根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定，受深圳市前海吉信互联网金融服务有限公司委托，深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息，广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号：GY********005
企业基本情况
标的企业名称：深圳市前海吉信互联网金融服务有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼2103H
法定代表人：李豫江
认缴注册资本总额（万元）：5000
企业类型：有限责任公司
成立日期：2014年07月22日
经营范围：托互联网技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包业务，接受金融机构委托从事业务流程外包业务，接受金融机构委托从事知识流程外包业务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；从事保理业务（非银行融资类）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；供应链管理；从事文化活动策划；企业管理咨询；经济信息咨询；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行电话通知服务（不含金融业务，凭银行委托协议开展服务）。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：依托计算机信息技术，提供业务流程管理服务和信息咨询服务。
职工人数：197人
是否改变标的企业主营业务：否
是否涉及企业员工持股：是

标的企业增资前后股权结构

标的企业评估核准或备案情况
评估核准（备案）单位：哈尔滨工业投资集团有限公司
核准（备案）日期：2018年8月21日
评估机构：哈尔滨公正资产评估事务所
评估基准日：2018年3月31日
评估方法：收益法
评估净资产（万元）：5754.33
标的企业近三年审计报告主要财务指标

交易内容
标的内容：深圳市前海吉信互联网金融服务有限公司增资扩股项目
挂牌价格：每一元注册资本为人民币1.16元
挂牌公告期：自公告次日起不少于40个工作日
挂牌起止日期：2018年9月29日至2018年11月28日止
挂牌期满后，如未征集到意向投资方：延长信息公告期限10个工作日
意向投资方报名时间：2018年9月29日至2018年11月28日17：30止，联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定：挂牌期满，已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
本次深圳市前海吉信互联网金融服务有限公司（以下简称“吉信金融公司”）拟通过增资扩股方式引进1-7名外部战略投资者，拟新增注册资本不低于431.0345万元（增资后持股比例为6.8493%），不超过3017.2415万元（增资后持股比例为33.9806 %）；本次增资将拟新增的注册资本数均分为7个份额，单个战略投资者可认购1个或多个份额，最多不超过7个份额，1个份额对应注册资本为431.0345万元，投资人须以注册资本431.0345万元的整数倍进行认购。通过公开挂牌确定最终战略投资者和增资价格后，原股东深圳市小马投资管理有限公司（以下简称“小马公司”）按照本次引进战略投资者的最终成交价格同股同价对吉信金融公司进行增资，拟认购注册资本金不超过862.0690万元，原股东有权部分放弃拟认购注册资本数。增资后的股权结构将根据实际认购注册资本数进行相应调整。具体条件如下：
1、战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人、普通合伙企业或有限合伙企业（不接受两家或两家以上联合投资），战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。
2、战略投资者承诺成为吉信金融公司的股东后不会导致未来产生同业竞争及持续大额的关联交易。
3、战略投资者认同吉信金融公司的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向，认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。
4、战略投资者需一次性以现金方式出资。
5、战略投资者注册资本金不低于人民币300万元。
6、战略投资者（以下“战略投资者”均指战略投资者或其控制的企业、战略投资者的实际控制人或实际控制人控制的其他关联企业)资本实力雄厚，并且与同业（指银行、保险、及其他金融机构等）等具有的良好合作关系。
7、战略投资者具备广泛的融资渠道和增信渠道，未来能够为吉信金融公司提供主营业务项目资源和潜在市场资源上的支持，为未来再融资提供相应的资金渠道支持。有行业相关资质优先，包括但不限于互联网小贷牌照等。
8、战略投资者具备金融方面的先进经验和理念、丰富的投资管理及资本运作经验，可为吉信金融公司的运营与发展提供项目规划、经营管理和资本运营等方面的支持。
（以上条件需提供相应的证明或承诺文件，包括不限于资信证明、财务报表、客户名单、案例说明、投资计划、资源整合方案等。）

其他需要说明事项
1、自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间，吉信金融公司根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润归原股东享有，新增股东足额缴付全部增资款项次日起，将按其持股比例分享吉信金融公司的利润，并分担相应的风险及亏损。
2、增资完成后，吉信金融公司将继续聘用现有公司职工。本年内公司职工的薪酬待遇与考核仍按现行办法执行；
3、债权债务处理：增资前（即新增股东足额缴付全部增资款次日前）吉信金融公司的债权债务仍由增资后的吉信金融公司享有及承担。
4、增资后公司治理结构：董事会由7名董事构成（具体视增资的结果适当考虑给予战略投资者一个董事会席位，最终由吉信金融公司确定），董事长由哈尔滨工业投资集团有限公司委派出任。不设监事会，设1名监事。经营层设总裁1名、执行总裁1名、副总裁3名。
5、截止2018年7月31日，吉信金融公司尚需偿还哈尔滨工业集团有限公司（以下简称“哈工投集团”）借款********5.12元，其中140,234,675.12元为委托贷款，150,000,000.00元为信托贷款。在上述款项全部偿还前，吉信金融公司需优先还款，暂不分配利润。增资完成后，在上述款项全部偿还之前，若哈工投集团的持股比例低于34%，在重大事项的表决中按照34%行使股东的表决权，其他权利仍按照实际持股比例行使相应职责；如增资后哈工投集团的持股比例大于34%，则哈工投集团按照实际持股比例行使股东权益。哈工投集团的借款全部偿还完毕后，即按照实际持股比例行使股东权益。

募集资金用途
借助新进入战略股东的行业背景与资源优势，进一步整合资源、为企业发展提供包括但不限于资金和征信方面的支持，加速吉信金融公司的快速稳健发展。

增资终止条件
1．挂牌信息披露期满后如未征集到任何一家符合资格条件的投资者，则延长信息公告期限10个工作日，按深圳联交所的相关规则再次公开征集。
2．如延长挂牌信息披露期满后仍未征集到任何一家符合资格条件的投资者，则本次增资终止。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》；
2、企业增资投资申请书；
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件；
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明；
5、在委托代理情况下，提供授权委托书及代理人身份证复印件；
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍；
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议（股东会决议或董事会决议等）；
8、资信承诺；
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件，须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳投资总额的10%作为保证金，通过银行转账以到账为准，款项划入以下人民币账户：
户 名：深圳联合产权交易所股份有限公司
账 号：1695 0000 0000 46254
开户银行：华夏银行深圳前海分行营业部

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的，则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金；2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约，则扣除全额保证金。
本次增资确定最终投资方的方式
经征集产生两个及以上符合条件意向投资人的，由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判，通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。经征集仅最产生一个符合条件的意向投资人的，则不再进行竞争性谈判，在吉信金融公司董事会或股东会审议通过后，将按挂牌价与投资方报价孰高原则直接签约。
成交价款支付方式：以现金方式一次性付款
增资批准情况
批准单位：哈尔滨工业投资集团有限公司
批准文件：《哈尔滨工业投资集团有限公司董事会决议》

特别提示：经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时，除满足报名时应当具备的条件外，还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》，并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址：深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。
备注：竞争性谈判评分要点参考

战略投资者

联系方式
业务咨询电话：徐小姐****-******** 陈小姐 ****-******** 辜小姐 ****-********
业务投诉电话：****-********
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