保证金和履约保证金要求

1.1投标保证金：

①投标方需向招标方交纳人民币5万元（大写人民币：伍万元整）的投标保证金。

②投标保证金必须在2024年9月30日17:00之前交纳，以转账形式提供，汇款内容必须注明“2025年上海百事可乐饮料有限公司销售系统服务供应商投标保证金”。

注：未按以上要求提交投标保证金的将视为无效投标。

③中标方的投标保证金在与招标方签订合同后转为合同履约保证金。

④落选投标方的投标保证金将在公布中标结果后一个月内无息退还。

⑤发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

开标后的投标有效期内，投标方撤回其投标书；

中标方未按中标通知规定的时间、地点与招标方签订中标合同；

投标单位提交虚假资质证明或业绩证明的；

经招标方查实存在串标、围标行为等的；

本招标说明书中“三、投标须知及注意和禁止事项”中的相关具体规定。

1.2履约保证金：

① 中标方在合同签订后的48小时内向招标方追加交纳履约保证金人民币5万元（大写人民币：伍万元整），合计履约保证金共10万元（大写人民币：壹拾万元整）。

② 交款方式：转账，中标方同意将投标保证金转为履约保证金，履约保证金的退还依照双方签定的合同执行。

注：如果中标方未履行上述规定，招标方有权取消中标决定，并没收投标保证金。

1.3招标方保证金收款信息

公司名称：上海百事可乐饮料有限公司

地 址：上海市闵行区文井路288号

开 户 行：中国建设银行上海闵行开发行

账号：310*****408*********

2. 投标公司专业要求

① 投标方公司注册资金需达到伍佰万元人民币及以上；

② 投标方公司具有软件运行的开发、实施培训、数据中心和支持服务；

③ 投标方公司需要提供相应的硬件配置和服务，确保招标方系统正常运行；

④ 投标方公司具备软件产品为具有自主知识产权的正版产品；

⑤ 投标方公司需提供人员培训、指导、使甲方人员能够熟练应用；

⑥ 未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收或司法违法案件当事人名单”、“经营异常”等情况。

3. 付款方式

合同签署时支付合同款项25%，后续按照项目执行情况确认下个季度的项目款项，每次付款周期为增值税专用发票收到后60天内通过银行转账方式付款。

4. 签署合同及履约

① 本项目的实施以双方正式签署的合同为准，在中标后未签订正式合同前，以本招标说明书为准；

② 合同一旦签订，中标方需积极按照合同约定开展项目执行，若实际履约情况无法达到招标方要求的，招标方有权视服务情况考虑启动备选供应商接替中标方或与中标方进行业务划分共同开展项目的调整。

5. 保密要求

投标方应确保其在投标及后续服务过程中获得的或收到的招标方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息招标方书面事先同意，不得向任何第三方（包括关联方、与本次招投标事宜无关的人员等）披露。中标方需与招标方签订保密协议书。

6. 投标有效期

自招标方正式发布招标通知起投标有效期为30天，特殊情况下（包含不可抗力因素），招标方与投标方可协商延长投标有效期。

三、 投标注意事项及投标禁止事项

1、投标注意事项

投标供应商有下列情形之一，视为废标，取消投标资格。

1.1 投标文件未能于指定时间，送达指定接收人的（快递配送延误客观影响或其它不可抗力因素除外）。

1.2 投标文件未加盖公章、不清晰难以辨认。

1.3 投标文件未照规定填写或涂改原招标文件内容。

1.4 未对以下内容进行实质性响应。

投标报价；

税率；

1.5 投标文件出现重大偏差。

1.6 所有投标价格或评标价远远高于招标人的期望价,招标人无法支付。

1.7 未按招标要求缴纳相关保证金。

1.8 联合投标。

1.9 部分报价或未按要求报价。

2、投标禁止事项

禁止投标供应商有下列任一情形：

2.1 开标后的投标有效期内，投标方撤回其投标书。

2.2 投标单位提交虚假资质证明或业绩证明的。

2.3 擅自伪造、编造投标书及相关文件。

2.4 冒用他人名义或证件，或以伪造、编造证件参加投标者；容许他人借用本人名义或证件参加投标者亦同。

2.5 招标过程中存在串标、围标、陪标情况；

2.6 恶意低价竞争，议标时提出加价、中标后不予签订合同的。

2.7 投标方未对招标内容充分理解核实、未按招标内容投标，包括但不限于存在：投标后投标方提出无法满足招标文件中明确列示的要求项的情况（如供应商资质要求、服务能力要求、已承诺事项随意变更等）。

2.8 除招标方统一调整招标内容以外，投标方因自身原因提出增加或变更投标信息的。

2.9 投标人直接或间接地提议给予、给予或同意给予招标人或其他有关人员任何形式的报酬或利益，促使招标人在招标过程中作出某一行为或决定，或采取某一程序谋取中标。达到一定金额的招标方将根据国家法律规定追究投标方的法律责任。

2.10 中标方未按中标通知规定时间、地点与招标方签订中标合同。

2.11 未中标供应商干扰中标供应商履行对上海百事公司交易行为，经查明属实者。

2.12 有重大财务方面或刑事问题，正在接受有关单位审查处理者进行投标的。

2.13 经向法院申请重整或宣告破产程序中之供应商投标的。

2.14 违反招标方保密要求的。

2.15 中标后，未经招标方书面许可擅自转包、分包的。

2.16 其它损害招标方利益的投标行为。

经核实有上述任一投标禁止事项者，招标方有权取消投标方向招标方提出异议或申辩的权利，取消投标方投标与中标资格，严重者将停止投标方与招标方的交易权或拒绝往来。若给招标方造成损失的，投标方将依法承担责任并赔偿相应损失；构成犯罪的，招标方将依法追究法律责任。

3、保密要求

投标方应确保其在投标及后续服务过程中获得的或收到的招标方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息招标方书面事先同意，不得向任何第三方（包括关联方、与本次招投标事宜无关的人员等）披露。

1、附件1：投标方情况调查表

2、附件2：法人授权委托书

3、附件3：服务费用报价

4、附件4：投标承诺书

附件1：

投标方情况调查表

（此页需盖公章）

注：此调查表中的业务联系电话、邮箱将作为项目沟通、招标结果通知、保证金退还确认等联系方式，请务必准确填写！

附件2

法人授权委托书

本授权书声明：在本书上签字的 （公司名称） （法定代表人姓名）合法代表本公司任命在本书上签字的 （公司名称） 的 （被授权人姓名、职务）为本公司合法代理人，就2025年上海百事可乐饮料有限公司SFA系统服务供应商招标项目 的业务执行，以本公司的名义签署投标书、与招标人进行谈判、签署合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在本授权书的授权范围内行使代理权，不得将该代理权转委托，特签字如下，以资证明。

投标人：（公章）

授权人：（签章）

代理人：（签章）

地 址：（为必填项目）

日期：年月日

附件3

费用报价

税率 %

注：具体账号以实际发生确认数量为准。

报价单位：（章）

投标人： 联系电话：

报价日期： 年 月 日

附件4

投标承诺书

上海百事可乐饮料有限公司：

我们在此承诺，我司提交的投标文件系在仔细阅读 2025年上海百事可乐饮料有限公司SFA系统服务供应商招标项目 文件及附件的所有内容后提供，我司明确知晓招标所有要求及全部内容。我司承诺所有投标文件均真实、有效且合法，并将严格遵守招标程序进行投标。如有违反将接受贵公司招标文件约定的相关处罚。

投标方名称：

代理人签字：

投标方公章：