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新保险合同准则咨询及系统实施服务项目竞争性磋商公告
（招标编号：GXCZ-C-********）
项目所在地区：北京市
一、招标条件
本新保险合同准则咨询及系统实施服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资
金来源为自筹资金 1700 万元，招标人为国民养老保险股份有限公司。本项目已具备招标条
件，现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模：新保险合同准则咨询及系统实施服务项目
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)新保险合同准则咨询及系统实施服务项目;
三、投标人资格要求
(001 新保险合同准则咨询及系统实施服务项目)的投标人资格能力要求：
1. 供应商为在中华人民共和国境内依法注册成立的企业或事业单位；
2. 供应商应具备以下条件，即：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件；
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名
单的，不得参加投标；
4. 单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或
者未划分标段的同一采购项目投标；
5. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再
参加本项目的采购活动；
6. 需向采购代理机构购买采购文件并登记备案，未向采购代理机构购买采购文件并登记备
案的潜在供应商均无资格参加投标；
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 本项目不得转包，不接受多级分包，仅接受一级分包（但系统实施不得分包）。
9. 本项目如分包，1-8 对供应商的资质要求也适用于分包商。
10. 供应商须为总包供应商，总包供应商必须直接提供精算财务咨询服务或直接负责新保险
合同准则数据处理一体化平台的实施。供应商须提供一个 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日参与的新保险合同准则项目（包含系统实施部分）的实施案例，须提供合同复印件和其他
证明材料。合同复印件至少应包含：合同列表、合同首页、日期页、合同清单页、合同关键
页等有效证明材料，可在清单里标明采购数量、产品和服务信息等，并加盖公章。
11. 本项目如分包，须提供项目分包名单及承诺，加盖承接分包单位公章。承接分包单位对
分包的项目部分应具备相应的项目经验，须提供合同复印件和其他证明材料。合同复印件至
少应包含：合同列表、合同首页、日期页、合同清单页、合同关键页等有效证明材料，可在
清单里标明采购数量、产品和服务信息等，并加盖公章。若未与保险公司直接签订合同，但
合同内容能体现服务的最终用户是保险公司的，应当认可。
12. 本项目供应商须提供软件产品的原厂授权委托书（格式自拟并加盖原厂公章）。
13. 本项目计量方案如采用计量软件产品，须提供供应商或一级分包商的软件产品销售合同
复印件，合同复印件至少应包含：合同列表、合同首页、日期页、合同清单页、合同关键页
等有效证明材料，可在清单里标明采购数量、产品和服务信息等，并加盖公章。如所提供合
同案例签署主体非本项目供应商或分包商，应出具相关说明文件，明确该合同实施主体并加
盖双方公章，未提供的，评标委员会有权不予认可。若未与保险公司直接签订合同，但合同
内容能体现服务的最终用户是保险公司的，应当认可。
14. 在本项目直接提供财务精算咨询服务的供应商或一级分包商应具备在 prophet 精算软件
搭建上层计量模型的项目经验，有关案例应在合同中体现“prophet”和“上层计量”的关
键字。
15. 在本项目直接提供财务精算咨询服务的供应商或一级分包商须提供咨询服务承诺书。;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从 2024 年 11 月 01 日 09 时 00 分到 2024 年 11 月 08 日 17 时 00 分
获取方式：（1）采购文件线下领取：获取磋商文件需携带法定代表人或负责人授权委
托书原件、被授权人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件等有关资料，并加盖单位公
章。至北京市海淀区四季青常青路和泓四季 6 号楼国信招标 1 层前台领取文件。（2）采购文
件线上领取：邮箱发送报名资料（法定代表人或负责人授权委托书扫描件、被授权人身份证
扫描件、营业执照副本复印件等有关资料并加盖公章的扫描件），并填写附件《领取文件登
记表》随报名资料，发送至邮箱（*********@qq.com），待代理机构确认后发送文件。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024 年 11 月 14 日 10 时 00 分
递交方式：北京市海淀区四季青常青路和泓四季 6 号楼国信招标会议室，具体地址详见
会议指示牌。纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2024 年 11 月 14 日 10 时 00 分
开标地点：北京市海淀区四季青常青路和泓四季 6 号楼国信招标会议室，具体地址详见
会议指示牌。
七、其他
采购内容：
整体上涵盖与新会计准则落地相关的全部工作，包含新保险合同准则数据集市、计量平
台、核算平台、费用分摊、源系统改造、再保系统、总账系统改造、过渡期处理等在内的全
部业务需求说明以及相关功能结果的测试、确认。项目上线后必须满足：
（1）符合《企业会计准则第 22-25 号》准则的相关规定；
（2）通过外部审计，包括系统的审计和财务业务结果的审计；
（3）支持未来功能拓展；
具体内容详见第四章技术标准和需求。
服务期：
1. 2025 年 3 月底前完成财务精算咨询和详细设计工作；
2. 2025 年 4 月底前完成现有精算模型重建及优化、精算模型新保险合同准则评估功能及
预测功能建设等精算模型开发工作；
3. 2025 年 9 月底前完成系统实施的部分，主要是新保险合同准则数据集市、分摊平台、
计量平台、核算平台的建设和相应接口的开发，端到端测试，并协助进行相关周边系统的端
到端测试和项目群管理。；
4. 2025 年 10 月进入并行/试运行阶段，期间对试运行阶段出现的问题提出解决方案，对
系统性能进行优化提升，协助对新旧准则下相关数据进行解读比对分析。
5. 2026 年 1 月系统正式上线，能够出具符合新会计准则要求的财务报表及相关披露。
2026 年 1 月系统正式上线，能够出具符合新会计准则要求的财务报表及相关披露，具体时
间要求如下：
编号 工作模块 阶段性成果交付时间安排
1 财务精算咨询 2025 年 2 月 28 日
2 系统咨询与设计 2025 年 3 月 31 日
3 精算模型开发工作 2025 年 4 月 30 日
4 系统实施 2025 年 7 月 31 日
5 系统集成测试、UAT 测试 2025 年 9 月 30 日
6 系统试运行（并行期） 2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
7 系统正式上线运行 2025 年 12 月 31 日
项目团队人员要求：(供应商需提供相关证明资料，并加盖公章）
1.PMO 经理至少一人，要求 10 年及以上金融行业 IT 工作经验，曾作为新保险合同准则
产品专家负责过综合性保险公司或大中型寿险公司的新保险合同准则咨询及系统实施的项
目管理、产品设计和端对端业务流程设计。
2.财务精算咨询团队
精算高级经理至少一人，8 年以上精算工作经验，具有 3 年及以上新保险合同会计准则项目
整体或部分模块方案咨询或实施经验，且至少负责过 1 个寿险业务新保险合同会计准则整体
或部分模块方案咨询或实施项目。
精算经理职级至少一人，5 年以上精算工作经验，具有 3 年及以上新保险合同会计准则项目
整体或部分模块方案咨询或实施经验，且至少负责过 1 个寿险业务新保险合同会计准则整体
或部分模块方案咨询或实施项目。
精算高级顾问以上职级至少两人，3 年以上精算工作经验，具有 1 年及以上新保险合同会计
准则项目整体或部分模块方案咨询或实施经验。
会计政策高级经理至少一人，8 年以上金融行业财务工作经验，3 年及以上新保险合同会计
准则项目方案咨询及实施经验，且至少负责过 1 个包含寿险业务的核算平台咨询或实施经
验，并参与端到端全流程测试阶段工作。
会计政策经理至少一人，5 年以上金融行业财务工作经验，3 年及以上新保险合同会计准则
项目方案咨询及实施经验，且至少负责过 1 个包含寿险业务的核算平台咨询或实施经验，并
参与端到端全流程测试阶段工作。
会计政策高级顾问至少 2 人，3 年以上金融行业财务工作经验，3 年及以上新保险合同会计
准则项目方案咨询及实施经验。
3.DSP 咨询团队
项目经理至少一人，要求 7 年及以上工作经验，曾作为项目经理负责过综合性保险公司或大
中型寿险公司的新保险合同准则相关系统咨询或实施项目。
IT 架构师至少一人，要求 7 年以上工作经验，对保险公司技术架构、应用架构、安全架构
及数据架构有丰富的经验，有新保险合同准则系统 DSP 实施的经验。
数据专家至少一人，要求 7 年及以上金融行业 IT 工作经验，曾作为数据专家负责过综合性
保险公司或大中型寿险公司的数据平台或新保险合同准则相关系统咨询项目。
系统实施高级顾问至少一人，要求 5 年以上金融行业精算或 IT 工作经验，具有 3 年及以上
新保险合同会计准则项目整体或部分模块方案咨询或实施经验，且至少负责过 1 个包含寿险
业务的数据平台、计量平台、子账及报表全模块的实施经验。
4.系统实施团队
项目经理至少一人，要求 8 年及以上工作经验，曾作为项目经理负责过综合性保险公司或大
中型寿险公司的新保险合同准则相关系统咨询或实施项目。
产品经理至少一人，要求 5 年及以上金融行业 IT 工作经验，曾作为产品经理负责过综合性
保险公司或大中型寿险公司的保险核心系统或新保险合同准则相关系统咨询或实施项目。
计量模块实施顾问至少一人，要求 5 年以上金融行业精算或 IT 工作经验，具有 3 年及以上
新保险合同会计准则计量模块方案咨询或实施经验，且至少负责过 1 个包含寿险业务的计量
平台实施经验，并参与端到端全流程测试阶段工作。
子账模块实施顾问至少一人，要求 5 年以上金融行业财务、精算或 IT 工作经验，3 年及以
上新保险合同会计准则项目方案咨询及实施经验，且至少负责过 1 个包含寿险业务的核算平
台实施经验，并参与端到端全流程测试阶段工作。
数据平台开发工程师至少一人，要求有 5 年及以上工作经验，有新保险合同准则系统数据平
台开发的经验，熟悉寿险公司核心业务系统接口、精算系统接口，完成数据平台相关脚本开
发。
费用分摊实施顾问至少一人，要求 5 年以上金融行业财务或 IT 工作经验，3 年及以上新保
险合同会计准则项目方案咨询及实施经验，且至少负责过 1 个包含寿险业务的费用分摊实施
经验，并参与端到端全流程测试阶段工作。
数据接口高级开发工程师至少一人，要求有 5 年及以上工作经验，有新保险合同准则系统实
施落地经验及总账改造接口开发经验。
上述人员在项目实施不同阶段可以复用。
财务精算咨询经理、会计政策经理、项目经理、产品经理、系统架构师等主要负责人须现场
驻场服务。各阶段驻场人员数量如下：财务精算咨询阶段提供不少于 6 人的全职驻场人员，
DSP 咨询阶段提供不少于 5 人的全职驻场人员，系统实施阶段不少于 10 人的全职驻场人员，
驻场人员需要严格遵守甲方的外包管理考勤机制，遵守甲方的每日工作时间要求严格遵守甲
方外包人员行为规范。团队人员应保证工作的稳定性，未经招标人认可，投标人不得更换、
调减服务团队人员。如果需要更换调减任何人员，必须书面向招标人提出，经招标人同意后，
方可最终确认更换。接替人员的职位、资质应当与调换的人员相当。如招标人认为服务团队
相关人员不能胜任相关工作，有权要求投标人更换或派出合适人员，投标人应及时响应配合。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招 标 人：国民养老保险股份有限公司
地 址：北京市西城区金融大街乙 9 号楼 9 层 903 单元
联 系 人：/
电 话：/
电子邮件：/
招标代理机构：国信招标集团股份有限公司
地 址： 北京市海淀区四季青常青路和泓四季 6 号楼
联 系 人： 孟嫣、武滨、颜煜锋、徐伟哲、龚璟羽、李玥
电 话： 138*****027
电子邮件： *********@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com