宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司2017年—2018年非公开定向债务融资工具

主承销商招标的公告

宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司拟发行2017年—2018年非公开定向债务融资工具（以下简称“本期PPN”），按照公开、公正、公平的原则，择优选择本期PPN发行的主承销商（或联合承销商），承销方式为余额包销。现将招标工作相关事宜公告如下：

一、基本概况

公司拟通过非公开定向债务融资工具筹集资金人民币5亿元，本期PPN所募集资金用于农田水利、轨道交通、地下管廊、海绵城市、保障性安居工程五大类型项目建设。

二、报名资格要求：

1、可单独投标，也可组成联合体投标（仅接受银行和证券公司联合体），联合体组成单位不得超过2家；

2、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（不接受银行或证券公司的分支机构参与投标）；

3、是银行间市场交易商协会公布的2017年非金融企业债务融资工具A类主承销商（若为联合体参与，则银行方面必须满足）；

4、有较强承销实力和良好信誉，2016年1月1日至2017年7月31日未受过中国银行间市场交易商协会的自律处分（若为联合体参与，则包括联合体中双方单位）；

5、从2016年1月1日至2017年7月31日，作为主承销商承销的非公开定向债务融资工具不少于4只（含4只）（若为联合体参与，只考核任意一方）；

三、承销机构服务内容

担任本期PPN发行主承销商的职责和义务如下：

1、负责协助发行人组织会计师、评级、律师等专业服务机构设计发行方案，编制、组卷发行申请材料，配合发行人完成发行审批工作，组织承销团，承销发行本期PPN；

2、协助发行人兑付本期PPN本息；

3、代理或协助本期PPN进行交易；

4、本期PPN存续期间提供跟踪服务。

四、报名时间及地点

自本公告发布之日至2017年9月18日16时前在宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司住所地（宜宾市翠屏区清华街8号1幢）现场报名。

五、报名需提交文件

1、参加非公开定向债务融资工具主承销商投标申请函（见附件）

2、须递交有效的《营业执照》和银行间交易商协会颁发或认可的具备非金融企业债务融资工具A类主承销商资格的证明复印件各一份（若为联合体参与，则需双方提供《营业执照》复印件；并至少由银行方面提供承销资质证明材料，并各自加盖本单位公章）。

3、2016年1月1日至2017年7月31日未受过银行间市场交易商协会自律处分的说明（若为联合体参与，则需由双方分别提供，并各自加盖本单位公章）。

4、从2016年1月1日至2017年7月31日，作为主承销商承销的非公开定向债务融资工具的业绩证明材料（若为联合体参与，只考核任意一方）。

上述报名资料全部加盖单位公章。

六、报名方式

1、有意参与投标的银行或证券公司，应按本公告的要求，由该报名单位的经办人携全部报名材料在本公告规定的报名时间和地点现场报名，并采取现场或银行转账方式缴纳投标保证金2万元（大写：人民币贰万元整），投标遵守相关招投标规则完成投标工作后凭收据原件全额退还投标保证金（不计利息），若出现投标单位不诚信、故意扰乱开标和评标现场秩序、报名后未参加投标且不能给出合理解释等情况，投标保证金不予退还。

投标保证金收款账户信息：

户名：宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司

开户行：中国建设银行宜宾江北支行

账号：5105 0172 5108 0000 0043

2、提交的材料齐备、形式和内容均符合本公告要求，且经发行人现场初步审核后确认符合本公告所述报名资格要求的报名单位，现场领取招标文件，招标文件400元/份（大写：人民币肆佰元整）。报名时间截止后，本公司不再接受任何报名。

3、报名单位所提交给发行人的报名材料概不退还。

4、报名单位领取招标文件后，应按要求准备、制作投标文件，并按要求参加投标，否则，视为自动放弃参加投标的资格。

5、以报名材料提交完备且符合要求和投标保证金缴纳完成作为报名成功的要件。

七、开标

投标单位将投标文件密封后于2017年9月30日10时前送达宜宾市翠屏区公共资源交易中心（宜宾市翠屏区复兴街54号）。并于2017年9月30日10时进行现场开标和评标。

八、发行人情况介绍

（一）基本情况

宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司为国有控股公司，成立于2009年10月，现有宜宾市翠屏区财政局和四川发展（控股）有限公司两个股东（翠屏区财政局持股比例99.8459%，川发展公司持股比例0.1541%）。公司注册资金9.73亿元，合并总资产150.97亿元。

翠屏区政府划拨到翠屏区国资公司的国有固定资产面积为100万平方米。

公司经营范围包括国有资产经营及管理、项目投资管理、市政基础设施建设、公共设施建设、房地产开发及物业管理、土地整理、商业投资开发、旅游开发、投资咨询、商务咨询、企业营销策划。

公司实行董事会领导下的总经理负责制。设立职能部门有：办公室、计划财务部、资产管理部、投资融资部、工程管理部五个职能部门

从2011年至今公司通过出资设立、收购、划转等形式组建了多家全资、控股子公司和参股公司，包括：

1、控股宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司，注册资金7.25亿元，公司出资93.79%，主要对城市基础设施建设项目投资和经营性建设项目的投资业务及经营业务、行使政府投资建设项目业主职责，经营管理区政府授权的国有资产等。

2、控股宜宾市龙禹水务投资有限责任公司，注册资金1.09亿元，公司出资100%，主要对水利工程项目投资及相关资产管理、道路工程、市政工程、房地产开发、河道砂石生产经营、土地整治、仓储。

3、控股宜宾市戎腾交通投资有限责任公司，注册资金1.88亿元，公司出资100%，主要对道路、桥梁、隧道、渡口、码头工程项目投资、建设、管理、土地整治开发、小城镇建设开发、仓储。

4、控股宜宾力锐投资建设有限责任公司，注册资金1.9亿元，公司出资100%，主要对基础设施建设项目投资和经营、行使投资建设项目职责、管理和经营国有资产。

5、控股四川长江源工业园区开发有限责任公司，注册资金490万元，公司出资100%，主要对长江工业园区投资开发、工程项目投资管理、土地整理项目投资管理、市政基础设施建设管理、公共设施建设管理、商业投资开发、旅游开发、房地产开发及物业管理。

6、参股宜宾硕翠投资有限责任公司，注册资金6.03亿元，公司出资49%，其余股份为重庆硕亿投资有限公司出资，主要涉及自有资金对外投资、企业项目投资咨询、财务信息咨询、酒店管理咨询。

7、参股宜宾市翠屏区沿江港务有限责任公司，注册资金490万元，公司出资47.96%，其余份额为四川宜宾港有限责任公司出资，主要涉及码头开发、建设与运营，为客户提供货物代理及包装服务。

8、参股宜宾市农业融资担保有限公司，注册资金2.07亿元，公司出资5.55%，主要涉及贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等服务。

9、参股宜宾盈田置业有限公司，注册资金2000万元，公司出资5%，主要涉及房地产开发、酒店投资管理、销售建筑材料和装饰材料、房屋销售和租赁、苗木培育及销售、商务咨询服务。

（二）2016年合并财务情况

1、总资产150.97亿元，其中：流动资产合计142.7亿元，非流动资产合计8.27亿元。

2、负债合计85.89亿元，其中：流动负债合计31.7亿元，非流动负债合计54.19亿元。

3、营业收入1.65亿元，净利润6296万元。

九、工作人员联系方式

邓华，联系方式：****-*******

贺洁，联系方式：****-*******

附件：参加非公开定向债务融资工具主承销商投标申请函

宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司

2017年9月8日

附件：

参加非公开定向债务融资工具

主承销商投标申请函（参考文本）

宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司：

我公司已在公开媒体上知晓宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司拟采取公开方式选择2017年—2018年非公开定向债务融资工具的主承销商，我公司决定采取单独/联合体方式（二选一，若为联合体参与，载明联合参与单位的全称）参加投标，并按照贵公司要求准备和参与投标工作。

联系人：

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公司

2017年××月××日