大家保险集团有限责任公司风险偏好体系优化项目供应商公开征集公告
发布时间：2024-12-03 11:23:15
大家保险集团有限责任公司
类型：征集公告

集团拟采购外部咨询机构，协助集团搭建更为全面、有效的风险偏好体系。

项目具体内容如下：

一、项目名称：集团风险偏好体系优化项目

二、项目服务对象

本次专项工作咨询项目的服务对象为：集团本级

三、采购标的要求

（一）服务内容

1.建设风险偏好传导机制和模型，编制风险偏好陈述书。以偿二代二期规则为依据，结合集团当前的风险状况及未来业务发展的预期，优化集团风险偏好体系，包括风险偏好传导机制及配套模型工具，完善压力情景设定方法；优化风险偏好陈述及各维度的风险容忍度和风险限额；加强风险偏好与业务规划、预算、资产负债管理的互动，完善重大经营事项的风险评估机制及配套工具等。具体步骤包括：

（1）开展管理层访谈或问卷调研，基于公司战略目标，结合同业调研和经验，更新风险偏好基本陈述，建立集团整体风险偏好传导模型。

（2）采用适宜方法将集团风险偏好从资本、价值、盈利等多维度分解至不同风险类型和子公司，在风险容忍度、风险限额和核心经营指标之间建立数量化的联动关系并实现刚性连接。

（3）搭建风险偏好传导模型，使风险容忍度和风险限额阈值设定模型之间有机结合，逻辑自上而下完整推导。

交付物包括：《风险偏好传导模型》《风险偏好模型操作手册》《风险偏好机制和模型方法论》《风险偏好陈述书》

2.建立符合监管要求的、可以由集团风险管理部门对业务规划和全面预算等工作开展独立风险评估和压力测试的量化模型。

交付物包括：《压力测试模型》《独立风险评估模型》《独立风险评估机制文档》

3.构建风险偏好、风险容忍度和风险限额指标及阈值设定模型。基于构建的压力测试模型，结合历史数据，梳理各个风险偏好、风险容忍度和风险限额指标的阈值设定方法，构建风险偏好、风险容忍度和风险限额指标及限额阈值设定模型，结合内外部形势，预估多重风险情景，科学合理地设置多区间的相关指标。

交付物包括：《风险偏好指标和限额表》

4.基于现有指标体系，梳理优化集团视角下各主体重点风险监测指标及阈值，并统一集团内指标定义和数据口径。

交付物包括：《集团视角下各主体风险监测指标表》

5.对于上述工作任务开展培训，包括前期方法论培训、中期实施操作培训、后期应用培训和宣导。

交付物包括：《风险偏好培训材料》

四、供应商资质要求

1. 具有合法的经营资格及独立承担民事责任能力，成立五年以上。

2. 在北京具备固定办公场所。

3. 拥有保险集团以及保险公司风险偏好体系建设相关咨询服务的项目经验。

4. 与集团及主要子公司不存在利益冲突。

五、供应商提供材料要求：

1. 营业执照复印件；

2. 房屋租赁合同或其他能证明在北京有固定场所的材料；

3. 历史上服务过保险集团风险偏好项目的合同至少一份以及历史上服务过保险公司风险偏好项目的合同至少一份（需同时满足）

4. 说明不存在利益冲突的承诺函（格式自拟，需盖公章）

六、交付或者实施的时间和地点

（一）实施时间：入场后3个月内完成

（二）交付时间：2024年3月31日前

（三）服务地点:大家保险集团大厦

（四）驻场时间:总时长3个月,并视现场访谈调研及相关工作情况进行灵活调整。

七、付款方式和时间

（一）付款方式

分期付款，合同签署后支付20%，提交全部约定交付物后支付70%，验收通过后完成支付10%。

（二）付款时间

1.在收到供应商提供的等额有效增值税专用发票并认证成功后20个工作日内支付。

2.合同签署后一个月内支付20%；交付完成后一个月内支付70%，验收通过后一个月内支付10%

八、项目后期维护要求

1.后期服务期限:专项工作咨询服务完成验收后1年。

2.后期服务响应时效：提出调整或优化要求后5个工作日内完成对原方案的修改。

九、其他特殊或个性化要求

1.供应商报价中应含有所有相关税费。

2.供应商以及团队人员应无不良从业记录，无刑事或行政处罚记录。

十、征集起止时间

2024年12月3日--2024年12月8日18点

十一、禁止参加本次采购活动的供应商

拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

供应商需提供自征集公告发布之日至响应截止之日期间对以上三项内容的“信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询截图并加盖公章（若供应商提供有误，以评审现场查询为准）。

十二、报名方式

本次供应商公开征集采用邮件形式报名。参与供应商在截至时间前将要求提供的用印版资料（PDF格式）发送邮箱：DJ******GUORUI@DJBX.COM、SUNXUECHUN@DJBX.COM。

十三、声明

符合本公告报名条件的服务供应商，按时提交合格报名资料后，并不必然获得采购邀请。我司将从符合报名条件的供应商中择优选取供应商发出采购邀请。

联系人：

郭老师 139*****847

孙老师 158*****014

大家保险集团股份有限公司

公告发布时间:2024年12月3日