扬州仙发建设有限公司境外债全球协调人遴选公告

一、本次发债概况

为进一步优化债务结构，降低融资成本，扬州仙发建设有限公司（以下简称“仙发建设”或“公司”）拟在境外发行不超过3亿美元（或等值货币）的境外债券，期限不超过3年。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次境外债的全球协调人。

二、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任能力，具备有效的香港公司《商业登记证》、《公司注册证书》或其他注册登记证明文件。

2、具备境外债发行的承销商资格，具有香港证监会颁发的第1号、第4号金融牌照。

3、2021年1月1日以来，投标人不存在被香港证券及期货事务监察委员会处罚的情况。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有履行境外债主承销职责所必须的专业能力和职业素养。(提供承诺函，格式自拟)

5、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，不得同时独立参加本项目投标。

6、本次遴选不接受联合体投标。

三、 投标文件内容

1、投标函（附件1）

2、资质证明文件（附件2）

3、投标人信用资质（附件3）

4、风险合规情况（附件4）

5、承销业绩（中证信用科技DMI口径）（附件5）

（1）近三年全国范围内地方国企境外债承销业绩

（2）近三年全国范围内备证增信类境外债承销业绩

（3）近一年江苏省地方国企境外债承销业绩

（4）近一年全国范围内地方国企日元债承销业绩

6、发行方案设计（附件6）

境外债发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。

7、服务团队（附件7）

境外债发行服务项目团队的人员组成、学历、经验、监管沟通能力等。

8、年承销费率报价（附件8）

投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价，本期项目最高限价为0.35%/年，投标报价超过最高限价的投标报价为无效投标报价。费用包含承销费用和其他费用，其他费用包含但不限于律师费用、信托人费用、文书代理、印刷商费用、债券上市费用，币种交割结算费用（如有）等与本次招标项目申报和发行阶段中产生的所有费用，不包含可能产生的国际评级费、银行备证费用、还本付息产生的税费和手续费。

9、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，在招标人履行相关程序后，最终确定本次境外债主承销商。

2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封，并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为北京时间2024年12月16日17时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告（含附件）所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、本公告公示期为自公告发布之日起20日。

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。

3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。

4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

八、招标工作联络方式

招标人：扬州仙发建设有限公司

联系人：刘女士

联系电话：181*****068

地址：扬州市江都区文昌东路1888号（星创天地520室）

2024年11月26日

扬州仙发建设有限公司境外债全球协调人遴选附件.docx