贵州省大方县慕俄格古城文化

旅游景区综合PPP项目

市

场

测

试

手

册

大方县慕俄格古城管理处

大方县投资促进局 大方县PPP中心

2017年3月

第一部分 市场测试说明

贵州省大方县慕俄格古城文化旅游景区综合PPP项目

市场测试说明

大方县人民政府（以下简称“大方县政府”）决定采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施贵州省大方县慕俄格古城文化旅游景区综合PPP项目（以下简称“本项目”）的投资、建设和运营，拟于近期启动项目的采购阶段工作。大方县政府授权大方县慕俄格古城管理处为项目实施机构，代表大方县政府实施本项目。为加快本项目实施，保证项目获得大多数社会资本的充分响应，大方县慕俄格古城管理处、大方县投资促进局、大方县PPP中心决定于近期联合开展本项目市场测试工作并以本说明广泛邀请投资机构、文化旅游运营机构、施工企业、金融机构等意向社会资本参与测试，现将本次市场测试涉及的有关事项说明如下：

一、测试说明及要求：

1.本次市场测试并非本项目正式采购程序的组成部分，本次市场测试手册提供的部分方案信息仍可能进一步修改，对各方并不构成约束力，但参加市场测试的各单位应本着诚实信用原则，精心准备，认真对待本次测试。

2.本次市场测试除邀请前期已向政府方表达投资意向的社会资本参与外，获取本说明信息的社会资本亦可通过递交报名申请的方式参加测试。

3.参与本次市场测试的意向社会资本并不会因此在本项目正式采购程序中得到特别的优待，即使未参加市场测试的社会资本仍然有资格参与本项目社会资本采购活动。

4.意向社会资本不会因参与市场测试中提出的问题而遭到政府方的歧视，请意向社会资本充分表达推进本项目实施的良好建议。

二、测试报名

本项目已有多家社会资本进行报名，现请对本项目感兴趣的潜在社会资本于2017年3月23日（工作日9：00-17：00）前向贵州阳光产权交易所有限公司递交报名申请，领取测试手册（电子版）。

三、测试时间、地点

本次测试定于2017年3月24日上午9：30在大方举行，届时实施机构将召集大方县有关职能部门及本项目咨询顾问机构组建项目的谈判小组，与递交报名申请的意向社会资本逐一进行磋商谈判，以利于本项目有序推进。

四、联系方式

大方县PPP中心

联系人：王维联系电话：153*****692

贵州阳光产权交易所

主要联系人：杨启鹏联系电话：136*****208

备用联系人：王欣怡联系电话：137*****459

五、参会单位：

大方县发改局；大方县财政局；大方县审计局；大方县住房和城乡建设局；大方县文体广电旅游局；大方县人民政府服务中心；大方县民族宗教事务局；大方县油杉河管理委员会；大方县文旅投资集团有限公司；大方县慕俄格古城管理处；大方县投资促进局；大方县国土资源局；大方县城乡规划局；大方县PPP中心；大方县城市建设投资集团有限公司；贵州阳光产权交易所；各社会资本代表。

第二部分 测试要求

一、准备《项目建议书》

请意向社会资本在2017年3月24日9:30 时整前将就本项目实施的《项目建议书》（项目建议书内容至少应包括参加测试的意向社会资本基础信息，以及对于本项目有关基本边界设置的合理化建议、项目运作方式、初步融资方案、运营方案、收益回报机制、风险分担机制等，并加盖意向社会资本的单位公章）携带至参会地。

二、参加测试会的有关要求

1.请意向社会资本的被授权代表携带法人授权委托书原件及本人身份证件准时参加测试会。测试时间为2017年3月24日9:30时，测试地点：大方县[ 政府第一会议室]

请参加测试的意向社会资本合理安排时间。

2.本次测试不限定意向社会资本参加测试的人数。

3.测试会开始后在实施机构的组织下，由所有到场的意向社会资本的授权代表参加抽签以确定参加测试的顺序，各意向社会资本按照抽签顺序逐一与大方县有关政府方进行磋商谈判；候谈的意向社会资本的相关人员请不要离开测试现场，静候各方通知。

4.为确保每一意向社会资本能充分表达对本项目实施的良好建议，参加测试的意向社会资本请委派熟悉PPP项目运作、PPP 项目投融资、旅游景区服务运营的专业人员到场参加测试。实施机构提供投影设备用于意向社会资本演示《项目建议书》及意向资本愿意演示的其他文档资料。

第三部分 项目概况

一、项目基本情况

本项目估算总投资本项目总投资估算为175584.39万元，本项目分为三部分进行建设：

1、旅游基础设施建设（宣慰府提升改造、游客服务中心、慕俄格古城北城门综合体、景区综合管网、景区亮化工程、旅游生态停车场、云龙山生态公园、体育活动中心）；

2、文物景点建设（彝族历史名人雕塑园、中国彝族历史博物馆、宣慰司学宫、万松书院、文峰院、宇宙文化园、济火祠等）；

3、景区道路建设（铜门-棋盘石景区道路、棋盘石-斗姆阁景区道路、游客服务中心-奢香大剧院景区道路、宣慰府-九层衙景区道路、云龙山生态公园景区主干道、景区人行步道）。

二、项目发起和实施机构

本项目由大方县政府发起，并授权大方县慕俄格古城管理处作为PPP项目实施机构，由其承担项目识别、准备、采购等阶段的实施机构职责，牵头组织本项目实施。

三、下一步工作安排

本次市场测试结束后，大方县政府就将本项目测试的相关内容另行商议，开展本PPP项目社会资本方采购工作。

第四部分 测试内容

1.请贵单位简要介绍公司基本情况（从注册资本金、经营范围、资质、能力、业绩、资金实力、融资能力等方面简要介绍）。

意向社会资本方

2.请贵单位介绍并演示其提交的《项目建议书》及自愿提供的其他资料。

意向社会资本方

3.就本项目的交易结构，贵单位有何意见？

意向社会资本方

4.请贵单位简单列举过去在中国境内具有PPP项目设计、投资、建设、运营和维护的资质和旅游景区的业绩，包括项目业主名称及联系人、项目名称、签署《项目合同》的时间、项目期限、主要内容等。

意向社会资本方

5.综合考虑本项目类型、融资模式、建设管理模式、项目回报机制、风险分配基本框架等因素，本项目采用ROT(改建-运营-移交)和BOT（建设-运营-移交）模式实施运作。

本项目合作期为33年（其中建设期3年），项目回报机制采用的“使用者付费+可行性缺口补助”投资回报模式。政府按社会资本投标时要求的投资回报率计算政府支付费用。关于项目的运作方式及运营期限的设置贵单位有什么合理化建议？

意向社会资本方

6.项目投融资结构

为增加本项目的可融资性，确保项目落地，本项目资本金按总投资20%设定。本项目总投资175584.39万元，项目资本金为35116.88万元，资本金由政府方和社会资本方按股权比例35%和65%出资。总投资和资本金的差额部分，由项目公司通过融资解决。关于投融资结构贵单位有何建议？

意向社会资本方

7.项目公司设立和公司股权结构

大方县政府授权大方县城市建设投资集团有限公司于2016年11月16日出资5000万元注册成立大方县慕俄格古城文化旅游发展有限公司（以下简称“旅游发展有限公司”）。中标社会资本对旅游发展公司增资扩股形成SPV公司（项目公司），项目公司增资扩股完成后大方县城市建设投资集团有限公司持有项目公司35%的股权，中标社会资本方持有项目公司65%的股权。关于股权结构贵单位有什么合理化建议？

意向社会资本方

8.项目公司运营内容

本项目运营内容为：项目建设及运营维护，在项目运营过程中存在的风险由项目公司承担，就本项目贵单位是选择自营还是委托第三方进行运营，关于运营责任和风险分担贵单位有何建议？

意向社会资本方

9.项目回报机制

本目为市场化经营性项目，本项目采用使用者付费+可行性缺口补助的回报机制。使用者付费主要来源于旅游经营收入，投资回报不足部分根据《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）文的规定，政府对项目公司进行可行性缺口补助。关于回报机制贵单位有什么建议？

意向社会资本方

10.本项目可行性缺口补助上限为5650万元，内部收益率为6.35%，按照贵单位自身的融资能力，本项目按此收益率及补贴是否能落地？

意向社会资本方

11.超额收益回报机制

本项目建议当收益率高8%时，收益额归政府出资代表所有，收益率在6%-8%之间政府出资代表与社会资本按股权比例进行分红，针对运营维护收入和市场化经营的收入，在实施机构与中标社会资本签订的“PPP项目合同”中设立超额收益分配机制。贵单位对回报机制有何合理化建议？

意向社会资本方

12.项目用地

本项目公益性部分土地采取划拨方式用地，部分经营性用地通过出让方式获取，按照“财金〔2016〕90号”文件精神，该土地通过竞争方式确定项目投资方和用地者的环节合并实施。项目公司通过以上划拨方式取得土地使用权，项目资产权属在经营期属于项目公司，在项目全生命周期内土地性质不得变更，经营期届满及时移交政府。关于项目用地贵单位有何建议？

意向社会资本方

13.项目融资

本项目的融资金额为项目总投资估算和自有资本金的差额部分，融资责任、风险和义务由项目公司（中标社会资本承担连带融资责任）承担，融资方式可用采用向银行借款、发行债券、基金（股加债）、发行项目收益票据和资产支持票据、非金融企业债务融资工具等。

问：贵单位在过去实施过的案例中选择何种融资方式，相应的融资期限，融资成本是多少，请详细描述融资方案，贵单位认为现有的运营方式、回报机制等边界条件下适合采用何种融资方式，贵单位希望政府给予何种融资支持？贵单位是否有长期合作的融资单位，分别是那些？

意向社会资本方

14.风险分配框架

本项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担，法律、政策和最低需求等风险由政府方承担，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。

问：贵单位认为本项目在合作期内会面临哪些风险？贵单位的风险分担和控制策略是什么？贵单位认为政府方在本项目中还需承担些什么风险？

意向社会资本方

15.项目“两招并一招”

本项目拟采用公开招标方式选择社会资本(包括联合体)，如果社会资本具备施工总承包资质，具有类似项目的施工经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，则在项目公司成立后，不再进行二次招标，可直接委托该社会资本承担施工，并签署施工承包合同。

问：贵单位认为两招并一招是否合适，会选择那些单位进行联合体投标呢？

意向社会资本方

16.项目运营年限

本项目合作期限为33年，其中运营期限为30年，就本项运营期限贵单位有何建议？是否能运营30年？

意向社会资本方

17.移交

本项目合作期限届满前12个月，项目公司应对本项目所涉工程进行恢复性大修，确保工程及附属设施的完好率不低于95%，并在合作期限届满后，由项目公司将本项目以及本项目所涉全部资产完好、无偿、一次性移交给实施机构或大方县人民政府指定的其他机构。关于项目移交贵单位还有那些好的建议？

意向社会资本方

18.项目公司股权转让限制

根据PPP 项目运作惯例，政府方会限制中标社会资本所持有的项目公司股权向股东以外第三方进行转让，或者制定转让锁定期，或者制定允许转让的情形等限制项目公司股权向股东以外第三方进行转让。

问：贵单位是否考虑在运营期内进行股权转让并且有何建议？

意向社会资本方

19.履约保证

履约保函体系表

保函被提取任意金额后，项目公司应在PPP项目合同约定期限内（一般为五个工作日）将保函担保金额恢复至原始金额。贵单位愿意给予何种履约保证方式？

意向社会资本方

20.退出机制

贵单位针对退出机制有什么合理化建议？

意向社会资本方

21.各社会资本就以上边界条件以及项目实施的合理化建议？

意向社会资本方