为拓宽融资渠道，支持公司持续发展，海口市建工集团有限公司计划于近期启动8亿元私募公司债券的申报发行工作，拟通过邀请比选方式，遴选一家券商金融机构作为本次公司债券申报发行的主承销商，诚邀各证券公司参与本次比选活动。

一、资格条件

（一）参选人具有独立订立合同的能力（提供营业执照复印件加盖公章，若是分支机构参与参选，还须提供总公司出具的针对本项目的专项授权书）；

（二）参选人需具备中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》（提供证书复印件加盖公章）；

（三）参选人应无下列行为（符合并提供承诺书，格式详见附件）：

1. 有违反法律、法规行为，依法被取消参选资格且期限未满的；

2. 因招参选活动中有违法违规和不良行为，被有关招参选行政监督部门公示且公示期限未满的；

3. 处于被责令停业或破产状态，且资产被重组、接管和冻结；

4. 参选人近3年在经营活动中有重大违法记录，有失信记录；

5. 参选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

（四）参选人应符合下列条件（符合并提供承诺书，格式详见附件）：

1. 参选人法定代表人为同一人或者存在直接控股/管理关系的不同参选人，不得同时承接同一合同项下的承销业务；

2.参选人股东或出资人等为同一人的不同参选人，不得同时承接同一合同项下的承销业务；

3.参选文件中的所有内容没有失实和弄虚作假。

（五）本项目不接受联合体参选；

（六）报价区间：本次比选的承销费率报价不超过0.1375%，受托管理费报价固定为6万元/年。

（七）付款条件：发行成功后按照实际发行额*约定费率计算承销费用和管理费，发行不成功不支付任何费用。

二、需提供评标审查资料如下：

1.公司营业执照复印件、《经营证券期货业务许可证》复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证明；

2.公司简介及竞争优势和综合实力；

3.公司近六个月成功发行国有企业公司债券信息 （包含：发行主体、债券代码、发行期限、利率）；

4.近三个月AA+级国有企业非公开发行公司债市场整体发行的利率情况；

5.公司2024年的证监会发布的最新分类级别结果（提供官方文件的证明截图或投标人出具说明并加盖公章）；

6.公司2023年公司债券承销规模排名（提供wind查询截图并加盖公章）；

7.公司2021年-2023年在海南地区的公司债券承销规模（提供wind查询截图并加盖公章）；

8.公司2021年-2023年在海南地区的公司债券承销只数（提供wind查询截图并加盖公章）；

9.公司近三年收到的中国证券监督管理委员会（不含派出机构）行政处罚决定或行政监督管理措施（含行政处罚、责令改正措施、警示函、监管谈话措施、限制业务活动措施、责令限制高级管理人员权利监管措施等）相关情况（提供情况说明并加盖公章）；

10.非公开发行公司债发行方案；

11.公司对本项目的项目人员配备；

12.综合金融服务方案；

13.报价：申报发行费用；

14.无重大违法、违规的说明、无重大诉讼、仲裁的说明（近三年）；

15.服务承诺书；

16. 提供评审材料的电子文件壹份（U盘形式，请标明公司名称），密封在参选文件正本中，评审资料封套附上联系人和联系电话。

三、评审资料的递交

1.将评审所需资料加盖公司公章，装订成册并密封，提交一式三份（正本壹份，副本贰份）；同时需提供评审材料的电子文件壹份（U盘形式），密封在参选文件正本中。

2. 提交资料时间：2024年12月27日前将评审资料递交或邮寄至我司财务部，评审文件放入密封袋中加贴封条，并在封套封口处加盖参选人单位公章，封套上写明：

项目名称：海口市建工集团有限公司非公开发行公司债券主承销商选聘项目

参选人名称：

3.以上资格条件缺少视为无效投标。

逾期送达的或未按照要求密封的将不予受理。

四、我司对提供的资料进行评审，最终以承销团队实力、对本项目重视程度、非公开发行公司债业务过往业绩、和总体费用等相关方面的综合评分得分最高的公司为服务单位。综合得分并列第一的情况下，以在海南本土设立分公司的承销商为优先。

五、本次评选采用综合评分法，开标结果不对外公布，仅通知投标人。

六、联系方式

招标人：海口市建工集团有限公司

地 址：海口市世纪广场路1号

邮 编：******

联系人： 周老师

电话：0898-********；

附件1：评分标准.doc

附件2：承诺书.doc

附件3：报价一览表.doc

海口市建工集团有限公司

2024年12月16日