2025年度承销商招标公告
2025年度承销商招标公告
我司近期将启动四项债券产品的申报发行工作。根据“实力比选、项目自选”的原则，本次拟邀请具备泰州市管企业服务经验的券商参与招标，招标采取综合评判打分的方式，选取前4名券商机构，按照排名先后顺序，由其自主选择拟承销项目，具体方案如下：
一、拟发行债券项目情况
1.债券品种概况：
债券品种 | 拟发行金额 | 发行期限 | 遴选机构 | 备注 |
私募公司债 | 不超过5亿元 | 不超过5年 | 1家券商 | 偿还2025年10月到期的5亿元公司债 |
小公募 | 不超过5亿元 | 不超过5年 | 1家券商 | 基金投资、补充流动资金等 |
可续期公司债券 | 不超过5亿元 | 不超过5年 | 1家券商 | 补充流动资金，具备优化企业财务报表结构的优势 |
融资租赁ABS | 不超过5亿元 | 不超过5年 | 计划管理人及销售机构（或财务顾问） | 专项用于融资租赁公司业务经营 |
2.募集资金用途：用于偿还公司到期债务、项目建设、基金投资、补充流动资金等合法合规的用途。
3.发行计划：根据集团资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行。
4.承销方式：余额包销。
5.服务有效期：自公告中标之日起2年内。
二、报名条件：
1.截至招标公告前具备泰州市管企业（市城投集团、市交产交通、市凤城河建发公司、市金控集团、市农发集团）服务经验（成功发行债券产品）的券商。
2.不存在被监管部门行政处罚或目前正在被监管机构立案调查尚未结案，从而影响本次债券的承做、申报、审批及承销的情况。
3.本项目不接受联合体投标。
三、招标规则：
1.投标人应在指定时间内通过邮寄或现场投标提交投标文件，由评分小组按照评分标准进行综合打分，选取前4名券商机构，按照排名先后顺序，由其自主选择拟承销项目。总得分相同的，服务费报价低者优先。若上一名放弃，则由下一名替补，以此类推。
2.项目自选阶段，投标人若选取融资租赁ABS产品，需由投标人与其所在集团内的其他机构同时担任计划管理人和销售机构（或财务顾问），不得由与投标人无关的第三方担任。如无法满足这一要求，且无其他项目可选择的情况，由下一名替补。
3.招标结果待履行集团决策流程后通过集团网站（http://jrkg.taizhou.gov.cn/）予以公示。
四、评分细则：
1.评分小组：
评分小组成员由相关专业人士组成。
2.评分方法：
采用综合评分法，各投标人综合得分满分为100分，由评分小组成员按评分标准中规定的各项指标进行综合评审。实际得分取评分小组各成员评分的平均值(四舍五入取一位小数)。
3.评分标准：（具体数据截止时间为2024年10月末）
评分项目 | 指标意义及依据 | 评分标准 | |
| 投标人综合实力 （15分） | 投行业务执业能力 （5分） | 根据中国证券业协会公布的2023年证券公司投行业务质量评价结果为依据。 （投标人需提供中国证券业协会公布的2023年证券公司投行业务执业能力评价结果，须加盖公章，否则不予加分。） | 评价结果为A的得5分，评价结果为B的得3分，评价结果为C得1分。 |
| 总资产规模 （5分） | 投标人2024年6月末合并口径的总资产规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计：金融机构债—券商—券商财务数据—“报告期”勾选“2024”、“中报”；“报表类型”勾选“合并报表”，选中“资产总计”。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 8000亿元及以上得5分； 5000亿元（含）- 8000亿元得4分； 2000亿元（含）- 5000亿元得3分； 1000亿元（含）- 2000亿元得2分； 500亿元（含）- 1000亿元得1分； 500亿元以下不得分。 | |
| 营业收入规模 （5分） | 投标人2024年6月末合并口径的营业收入规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计：金融机构债—券商—券商财务数据—“报告期”勾选“2024”、“中报”；“报表类型”勾选“合并报表”，选中“营业收入”。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 100亿元及以上得5分； 80亿元（含）- 100亿元得4分； 60亿元（含）-80亿元得3分； 40亿元（含）-60亿元得2分； 20亿元（含）-40亿元得3分； 20亿元以下不得分。 | |
| 承销业绩 （40分） | 全国债券承销规模 （5分） | 投标人2023年度在全国范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2023年；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）；地域分类：全国；企业性质：全部；勾选“包括自主自办发行”； 主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 5000亿元及以上得5分； 3000亿元（含）- 5000亿元得4分； 1000亿元（含）-3000亿元得3分； 500亿元（含）-1000亿元得2分； 200亿元（含）-500亿元得1分； 200亿元以下不得分。 |
| 江苏债券承销规模 （10分） | 投标人2023年度在江苏省范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2023年；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）；地域分类：江苏；企业性质：全部；勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 500亿元及以上得10分； 200亿元（含）-500亿元得8分； 100亿元（含）-200亿元得6分； 60亿元（含）-100亿元得4分， 20亿元（含）-60亿元得2分， 20亿元以下不得分。 | |
| 泰州债券承销规模 （15分） | 投标人2023年度在泰州市范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2023年；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）；地域分类：泰州；企业性质：全部；勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 50亿元及以上得15分； 30亿元（含）-50亿元得12分； 10亿元（含）-30亿元得9分； 5亿元（含）-10亿元得6分； 2亿元（含）-5亿元得3分； 2亿元以下不得分。 | |
| 违约情况 （10分） | 投标人2021年1月1日至2024年6月30日在全国范围内作为主承销商主承销公司债券违约情况。 查询路径及依据为：wind债券-信用债研究-债券违约-债券违约及展期大全-选择区间2021年1月1日至2024年6月30日；债券类型：公司债，企业性质、地区勾选全部，筛选出最新状态为“实质违约” （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 无实质违约情况的得满分；每违约一只扣0.5分，扣完为止。 | |
| 保发行能力 （10分） | 取消或推迟发行 （10分） | 投标人2023年度在全国范围内作为债券主承销商（含联席）取消或推迟发行的比例。 查询路径及依据为： A：取消发行及推迟发行只数 查询路径：wind债券—专题统计—一级市场—新券发行—推迟或取消发行债券—区间：2023年；债券类型：债券分类（wind）；上市地点：全部市场；事件类型：推迟发行和取消发行。 B：债券总承销只数 查询路径：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2023年；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）；地域分类：全国；企业性质：全部；勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 计算公式为：A/（A+B）*100%，小数点后保留两位） （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 1.00%（不含）以下的得10分； 1.00%（含）-1.10%得8分； 1.10%（含）-1.20%得6分； 1.20%（含）-1.30%得4分； 1.30%（含）-1.40%得2分； 1.40%以上不得分。 |
合规经营情况（10分） | 受处罚情况 （10分） | 投标人2021年1月1日至2024年6月30日在到中国证监会的受处罚情况。 查询路径及依据为：中国证券监督管理委员会官网(http://www.csrc.gov.cn/)-政府信息公开-主动公开目录-行政执法-搜索券商名字（截图需要精确搜索投标人全称） （投标人需提供受处罚情况的网页截图加盖公章，若投标人未能准确、真实、全面的提供2021年1月1日至2024年6月30日受处罚情况将得0分，时间以文件下发时间为准。） | 未受到处罚的得满分；每受到一次处罚、书面警示、责令改正函或监管函扣2.5分，扣完为止。 |
| 报价部分 （10分） | 服务费用 （10分) | 本项目服务费用包括承销公司债券发行业务全过程的全部费用（除票面利率以外的所有费用），报价采用费率形式为年化承销费率，报价上限为拟发行债券总额0.10%/年（含）。报价费率小数点后保留两位，否则视为无效响应。 | 按费用从低到高排名：第1名得10分，第2名得9分，第3名8分，以此类推，10名以后不得分。 |
| 发行方案 （15分） | 主观分 （15分） | 投标人针对于本项目设计的服务方案，包括不限于方案的可行性、主承销商优势、执行能力及监管沟通能力、团队实力、销售保障措施等 | 由评委根据各投标单位提供的服务方案，从方案完整性、逻辑清晰性、科学合理性、高效且具有可行性进行综合评分。 |
五、投标时间及联系方式：
投标时间 | 评标时间 | 投标地点 | 工作内容 | 联系人 |
2024年12月12日前 | 2024年12月14日 | 泰州市金融广场7号楼1109室 | 现场评分 | 180*****661@163.com">180*****661@163.com |
六、投标附件材料：（附件材料一式10份，需密封装订）
标签: 承销商
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