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云南省水利水电勘测设计院有限公司企业年金受托管理服务项目竞争性磋商公
告
（招标编号：SLSJY-2024-NJ-FW）
项目所在地区：云南省
一、招标条件
本云南省水利水电勘测设计院有限公司企业年金受托管理服务项目已由项目审批/核准
/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 20 万元，招标人为云南省水利水电勘测设计院有
限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模：预算金额及最高限价（含税）：（1）企业年金受托费：受托管理费率 0.1%；（2）
企业年金投管费：投资管理费率 0.3%；（3）企业年金托管费：托管费率 0.06%；（4）企业
年金账户管理费：15 元/户·年。
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)云南省水利水电勘测设计院有限公司企业年金受托管理服务项目;
三、投标人资格要求
(001 云南省水利水电勘测设计院有限公司企业年金受托管理服务项目)的投标人资格能
力要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函或证明材料）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函或证明材料）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年内（投标截止日期前顺推）
任意一个月的：①税务机关出具的《税收通用缴款书》、《银行电子缴税（费）凭证》、纳税
情况的相关证明，其中任意一种。依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；②《社会
保险费缴款书》、《银行电子缴税（费）凭证》、社保管理部门出具的有效的缴款证明，其中
任意一种。依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。成立未满 1 个月的提供承诺函或
证明材料）；
（5）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函或
证明材料）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函或证明材料）。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面对中小型企业采购的项目。
3、本项目的特定资格要求
（1）投标人具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的在有效期内的《企业年金基
金管理机构资格证书》（法人受托机构），具有企业年金基金法人受托机构资格（依据有效期
内的特殊资质证书或相关证明材料）。若分支机构参与投标时，可使用总公司的资格证明材
料，复印件或扫描件加盖分支机构公章。
（2）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单的、被“中
国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚
期限尚未届满的）的供应商，不得参与。以代理机构或采购人查询为准；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标
项目的政府采购活动。;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从 2024 年 10 月 08 日 15 时 00 分到 2024 年 10 月 14 日 23 时 59 分
获取方式：地点及方式（任选一种）：①持法人身份证明书及授权委托书到云南持正工程
项目管理有限公司（昆明市鑫安路金星园丁二期 13 栋 3 单元 202 号）获取文件；②将法人身份
证明书及授权委托书扫描件发送至 ynczzx@163.com 邮箱，并联系代理机构获取文件。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024 年 10 月 22 日 09 时 00 分
递交方式：云南省昆明市鑫安路金星园丁二期 13 栋 3 单元 202 号开标厅纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2024 年 10 月 22 日 09 时 00 分
开标地点：云南省昆明市鑫安路金星园丁二期 13 栋 3 单元 202 号开标厅
七、其他
一、项目基本情况
1、项目编号：SLSJY-2024-NJ-FW
2、项目名称：云南省水利水电勘测设计院有限公司企业年金受托管理服务项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额及最高限价（含税）：
（1）企业年金受托费：受托管理费率 0.1%；
（2）企业年金投管费：投资管理费率 0.3%；
（3）企业年金托管费：托管费率 0.06%；
（4）企业年金账户管理费：15 元/户·年。
5、采购需求：根据国家《企业年金办法》、《企业年金基金管理办法》等企业年金相关法律
法规规定，结合实际，进行企业年金基金受托管理人招标。旨在依靠企业年金法人受托机构
的专业能力和经验，协助云南省水利水电勘测设计院有限公司制订并报备企业年金方案，为
云南省水利水电勘测设计院有限公司评估和选择合适的托管人、账户管理人及投资管理人；
为委托人企业年金基金提供专业化的经营与运作，确保服务的及时性与延续性；依靠完善的
风险控制体系，对各管理人进行持续性监督，使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获
得合理收益；确保企业年金运营和投资运作规范透明；确保信息披露规范及时。依据云南省
水利水电勘测设计院有限公司企业年金基金规模及管理需求，拟采用集合计划模式进行管理
人招标及计划运营管理。
6、服务期限：
（1）服务周期：三年，合同一签三年；
（2）自合同签订之日起一个月内完成企业年金受管要求，包括但不限于制定清晰的受托运
作流程、专人负责；受托人与账户管理人建立企业年金计划与个人账户；选择、监督、更换
账户管理人、托管人和投资管理人；年金方案过会、报备、取得复函。
7、质量要求：企业年金推荐计划方案需通过委托人企业年金管委会审核，依据《企业年金
基金管理办法》（人力资源社会保障部、银监会、证监会、保监会令第 11 号）相关规定及国
家有关法律法规标准和规范要求，为委托人提供及时、全面、专业化的受托管理服务，使其
在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益，保值增值。
8、本项目不接受联合体投标。
二、供应商资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函或证明材料）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函或证明材料）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年内（投标截止日期前顺推）
任意一个月的：①税务机关出具的《税收通用缴款书》、《银行电子缴税（费）凭证》、纳税
情况的相关证明，其中任意一种。依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；②《社会
保险费缴款书》、《银行电子缴税（费）凭证》、社保管理部门出具的有效的缴款证明，其中
任意一种。依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。成立未满 1 个月的提供承诺函或
证明材料）；
（5）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函或
证明材料）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函或证明材料）。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面对中小型企业采购的项目。
3、本项目的特定资格要求
（1）投标人具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的在有效期内的《企业年金基
金管理机构资格证书》（法人受托机构），具有企业年金基金法人受托机构资格（依据有效期
内的特殊资质证书或相关证明材料）。若分支机构参与投标时，可使用总公司的资格证明材
料，复印件或扫描件加盖分支机构公章。
（2）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单的、被“中
国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚
期限尚未届满的）的供应商，不得参与。以代理机构或采购人查询为准；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标
项目的政府采购活动。
三、获取招标文件
1、时间：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日，每天 9:00 至 18:00（北京时间，法定节
假日除外）。
2、地点及方式（任选一种）：①持法人身份证明书及授权委托书到云南持正工程项目管理有
限公司（昆明市鑫安路金星园丁二期 13 栋 3 单元 202 号）获取文件；②将法人身份证明书及授
权委托书扫描件发送至 ynczzx@163.com 邮箱，并联系代理机构获取文件。
3、纸质招标文件售价为 300.00 元，售后不退。
四、响应文件提交
1、截止时间： 2024 年 10 月 22 日 9 点 00 分（北京时间）；
2、地点：云南省昆明市鑫安路金星园丁二期 13 栋 3 单元 202 号开标厅。
3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
五、开启
1、时间：2024 年 10 月 22 日 9 点 00 分（北京时间）；
2、地点：云南省昆明市鑫安路金星园丁二期 13 栋 3 单元 202 号开标厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
七、其他补充事宜
本次公告在“中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，我
公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、监督机构
名称：云南省水利水电勘测设计院有限公司纪检审计
联系人：黄老师
电 话：0871-68282144
2、采购人信息
名 称：云南省水利水电勘测设计院有限公司
地址：云南省昆明市盘龙区龙泉路 701 号
联系人：高银沛
电 话：15925142021
3、采购代理机构信息
名 称：云南持正工程项目管理有限公司
地址：昆明市鑫安路金星园丁二期 13 栋 3 单元 202 号
联系人：王博、陆永辉
电　话：15559734321、15587054267
2024 年 10 月 8 日
八、监督部门
本招标项目的监督部门为云南省水利水电勘测设计院有限公司纪检审计。
九、联系方式
招 标 人：云南省水利水电勘测设计院有限公司
地 址：云南省昆明市盘龙区龙泉路 701 号
联 系 人：高银沛
电 话：15925142021
电子邮件：114119613@qq.com
招标代理机构：云南持正工程项目管理有限公司
地 址： 昆明市鑫安路金星园丁二期 13 栋 3 单元 202 号
联 系 人： 王博、陆永辉
电 话： 15559734321、15587054
电子邮件： ynczzx@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：
（签名）
招标人或其招标代理机构：
（盖章）