为进一步优化公司债务结构，拓宽融资渠道，我公司现拟面向合格投资者公开发行公司债券，有关事项公告如下：
一、公司及项目概况
　　安徽军工集团成立于2000年11月，是安徽省政府批准设立的大型国有企业集团，隶属于安徽省国资委管理，注册资本为1.7亿元。截至2016年底，公司总资产46.6亿元，净资产22.8亿元，资产负债率51%，偿债能力较强。
　　根据安徽军工集团控股有限公司的战略发展规划，我司拟向上海证券交易所申请发行公司债券。根据公司净资产总额计算，目前可累计发行9亿元债券。2011年公司已注册发行7年期企业债券5亿元，本次计划注册发行4亿元公司债券，期限为5年。
　　二、债券承销要求
　　有意向参加我公司债券承销的机构应具备丰富的承销经验，具有履行承销商职责所必需的专业能力和职业素养。提交的承销方案必须包括但不限于以下内容：
　　1、承销机构基本情况及2016年度主承销债券销售业绩（发行主体为AA级及以上大中型国有企业、公募发行），需提供公司资质证书及债券发行批复复印件，并加盖投标人公章；
　　2、承销机构具有较强的定价能力，并承诺本项目在同期同类同级别债券中发行利率最低；
　　3、承销机构具有较强的销售能力，并承诺本项目承销方式为余额包销；
　　4、项目承销团队组成及项目组负责人销售业绩，提供相关证明材料；
　　5、申报发行工作步骤及时间节点安排，确保在2018年2月底前取得证监会核准发行批文；
　　6、承销佣金（费率及总价）。
　　三、比价方法
　　报价人应按上述要求拟定承销方案，逐项回应，不允许缺漏项。我公司组织比价小组进行综合评分，比价小组在认真分析承销方案的基础上，遵循公开、公平、公正、合理、科学的原则，按评分标准综合评分，按得分从高到低确定两名中标候选人，经安徽军工集团办公会研究确定最后中标人。
　　四、其他事项
　　公告时间：2017年8月29日至2017年9月4日止。
　　报名时间：本公告发布之日起至2017年9月8日止。
　　报名人应在2017年9月20日前将债券承销方案及承诺函一式伍份（简装），密封加盖公章后，送交至安徽军工集团财务部。
　　联系人：蔡芸，电话： 0551－********。

　　
　　 安徽军工集团财务部
　 　2017年8月28日