天恒招标有限公司受吉林省吉盛资产管理有限责任公司委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对吉盛资产收购上市公司项目选择证券公司提供专项服务进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：吉盛资产收购上市公司项目选择证券公司提供专项服务

项目编号：THJL-********004

项目联系方式：

项目联系人：单先生

项目联系电话：137*****981

采购单位联系方式：

采购单位：吉林省吉盛资产管理有限责任公司

地址：吉林省长春市南关区人民大街与解放大路交会处长春国际金融中心A座19层

联系方式：田晓亮158*****229

代理机构联系方式：

代理机构：天恒招标有限公司

代理机构联系人：单先生137*****981

代理机构地址： 长春市绿园区青浦路与龙泉路交汇（远洋幼儿园后侧炎宏热力二楼-天恒招标）

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

招标公告（资格后审）

招标项目编号：THJL-********004

一、招标条件

天恒招标有限公司受吉林省吉盛资产管理有限责任公司的委托，就为吉盛资产收购上市公司项目选择证券公司提供专项服务进行国内公开招标，欢迎符合资质条件的申请人前来参与。

二、项目概况

2.1 项目名称：吉盛资产收购上市公司项目选择证券公司提供专项服务；

2.2 招标内容：按照证监会要求为收购上市公司项目提供独立财务顾问报告、评估及经营预测等服务；

2.3 招标范围：通过本次招标，选择一家券商单位入围，主要负责（包含但不限于）：

（一）在收购人进行重大资产重组工作过程中，作为项目总协调人，全面协调审计、评估、律师等其他中介机构工作。

（二）向收购人提供专业化服务，全面评估被收购公司的财务和经营状况，帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险，就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议，并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件；

（三）对收购人起草、修改本次重大资产重组相关文件和资料（包括董事会和股东大会会议资料等）提供专业意见。

（四）对收购人的相关情况进行独立财务顾问报告，论证分析风险，根据重大风险因素，制定风险防控预案，并出具独立财务顾问报告；

（五）在对收购人收购活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证的基础上，对收购申报材料出具核查意见，并出具独立财务顾问报告。

（六）协助收购人实施收购方案，办理资产过户事宜，对资产过户事宜和相关后续事项的合规性和风险进行核查，并出具核查意见书。

（七）出具被收购上市公司的估值报告；

（八）调研出具被收购人未来3-5年的战略发展规划；

（九）制定被收购人未来3-5年的经营管理模式方案；

（十）对收购人进行证券市场规范化运作的辅导，使其熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应承担的义务和责任，督促收购人依法履行报告、公告和其他法定义务，并协助收购人履行相关信息披露工作。

（十一）对收购人是否符合法律法规要求及申报文件内容的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证，对收购事项客观、公正地发表专业意见；

（十二）接受收购人委托，向中国证监会或证券交易所报送申报或审批材料，根据中国证监会或证券交易所的审核意见，组织、协调收购人及其他专业机构予以答复，指导收购人按照上市公司重大资产重组的相关规定制作申报文件。

（十三）在收购完成后12个月内，持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程，依法行使股东权利，切实履行承诺或者相关约定，根据相关法规要求按时出具持续督导报告，持续督导协议将另行约定；

（十四）乙方应保证其所参与本次重大资产重组工作的人员遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，对重组过程中知悉的内幕信息保守秘密，不利用内幕信息从事证券交易或直接或者间接为乙方、本人或者他人谋取不正当利益；

（十五）指定人员组成项目团队具体负责收购人独立财务顾问工作，项目人员应勤勉尽责，按行业公认的执业标准为收购人提供财务顾问服务；

（十六）针对标的公司出具评估报告。

2.4 服务承诺目标：提供优质服务；

2.5 服务周期：中标签订合同之日起至收购完成后12个月；

2.6 特殊要求：潜在投标人若中标，需与已为招标人提供前期服务的第三方服务机构达成一致并购买其数据包。

三、投标人资格要求

3.1 中华人民共和国境内依法注册并具有独立法人资格；

3.2 具备中国证监会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，且该证的证券期货业务范围内应包含：证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；

3.3 经中国证券监督管理委员会核准具有上市公司并购重组财务顾问业务资格的证券公司；

3.4 中国证监会发布的2016-2018年度证券公司分类结果均为BBB类或以上；

3.5 近三年（2016年-2018年）具有成功完成的涉及上市公司并购交易的经验至少一项；

3.6 负责从事该项目的团队最近五年有从事上市并购重组财务顾问业务，主要负责人曾主持或参与完成2个以上上市公司资产重组；

3.7 项目不接受处于中国证监会或其它司法机关立案调查阶段的意向投标人；

3.8 本项目不接受联合体申请；

3.9 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业申请；

3.10 不接受被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的企业参与投标。

四、报名及招标文件的获取

4.1 有意参加投标者，请于2019年 5 月 16 日至2019年 5 月 22 日(上午8:30～11:30，下午13:00～16:00双休日及法定假日除外）,(北京时间)，到天恒招标有限公司吉林省分公司[地址：长春市绿园区青浦路与龙泉路交汇（远洋幼儿园后侧炎宏热力二楼-天恒招标）]；须持以下证明材料的彩色复印件并加盖公章：1经营证券期货业务许可证、2法人营业执照副本、3开户许可证、4证券公司BBB类或以上的分类结果、5上市公司并购重组财务顾问业务资格、6一般纳税人资格认定证明、7企业完税证明、8法定代表人授权委托书、9被授权人身份证、10合格投标人资格条件要求的其他证明文件。

4.2 招标文件售价：1000元，过时不售，售后不退。

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2019年 6 月 7 日 9 时 30 分(北京时间)；地点为：天恒招标有限公司吉林省分公司二楼会议室；

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

5.3 有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网上同时发布。

七、联系方式

招 标 人：吉林省吉盛资产管理有限责任公司

联 系 人：田晓亮

联系电话：158*****229

招标代理机构：天恒招标有限公司

联 系 人：单先生

联系电话：137*****981

二、投标人的资格要求：

3.1 中华人民共和国境内依法注册并具有独立法人资格；3.2 具备中国证监会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，且该证的证券期货业务范围内应包含：证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；3.3 经中国证券监督管理委员会核准具有上市公司并购重组财务顾问业务资格的证券公司；3.4 中国证监会发布的2016-2018年度证券公司分类结果均为BBB类或以上；3.5 近三年（2016年-2018年）具有成功完成的涉及上市公司并购交易的经验至少一项；3.6 负责从事该项目的团队最近五年有从事上市并购重组财务顾问业务，主要负责人曾主持或参与完成2个以上上市公司资产重组；3.7 项目不接受处于中国证监会或其它司法机关立案调查阶段的意向投标人；3.8 本项目不接受联合体申请；3.9 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业申请；3.10 不接受被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的企业参与投标。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：0.0 万元（人民币）

时间：2019年05月16日 08:30至2019年05月22日 16:00(双休日及法定节假日除外)

地点：长春市绿园区青浦路与龙泉路交汇（远洋幼儿园后侧炎宏热力二楼-天恒招标）

招标文件售价：￥1000.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：4.1 有意参加投标者，请于2019年 5 月 16 日至2019年 5 月 22 日(上午8:30～11:30，下午13:00～16:00双休日及法定假日除外）,(北京时间)，到天恒招标有限公司吉林省分公司[地址：长春市绿园区青浦路与龙泉路交汇（远洋幼儿园后侧炎宏热力二楼-天恒招标）]；须持以下证明材料的彩色复印件并加盖公章：1经营证券期货业务许可证、2法人营业执照副本、3开户许可证、4证券公司BBB类或以上的分类结果、5上市公司并购重组财务顾问业务资格、6一般纳税人资格认定证明、7企业完税证明、8法定代表人授权委托书、9被授权人身份证、10合格投标人资格条件要求的其他证明文件。

四、投标截止时间：2019年06月07日 09:30

五、开标时间：2019年06月07日 09:30

六、开标地点：

长春市绿园区青浦路与龙泉路交汇（远洋幼儿园后侧炎宏热力二楼-天恒招标）

七、其它补充事宜

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

无