中信金控财富管理3.0项目开放服务子项目招标公告
发布时间：2024-11-25 16:33:47

类型：公开招标

中邮通建设咨询有限公司受中国中信金融控股有限公司委托，对“中信金控财富管理3.0项目开放服务子项目”进行公开招标，现邀请符合要求的投标人前来参与。

一、项目名称：中信金控财富管理3.0项目开放服务子项目

二、项目编号：ZXJK2024-11-0002

三、资金来源：自筹资金且已落实

四、采购方式：委托招标，公开招标

五、采购内容：

依据财富管理平台的总体规划，财富管理3.0项目以“共享”为目标，全力提升财富管理平台的开放服务能力，加强与子公司的融合，进一步深化赋能。基于此，在财富管理3.0项目的整体规划范围内，建设财富广场开放服务子项目。

六、工作内容：

本次项目的实施范围不仅包括需求分析、概要设计、详细设计、开发及单元测试、系统测试支持、业务测试支持、系统演练支持、投产上线，还包括在项目周期所发生的与中信金控子公司的对接联调工作等。中标人需在项目实施过程中适应敏捷开发的实施方式，要考虑到快速适应需求变更。

本次项目的主要工作内容分为如下几部分：

（一）建设开放服务基础平台

开放服务平台作为财富广场连接外部服务提供方和服务使用方的基础平台，需要具备安全接入标准化外部服务的能力，通过服务接入管理、外部机构管理、安全策略管理以及服务监控与计费四大核心功能，实现广场服务的安全、标准、快速与多样化输出能力，为财富广场开放服务提供技术支撑。

同时，基于开放服务基础平台，制定服务治理规范、API治理及开放规范，依托后台业务系统或服务支撑，梳理典型场景与业务能力，经过设计与治理后，以“微广场”服务模式，向子公司、供应商、外部合作伙伴的典型场景输出营销、资讯、权益、对账这四类特色服务。

（二）建立积分权益统一对账中心

对账系统建设的目的是为使用财富广场积分和权益服务的各家子公司，以及财富广场的积分商城商品供应商提供统一的线上化对账管理工具。此次建立统一对账中心，主要基于五个场景，即实现财富广场与子公司之间的积分互通对账、积分活动对账、积分商城与商品供应商或活动供应商对账、权益发放对账、积分商城兑换与积分支付流水的对账。通过统一对账系统，运营人员可基于不同租户要求，按需配置对账数据、对账类型、对账范围及对账频率等规则参数，实现自动化核对各方积分、权益等数据记录；同时，为保证数据的一致性，系统可及时发现数据差异、监控汇总标记对账差错数据，生成对账报告，并为广场及子公司提供对应对账信息查询及结果导出，为财富广场的积分权益业务和财务结算业务提供有效支持。

（三）升级数字化营销管理平台

财富广场已实现营销活动的配置与管理、客户来源与商机管理以及营销活动状态查看等功能。此次升级旨在构建智能营销中台能力，扩展营销活动类型，支持主动式营销和被动式营销。首先，强化用户标签应用，支持基于用户标签、客户画像、用户事件和客户行为等实现客户圈群筛选；其次，强化营销活动内容管理，支持抽奖和游戏模板等组件管理，实现营销活动相关的日常任务、奖品领用、榜单管理等各项功能；同步，构建智能决策中心，完善营销指标体系，支持基于事件、产品销售线索、用户行为等信息落实精准营销策略，并支持营销策略灵活调整和迭代；另外，营销管理平台实现与财富广场及子公司营销渠道对接，通过可配置的分发策略，支持多渠道投放活动内容、触达名单以及销售线索，支持跨子公司交叉销售；最后，营销活动管理平台完成与权益、积分、数据等系统对接，支持营销活动的全流程管理，协同各渠道实现销售线索的营销结果数据对接，支持对营销策略进行复盘和迭代。

（四）建设开放资讯服务

整合资讯资源形成专业内容，支持根据用户需求及标签体系分类整理，以及资讯标签管理、资讯运营分析的基础数据采集和维护等能力体系，打造标准化资讯输出模式，为子公司及用户提供更专业的资讯服务。

（五）建立优惠权益专区及开放权益服务

发挥中信财富广场热门权益优势，整合权益供应链，实现权益的进销存管理，支持为C端客户提供权益服务专区，支持为子公司提供权益统一管理服务，以多租户模式实现各子公司权益的独立管理，建设各子公司特色权益专区。统一权益服务专区的建设，预期落实权益供应商标准对接、热门权益统筹接入管理、权益服务质量标准统一，从而丰富对客以及子公司的权益选择，提升客户服务感受，降低子公司权益运营成本。

七、服务期限：

本项目计划周期最长不超过7个月。

八、服务地点：按照甲方要求

九、投标人的资格条件：

1.在中华人民共和国境内依法注册、能够独立承担民事责任的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；投标时须提供2022和2023年度经审计的完整版财务审计报告或近三个月内银行开具的完整版银行资信证明（银行存款证明不能替代银行资信证明，如资信证明注明复印无效的须提供原件）；

3.管理规范，诚实守信，在以往采购项目中没有过欺骗、欺诈的行为或不良征信记录且在经营活动中没有重大违法记录（指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和严重违法失信主体名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询内容为准）；不得为“中国政府采购网”中列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；

5.未处于被招标人列入供应商禁用或退出名单状态；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标时须提供近一年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（纳税申报表不能代替纳税证明）；

7.本项目不接受联合体投标；

8.符合国家招标投标相关法律法规和招标文件规定的其他条件。

十、招标文件发售

1.报名时须提供以下资料：

l 有效的企业法人营业执照副本复印件（加盖投标单位公章）；

l 授权委托书原件（格式自拟，加盖投标单位公章）；

l 投标人委托代理人身份证原件及复印件（加盖投标单位公章）。

2.招标文件售价：每份500元人民币（现金支付），文件售后不退。

3.获取招标文件时间：2024年11月25日-2024年12月02日，09:00-11:30，14:00-17:30（北京时间）。

4.获取招标文件方式：投标人可将以上（1）要求的报名资料盖章后扫描发送至“ZYTZBDL123@163.com”邮箱，审核通过且按流程缴费完成后，按邮件回复下一步领取招标文件，并由招标代理公司开具增值税电子发票。

5.招标文件领取登记：投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记，未向招标代理机构购买招标文件并登记的投标人均无资格参加投标。

6.潜在投标人成功购买招标文件后，还须进行以下操作：1.在中信金控采购共享平台（以下简称“采购平台”，网址：https://ebid.cfhc.citic）完成投标人注册（已注册过的无需重复注册），相关操作手册及常见问题请查看采购平台中的《帮助中心》。2.在采购平台下载招标文件：登录采购平台→电子招采系统→采购执行→采购项目→我的项目→文件下载。如采购平台中未显示【文件下载】按钮，请及时联系招标代理机构。提示：采购平台下载招标文件为潜在投标人必要操作步骤，否则将无法在采购平台参与线上投标。

7.其他说明：中信金控采购共享平台（http://ebid.cfhc.citic）（采购平台）为本项目投标、开标、评标、查看中标通知书等电子招投标相关事宜平台。投标人办理并获取CFCA电子印章、下载招标文件、对投标文件上传、加密、解密和CFCA签名操作，以及参加项目开标会议应登录采购平台进行操作。潜在投标人可在采购平台中的“帮助中心”处下载操作手册及常见问题，并根据“操作手册”提示进行CFCA电子印章办理、确认参加回执、招标文件下载（含WORD版招标文件，WORD转PDF版招标文件，投标用EBID文件，EXCEL版投标注意事项核对表等）、上传投标保证金缴纳凭证、投标客户端操作（编制投标文件使用）、投标文件上传、开标等相关操作；可在系统首页“常用文件”处下载pageoffice和中信视频网络会议。（投标人服务热线：010-********。工作时间：工作日 8:30-11:30、13:30-17:30）。

十一、投标截止时间和开标时间：2024年12月06日09时00分00秒（北京时间）。

十二、开标地点：本项目为电子招标投标项目，在采购平台线上开标。投标人应在投标截止时间前通过采购平台提交电子投标文件。投标截止时间后，本项目将在采购平台开标大厅（https://ebid.cfhc.citic/ebidding/openinghall）进行开标（含投标人对投标文件进行解密和签字等环节）。届时请投标人派授权代表登录采购平台参加线上开标会，若对本次招标有疑问，请以线上澄清方式向招标代理及采购人提出。

十三、投标文件的递交：投标文件须于投标截止时间前上传至电子采购平台，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

十四、答疑方式：本次招标采用电子招采平台线上答疑的方式，如有投标人对招标文件有异议或需要澄清的问题，请在投标截止日期前3天将异议或需要澄清的问题（加盖投标人电子印章的电子平台线上形式文件和电子版本）应以电子平台线上形式在线上提交。中邮通建设咨询有限公司将澄清问题回复以线上平台发送给潜在投标人。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动有不符合法律、行政法规规定的，须在法定时间内以“异议”的形式提出。

十五、发布媒介：本项目公告将在“金采网（http://www.cfcpn.com)”、“中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）”、“中信金控采购共享平台（http://ebid.cfhc.citic）”上发布。对于因其他网站或媒体转载并发布的非完整版或修改版公告而导致潜在投标人误报名或无效报名的情形，招标人及招标代理机构概不负责。

十六、招标人及招标代理机构相关情况

招标人名称：中国中信金融控股有限公司

地 址：北京市朝阳区中信大厦52、53层

邮 编：******

招标代理机构：中邮通建设咨询有限公司

地 址：北京市海淀区西三环京都信苑饭店十层

邮 编：******

联 系 人：郝晶、张朋鹏、杨红、陶娜

联系电话：182*****825、158*****212、158*****583、182*****568

邮 箱：zytzbdl123@163.com

中邮通建设咨询有限公司

2024年11月25日