内容：

武汉市水务集团有限公司（下称“市水务集团公司”）拟在银行间债券市场注册发行中期票据，现诚邀符合条件的机构参与2024年中期票据主承销团遴选。详情如下：

一、项目概况

（一）项目名称：武汉市水务集团有限公司2024年中期票据申报发行。

（二）募集资金：偿还公司债务、补充营运资金等。

（三）注册规模：不超过人民币30亿元。

（四）发行期限：不低于3年，最终以各期发行时确定的方案为准。

（五）发行方式：余额包销。

（六）担保方式：无担保。

二、项目服务内容

（一）协助发行人与银行间交易商协会等监管机构进行项目沟通，按协会要求负责编制申报发行材料；

（二）组织协调各家中介机构，牵头尽职调查、业务访谈、商务谈判、募集说明书审查等工作，完成中票的材料申报、审核、反馈以及取得注册通知书；

（三）评估市场情况，跟踪投资者投资意愿、协助发行人选择合适的发行窗口，协调投资者完成各期发行工作；

（四）保障企业在债券存续期内各项工作的顺利完成，主动提醒、协助发行人完成应有的信息披露、利息支付等工作。

三、参选机构要求

（一）参选机构均须在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具备银行间市场交易商协会一般主承销商资质的银行类机构。参选机构可由其分支机构进行遴选，履行遴选相关事宜，由分支机构遴选的需取得总部相关部门授权。

（二）具备近三年（指2021年1月1日至参选文件递交截止日期前一日）中票成功发行经验，熟悉申报发行程序、具备承销能力有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，并且有具备会计、法律等相关知识的专业人员。

（三）近三年（指2021年1月1日至参选文件递交截止日期前一日）内，在经营活动中没有重大违法记录（如国家企业信用信息公示系统及相关管理部门查询记录等）。

（四）参选单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目参选。否则，相关参选资格将被否决。

（五）本项目不接受联合体参选。

（六）按得分排名选取前4名参选机构，作为本次中票项目的主承销团组成成员。

（七）每期中期票据发行前，对承销团内各成员就当期发行所涉利率区间、认购额度和包销比例等事宜进行再次询价，价格最优者为该期中期票据的主承销商。

四、参选文件的编制要求

第一部分 资格审查要求

（一）营业执照复印件（加盖公章）；

（二）金融许可证复印件（加盖公章）；

（三）银行间资质证明材料（加盖公章）；

（四）法定代表人资格证明书及授权委托书（加盖公章）

（五）近三年无重大违法记录，无其他不宜参与本项目情形的说明，格式自拟（书面承诺函加盖公章）；

第二部分 综合评分指标和内容

（一）承销费率报价：按承销费率报价表要求填写。

（二）过往合作情况：近五年向市水务集团及所属机构（不含武汉三镇实业控股股份有限公司及所属机构）提供融资授信情况（授信需提供批复文件）及债券发行合作情况。

（三）承销及销售能力评价

1、2023年1月1日至2023年12月31日期间，参选机构作为主承销商的全国NAFMII债务融资工具业绩及排名情况。以Wind数据库债券承销业绩信息截屏为准（信息截屏加盖公章）。

2、2023年1月1日至2023年12月31日期间，参选机构作为主承销商的全省NAFMII债务融资工具业绩及排名情况。以Wind数据库债券承销业绩信息截屏为准（信息截屏加盖公章）。

3．对本次中票的认购比例，参选机构需在参选文件中明确列示并给予承诺，提供认购额度批复文件。

（四）承销服务方案

1.当前政策下发行中期票据的可行性分析；2.项目团队配置及服务能力；3.具体时间节点安排；4.与主管机构的沟通协调能力；5.顺利完成申报和发行中票的保障措施；6.对本次中票的认购比例；7.在极端情况下能否进行余额包销及包销比例；8.存续期工作；9.其他。

第三部分 承诺与声明

具体要求见附件《参选文件编制格式》。

五、参选文件的装订、密封与标记

（一）参选文件具体要求见附件《参选文件编制格式》，请按应在封面加盖公章及加盖骑缝章，胶装成册。

（二）参选文件外包封要求密封，封口处加贴封条，并在其上加盖参选人印章，共计6份，不区分正副本。

六、参选文件提交地点及截止时间

参选机构必须在规定的送交截止时间前，将参选文件送达到指定的提交地点，迟到的参选文件将不予接收。

（一）截止时间：2024年10月28日17时整，以现场签到时间为准。

（二）递交地点：武汉市建设大道957号武汉市水务集团有限公司2楼210室现场递交。我公司将现场核实参选文件的密封完整性、真实性、有效性。

（三）递交份数：6份，当面签收。

（四）联系人：李肆镜。

（五）联系电话：027-********。

我公司将在收到各参选机构提交的参选文件，组织遴选评审小组对符合报名要求的机构进行评审。完成遴选后，在武汉市水务集团有限公司官方网站发布相关公告，通知中选单位。

附件：《参选文件编制格式》

武汉市水务集团有限公司

2024年10月25日