流水号：(招)********00024

中铁工业2019年可续期公司债券项目主承销商

招标公告

招标编号：ZTGYFW(ZB)********

致（投标人）：

一、招标条件

中铁高新工业股份有限公司（以下简称中铁工业，或公司）2019年可续期公司债券项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、投标人应满足以下条件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需具有成功发债的案例经验（提供承诺函，格式自拟）。

2.具备法律、行政法规所要求的主承销商资质（提供相关证明材料）。

3.2017年以来以主承销商或联合主承销商身份成功注册发行过至少一个25亿元（含）以上额度的中长期债券项目。

4.满足法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）。

三、项目概况与招标范围

1.项目概况：为了有效利用金融市场的融资机会，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化财务结构，保障公司生产经营、对外投资等资金需求，扩大中铁工业在资本市场的影响力，结合公司经营情况和债券市场情况，公司计划发行不超过30亿元的可续期公司债券。

中铁高新工业股份有限公司(原名：中铁二局股份有限公司，以下简称中铁工业或公司)系经中华人民共和国国家经济贸易委员会和财政部分别以国经贸企改[1999]744号文和财管字[1999]233号文批准，由中铁二局集团有限公司(以下简称“中铁二局集团”)、中铁宝桥集团有限公司(原宝鸡桥梁厂，以下简称“中铁宝桥”)、成都铁路局、中铁二院工程集团有限责任公司(原铁道第二勘察设计院)以及西南交通大学五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司，于1999年9月24日领取了编号为********01058 号企业法人营业执照。

为落实国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)关于深入推进国有经济布局结构调整、深化国资国企改革的总体要求，并为促进中国制造2025、实现工业制造企业转型升级的国家战略，中国中铁结合公司发展历史和“十三五”发展战略，整合优质资源，通过资产置换方式，将中国中铁工业制造板块的核心资产和业务注入本公司，由本公司负责该部分业务。本公司原有全部资产及负债由本公司新设全资子公司中铁二局工程有限公司(以下简称“中铁二局有限”)承继，并将中铁二局有限100%股权转让给中国中铁；置出资产与置入资产定价的差额部分以本公司向中国中铁非公开发行股份的方式支付，之后本公司向市场投资者或战略投资者发行股份募集配套资金。

根据重组方案，置入资产为中铁宝桥、中铁山桥集团有限公司(以下简称“中铁山桥”)、中铁工程装备集团有限公司(以下简称“工程装备”)及中铁科工集团有限公司(以下简称“中铁科工”)的100%股权。置出资产为本公司新设的承继本公司全部资产及负债的中铁二局有限100%的股权。

本公司于2017年1月24日，完成工商变更，更名为中铁高新工业股份有限公司。本公司主营业务也相应变更为各类金属制品、建筑工程用机械、轨道交通设备和环境保护专用设备等设备产品的研发、生产和销售服务，质检技术服务，以及桥梁工程、隧道工程、铁路工程及城市轨道交通工程等工程项目的设计、施工及技术咨询等服务。于2017年3月2日，本公司股票简称自“中铁二局”变更为“中铁工业”。

其他具体信息可浏览公司网站或上海证券交易所网站获取。

2.招标范围：

（1）根据《中华人民共和国招投标法》《中铁高新工业股份有限公司采购管理办法》等相关规定，现对公司公开发行不超过30亿元可续期公司债券项目的主承销商公开招标。

（2）实施时间：2019年至项目结束。

（3）招标文件的获取

公司本次招标全程采用电子化招标方式，招标文件及补遗等文件将发布于中铁鲁班网（网址：portal.php）。

（4）本项目标书费2000元/套。

开户名称：中铁高新工业股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都铁道支行

帐号：****************8546

请备注项目名称、公司名称、标书费字样，请各投标人转账标书费成功后将汇款回执单发送至中铁工业邮箱并在邮件标题标注上述信息，收到转账回执单后我方将开启标书下载权限。发送回执单同时请将本公司开票信息、发票邮寄地址、联系人、联系电话同时发送到邮箱。邮箱地址：purchase@crhic.cn。

（5）投标保证金：本次招标不收取投标保证金。

（6）投标响应截止时间：2019年5月7日9:00

（7）投标前补遗澄清截止时间：2019年5月9日9：00

（7）投标文件递交的截止时间 ：2019年5月24日9：00。

（8）开标时间：2019年5月24日9：00。

（9）投标文件的递交：收到本投标邀请函后，请于截止时间前将一式十份的标书密封加盖公章后送至招标人指定地址。

（10）招标人联系方式

招标人：中铁高新工业股份有限公司

地址：北京市丰台区诺德中心二期11号楼43层4308

联系人：高志威

联系电话：***-********

传真电话：***-********

邮箱地址：********9@qq.com

中铁高新工业股份有限公司

2019年4月30日