马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“花山区城投集团”）拟开展资产证券化项目，现对债券承销商服务项目进行第二次公开招标，欢迎符合条件的证券公司参加。

一、项目概况

（一）项目名称：马鞍山市花山区城投集团公司2018年资产证券化项目

（二）发行额度：不超过5亿元

（三）期 限：原则不低于3年，根据发行方案可适当调整

（四）发行计划：选定承销商后计划2个月内完成发行工作

（五）发行方案：投标机构根据自身优势，自行选择资产证券化产品类型，包括但不限于物业租赁、安置房销售等，最终发行方案由招标机构确定。

（六）招标方式：按承销费及中介费最低原则，参考发行方案择优选择。

（七）承销方式：承销商余额包销

（八）参选要求：原则上只接受总部机构参与投标，分支机构需由总部提供的授权文件。本次比选不接受2家及以上机构联合参选。

二、投标机构资格要求及服务内容

（一）资格要求:

1、具有资产证券化承销资格，熟悉资产证券化发行程序；

2、有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，并具备会计、法律知识；

3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）服务内容:

投标机构全面负责花山区城投集团资产证券化项目工作，包括但不限于债券发行评级顾问、交易所报批、现场尽职调查、牵头承销、簿记以及其他发债相关的各项工作。

三、投标材料

（一）资格、资质证明文件:

1、投标机构法人营业执照正、副本复印件；

2、投标机构的承销资质证明文件。

（二）技术文件:

1、简介及竞争优势；

2、近3年承销资产证券化项目及其他债券项目统计表；

3、本次资产证券化发行方案：包括但不限于项目发行计划、具体工作时间计划、市场发行利率预测、综合成本（承销费及相关中介机构费，提供分项价格的计算费率及对应费用金额）。

4、介绍本次债券发行团队；

5、其他有利的加分补充材料。

上述所有报名材料及复印件应加盖公司公章。

四、投标要求

1、投标资料提交截止时间： 2018年7月12日17:30(含双休日)，以邮寄发出时间为准，过期将不再接收，请投标机构自行把握好时间。

2、提交要求：投标资料密封装订成册，一式玖份。

3、提交形式：以快递形式提交，快递封面标注投标机构公司全称。

4、提交地址：安徽省马鞍山市花山区江东大道1480号705室，李慧萍（****-*******，188*****810）。

5、注意事项：考虑快递邮寄不稳定因素，请投标机构在发出快递后及时电话告知，否则出现丢件或其他状况导致我公司未收到投标资料，视同弃权。

五、发布公告的媒介

花山区政府网站，新闻中心公示公告板块

http://www.mashsq.gov.cn/index/newslist?cid=136

六、联系方式

招标人：花山区城市发展投资集团有限责任公司

地 址：安徽省马鞍山市花山区江东大道1480号

联系人：耿中华

电 话：****-*******

马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司

2018年7月6日