比选公告

四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”或“比选人”）拟由境外公司发行美元债券，根据川投集团四届第四次董事会决议（川投集董【2017】11号）及《川投集团中介机构聘用管理办法》的相关规定，现就2018年境外公司美元债券发行境内法律顾问机构公开比选有关情况介绍如下：

一、项目概况及委托的主要工作内容

川投集团全资子公司川投国际有限公司（2017年7月设立）或其下属全资子公司（以下简称“发行人”）拟发行境外美元债券，发行规模不低于3亿美元，由川投集团为发行人提供担保。比选人确定发债主体后，可根据本比选文件要求中选人与发债主体签署本次债券发行的法律服务合同，由发债主体承接比选人在比选文件中承诺的全部义务和权利，包括但不限于费用支付、违约责任等。亦可先由比选人、川投国际与中选人签订先期服务协议，比选人垫付相关费用，发债成功后由川投国际支付比选人。

本次选聘境外美元债券发行境内法律顾问为全面负责川投集团全资子公司2018年境外公司美元债券发行工作的各项法律服务工作，包括但不限于：

1、根据境外发行债券的法律要求，确定中国法律尽职调查范围，包括但不限于对发行人、项目担保人进行尽职调查，并就尽职调查中发现的法律问题与各方机构讨论，并提供解决方案；

2、全程参与项目运营过程中需要召开的所有现场、电话会议，就项目相关的法律事项提出法律分析意见；

3、协助审阅本次债券发行所涉的相关交易文件，包括交割备忘录、信托契约/代理协议、认购协议等；

4、根据境外发行债券的法律要求，出具境内相关事宜的法律意见；

5、根据境内法律要求，向外管局、商务部、国资委等相关部门申请审批备案等事项；

6、协助审阅募集说明书法律相关内容；

7、与本次境外发行债券相关的其他法律服务。

一标段：为发行人国内法律顾问；二标段：为承销商国内法律顾问。

各比选响应人可就上述两个标段参与比选，但只能中选1个标段。同一比选响应人在2个标段排列第一，则由比选人根据综合评审确定该比选响应人中选的标段。

二、对比选响应人的资格要求

1、具有政府司法部门颁发的律师事务所执业许可证；

2、比选响应人须入围四川省国资委中介机构备选库；

3、项目负责人和承办律师近二年（2016年1月1日至今）已完成至少1个境外美元（或其他币种）债券公开发行项目境内法律顾问服务业绩；

4、不接受联合体参选。

三、比选报名

请于2017年【12】月【25】日上午9:00至【12】月【29】日下午17：00（北京时间）进行报名并获取比选资料。

1、持单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件（加盖单位鲜章）以及入选四川省国资委备选库证明到成都市武侯区临江西路1号锦江国际大厦1单元2321室报名。

2、未按要求报名的比选响应人提交的比选响应文件、迟到的比选响应文件、未按照要求密封的比选响应文件，比选人予以拒收。

四、比选响应文件递交及开启

1、递交截止时间（即比选时间）：2018年1月9日上午9：30时。比选响应文件正本一套副本二套必须在此规定时间之前专人送达，迟到的比选响应文件、未按照要求密封的比选响应文件，比选人将予以拒收。

2、递交地点：成都市武侯区临江西路1号锦江国际大厦1单元2311会议室。

3、比选人定于北京时间2018年1月9日上午9:30时在成都市武侯区临江西路1号锦江国际大厦1单元2311会议室举行比选响应文件开启仪式，比选人邀请已递交比选响应文件的中介机构到现场监督，中介机构负责人或授权代表应当对本单位递交的比选响应文件开启情况签字确认。

以上内容如有变化，比选人将另行通知。

六、联系方式

比 选 人：四川省投资集团有限责任公司

地 址：成都市武侯区临江西路1号锦江国际大厦1单元

联 系 人：【万先生】【张女士】

联系电话：【***-*******】【***-********】

2017年12月25日