海南省水务集团有限公司

发行债券主承销商服务机构项目

竞争性磋商公告

根据公司战略发展需要，拟选聘一家证券公司作为我公司发行不超过10亿元公司债的主承销商，为公司债券发行提供相关服务。欢迎符合条件的供应商前来参加磋商。现就有关事项公告如下：

一、项目基本情况

（二）采购内容：为海南水务拟发行不超过10亿元人民币公司债券，发行品种可为公司债，发行方式为非公开或公开发行。

（三）服务内容：

供应商需提供的服务包含但不限于：

1.申报

根据公司状况及调查结果制作申报文件；统筹律所等中介机构在债券申报发行过程中的工作；制作发行方案、编写募集说明书，整理汇总申报所需材料并报送监管部门审批；根据监管部门反馈意见进行回复，推进债券尽快取得批文。

2.发行

针对债券的发行计划，寻找投资者，完成债券的推介、发行工作，募得资金。

3 .债券存续期维护

协助发行人完成债券存续期间还本付息和信息披露工作。

二、供应商资格要求

（一）参选单位在中华人民共和国境内依法设立的，具有独立法人资格，并取得中国证券监督管理委员会颁布的经营证券业务许可证，经营范围包括证券承销业务。具备有效的营业执照以及参选单位须具有相应评级资质。

证明材料：提供营业执照和经营证券业务许可证复印件并加盖公章。

（二）近三年承担过公司债发行的主承销工作，项目负责人必须具有5年及以上的债券承销从业经历，且作为项目负责人承担过至少1次公司债发行的主承销工作。

证明材料：提供项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由供应商在投标文件中自行承诺或说明，加盖公章。

（三）参加本次比选近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；近三年内没有骗取中标等违法投标行为（指《中华人民共和国招标投标法》以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律规定的骗取中标、围标等违法投标行为）或严重违约行为。具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于正在被取消、暂停的状态；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

证明材料：提供声明函原件并加盖公章。

（四）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录。

证明材料：提供网站查询截图并加盖公章。

（五）有依法缴纳税收和社会保险的良好记录。

证明材料：提供2024年1月至今任意3个月的纳税证明及缴纳的社保证明复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效证明文件。

（六）本项目不接受联合体参选。

（七）响应采购满足法律、法规规定的其他条件。

三、磋商控制价

本项目磋商控制价为承销费率报价，不超过发行总额的0.15%。

四、服务期限

根据合同约定。

五、相关要求

详见竞争性磋商文件。

六、报名及获取磋商文件

（一）2024年10月14日至2024年10月18日，早上8:30至12:00，下午14:30至17:30，报名并获取磋商文件，逾期不再受理。

（二）地点：海口市美兰区琼山大道11号海南省水务厅办公大楼5楼504室。

（三）供应商获取竞争性磋商文件应携带以下资料：营业执照副本（复印件加盖单位公章）、法人授权委托书（原件加盖单位公章）以及移动U盘。

七、响应文件递交

（一）截止时间（截止时间，下同）为2024年10月25日12:00前，逾期不再受理。

（二）在递交响应文件时，响应文件的盖章电子版拷贝一份在电子u盘里与纸质版响应文件一同密封递交。

（三）供应商应当在规定的时间内将响应文件送达海口市美兰区琼山大道11号海南省水务厅办公大楼5楼504室。

八、联系方式

采购人：海南省水务集团有限公司

地 址 ：海口市美兰区琼山大道11号海南省水务厅办公大楼5楼504室

联系人：庄女士，电话：138*****269

王先生，电话：136*****080

监督投诉电话：李女士，0898-********