建信基金机构客户管理系统增加潜客管理系统模块项目公开征集供应商
发布时间：2024-10-23 15:01:09
建信基金管理有限责任公司
类型：征集公告

一、项目概况及要求

采购内容：建信基金机构客户管理系统增加潜客管理系统模块。

原软件供应商：恒生电子股份有限公司

功能要求：

（一）功能说明

公海客户池服务记录录入：对机构CRM现有公海客户进行单独的公海客户池统计，并同时支持录入服务记录。此项功能下允许多个客户经理对同一公海池客户进行维护，同时对多人开发配置MOT提醒功能。

公海客户池管理：一是细化公海客户池的入池和出池管理条件，通过系统参数配置做到动态管理；二是新增公海客户池举手功能，为客户经理提供存量公海客户的认领工具和开发效果统计；三是机构中台对公海池客户开发进行管理，包括举手规则设置、到期回收/分配经纪关系等。

潜在客户池：新增潜在客户池功能，此类客户统计与系统事实客户区分。该项功能主要由前台客户经理触发，由客户经理自主进行客户法人主体、业务部门的创建，同时为保证录入信息的准确性，创建时需支持通过天眼查等外部数据校准。

机构客户峰值统计：通过报表形式对机构客户历史规模峰值进行统计，统计字段包括客户名称、客户层级、客户经理、公募全口径峰值、公募非货峰值、公募货币峰值、专户峰值，支持按照全口径、非货、货币等大类口径进行统计，也支持按照细分产品统计。

绩效考核数据对接公司大数据平台：通过读取公司大数据平台计算的相关绩效考核结果数据，对齐数据口径，从而可以在当前CRM系统中使用营销管理中的考核任务，并针对每个员工设置细化的任务指标，CRM系统计算展示员工的完成度，并进行展示。

其他功能升级：1．在系统中进行休眠客户、潜力客户开发效果的数据统计，一是在领导驾驶舱增加汇总数据统计，二是对客户经理开发情况进行周期性跟踪。2.对移动端进行同步改造，一是在移动端客户标签区域增加休眠客户、事实客户、潜在客户等属性标签，便于区分；二是增加移动端查询和举手功能，提升客户经理操作的便捷度。3.客户信息校验看调用，由于目前机构客户存在合并、更名等变化，需要调用天眼查等外部系统对机构客户存续情况进行季度校验，以保证系统客户信息的准确性。4.机构crm移动端支持新平台登录。5.报表订阅功能完善，支持发送邮箱、短信、企微等消息。

（二）功能模块列表

技术要求：1.平台支持要求，基于当前恒生系统基础上实现。2.具备完成性及独立性要求，对其他第三方软件的依赖程度不得过高。

验收要求：

功能模块正式上线平稳运行三个月，满足各项业务要求且无异常问题，视为满足验收条件。

后续服务要求：需提供7*24小时的维护服务，季度巡检服务，必要时需提供现场维护服务。采购功能模块验收后，提供一年免费维护期。

二、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）资质要求

供应商营业执照经营范围应包含软件销售等相关内容，软件产品必须具有完整的技术资料。

（三）软件要求

软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。

（四）服务能力要求

提供7*24小时的维护服务，季度巡检服务，必要时需提供现场维护服务。采购功能模块验收后，提供一年免费维护期。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，并在10月30日17:00前将资料发送至cuijiayu@ccbfund.cn。

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）