郑州城市发展集团有限公司2025年境外债全球协调人和国际律师服务

采购项目招标公告

一、招标条件：

青矩工程顾问有限公司受郑州城市发展集团有限公司的委托，对郑州城市发展集团有限公司2025年境外债全球协调人和国际律师服务采购项目进行公开选聘，欢迎符合相应条件的服务机构参加投标。

二、项目概况：

2.1项目名称：郑州城市发展集团有限公司2025年境外债全球协调人和国际律师服务采购项目。

2.2项目简介：根据项目需求选聘郑州城市发展集团有限公司2025年境外债全球协调人和国际律师服务机构。本次境外债申报和发行总规模不超过5.5亿美元（等值），分期发行，债券品种包括境外美元债和点心债等，后续若有较大变动招标人将与中标人通过友好协商方式商定。此外，须注意招标人不承诺在合同有效期内授予中标人实际项目合同、不承诺年度内授予项目合同总金额。

2.3标段划分：本项目共划分3个标段。

2.4招标内容：

一标段：全球协调人。对项目整体工作进行统筹安排，协助各中介开展具体工作，提供评级顾问服务，协助发行人确定发行方案，完成发行路演、发行承销、存续期管理和信息披露等，以及合同约定的其他相关服务。

二标段：发行人国际律师（含上市代理服务）。撰写发行通函，协助发行人审阅全套发债文件，向发行人提供发债过程中涉及的国际法律咨询服务，同时承担上市代理角色，以及合同约定的其他相关服务。

三标段：承销商国际律师（含信托人法律顾问服务）。提供管理层尽调清单，协助撰写交易文件，协助承销商完成发债其他工作，同时承担信托人律师角色，以及合同约定的其他相关服务。

2.5入围家数：一标段5家，二标段1家，三标段1家。

2.6服务期限：自协议签订之日起至债券存续期结束日止。

注：投标人可就以上标段中的1个标段进行投标.

三、投标人资格要求

3.1一标段全球协调人资格要求

3.1.1投标人是合法注册的金融机构,具有境外资本市场债券承销资格许可及相关业务资质。

3.1.2投标人或其集团公司在境内设有分支机构。

3.1.3 2024年1月1日至今拥有作为全球协调人参加中资国有企业投资级境外债券发行的项目经验（需至少提供一份可清晰展现发行人名称与全球协调人名称的封面页）。

3.1.4具有良好的信誉、经营业绩和执业记录，并且最近三年内没有重大违法、违规行为（投标人承诺）。

3.2二标段及三标段国际律师资格要求

3.2.1投标人应具有独立承担民事责任的能力，具有有效的律师事务所执业许可证。

3.2.2投标人近三年内未受过司法行政机关或行业协会处罚、处分，律师事务所和经办律师具备良好的沟通协调能力（投标人承诺）。

3.2.3 2024年1月1日至今拥有作为国际律师参加中资国有企业投资级境外债券发行的项目经验（需至少提供一份可清晰展现发行人名称与国际律师名称的封面页）。

3.3本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取：

4.1招标文件获取时间：2024年11月9日至2024年11月28日，每日00：00：00时至23：59：59时（北京时间）。

4.2招标文件获取方式：凡有意参与的潜在投标人，请登录中招联合招标采购平台（http：//www.365trade.com.cn），已在该平台注册过的投标人可直接登录，未在该平台注册的投标人请先注册（平台注册为一次性免费注册,注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目）。

4.3招标文件售价：0元/标段，平台服务费400元/标段，售后不退。

4.4购标登录平台主页点击“我的工作台”-“寻找招标项目”或点击下方“更多”按钮使用项目名称信息检索要投标的项目，点击“立即投标”按钮。在弹出的页面中核对要参与的项目信息。勾选要参与的标包，点击“立即购标”，进入标书费支付页面支付标书费。

4.5平台服务费发票由平台公司出具，投标人需要发票的，可通过“发票管理”下载平台服务费电子发票。

4.6投标人完成费用支付后即获得下载招标文件的权限。未在报名截止前支付招标文件费用的投标人无法获得下载招标文件权限，且不具备参与本项目投标的资格。

4.7投标人必须在制作电子投标文件之前完成CA证书的办理，并使用CA证书进行加密后才能投标；否则将无法正常投标。CA证书具体办理流程参见中招联合招标采购平台账户中“北京CA申请”→“CA申请帮助”→“CA办理指南”查看，也可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线010-********进行咨询。

注：关于平台注册、登录、购标等相关业务的咨询，请直接拨打中招联合招标采购平台咨询电话：010-********；咨询内容涉及应保密的项目信息的，平台不得泄露。

五、投标文件的制作

5.1投标人通过“环境检测”下载并安装检测工具。

5.2安装完成后启动检测工具，逐一安装检测工具中的插件。

5.3打开从中招联合招标采购平台上下载的后缀名为.zzlh的电子招标文件，按提示进行电子投标文件的制作。

5.4使用CA对制作好的电子投标文件进行加密并导出加密电子投标文件。

六、投标文件的递交

6.1投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）2024年11月29日14时30分（北京时间）。

6.2加密电子投标文件为“中招联合招标采购平台(www.365trade.com.cn/)”网站提供的中招联合电子招投标平台投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。加密的电子投标文件（*.zfile格式）须在投标截止时间前通过“中招联合招标采购平台(www.365trade.com.cn/)”上传递交。

6.3本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.365trade.com.cn，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动等。

6.4不见面服务的具体事宜请拨打中招联合招标采购平台统一服务热线010-********进行咨询。

6.5逾期上传的或者未上传的投标文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《中招联合招标采购网》上同时发布。

八、联系方式

招标人：郑州城市发展集团有限公司

地址：郑州市金水区九如路与龙湖中环路交叉口龙湖一号院

联系人：王先生

联系电话：0371-********

招标代理机构：青矩工程顾问有限公司

地址：郑州市中原区华山路220号芝麻街公园里D区16栋

联系人：王先生、赵女士

电话：0371-********

电子邮箱：qjgc0371@163.com