宜宾市新兴产业发展投资有限责任公司

发行公司债券主承销商招聘邀请招标公告

宜宾市新兴产业发展投资有限责任公司拟发行公司（承销方式为余额包销）。现将邀请招标工作相关事宜公告如下：

一、项目概况

公司拟向上海证券交易所或深圳证券交易所（以下简称

（一）项目名称：宜宾市新兴产业发展投资有限责任公司

（二）发行额度：不超过

（三）计划发行期限：

（四）计划发行时间：

（五）发行方式：面向合格机构投资者非公开发行。

（六）承销方式：余额包销。

（七）发行利率要求：不高于同等评级、同类型地方企业当期发行的同期限公司债券的平均利率水平。

二、报名资格要求：

（一）具有独立及依法存续的法人资格。

（二）具有作为债券主承销商的资格，具有经营证券业务许可证。

（三）有较强承销实力和良好信誉，最近两年在公司债券发行业务中，不存在被监管部门处以行政处罚的情况；不存在被监管部门采取监管措施导致无法承接公司债券业务或作为公司债券主承销商的情况；不存在被监管部门立案调查或司法机关侦查且尚未结案的情况。

（四）作为主承销商已承销过公司债券（公司债券仅获得有权部门核准但尚未进行任何一期发行的不符合此情形）。

（五）满足上述第（一）至（四）项条件的金融机构的分支机构参与本次招标活动的，必须获得总公司具体、有效的授权（未能获得总公司具体、有效授权的分支机构无参与本次招标活动的资格，招标人或其组织的评审委员会有权宣布其递交的投标申请文件无效）。

（六）本次邀请招标不接受联合体参加。

（七）法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件。

（八）本项目采用邀请招标，招标人仅接受被邀请的单位参加投标，不接受其他投标单位参加投标。

三、承销机构服务内容

按照法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的非公开发行公司债券的条件要求，作为主承销商为公司本次债券发行提供承销专项服务，具体服务内容包括但不限于：

（一）负责公司本次债券发行有关材料，包括但不限于公司债券募集说明书的制作及上报证券交易所审核工作，在获得证券交易所审核通过后，根据公司要求进行本次债券的发行与承销。

（二）负责本次债券发行成功后的有关管理事宜，包括但不限于本次债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作、召集债券持有人会议（如需）等。

具体服务内容以公司与中标主承销商签署的承销协议为准。

四、报名时间及地点

（一）公告和报名时间：28日至7月4日。

（二）投标申请人可在上述规定的报名时间内的每天上午宜宾市新兴产业发展投资有限责任公司（宜宾市东方时代广场现场报名，提交完整的报名材料后领取招标文件。招标文件

（三）报名券商所提交给招标单位的报名材料概不退还。

（四）报名券商领取招标文件后，应按要求准备、制作投标文件，并按要求参加投标，否则，视为自动放弃参加投标的资格。

（五）以报名材料提交完备且符合要求和投标保证金缴纳完成作为报名成功的要件。

五、报名需提交文件

（一）参加公司债券主承销商投标申请函（见附件）

（二）单位介绍信和报名人身份证复印件（出示身份证原件）；

（三）须递交有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》（或《经营证券期货业务许可证》）复印件各一份。

（四）2017年至今在公司债券发行业务中，不存在被监管部门处以行政处罚的情况的说明。

上述报名资料全部验原件，收加盖单位公章的复印件（介绍信和申请函需原件）。

六、投标保证金

（一）缴纳投标保证金。

1、投标保证金的金额：人民币。

2、投标保证金的缴纳形式：①通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳，须备注②通过现金缴纳方式直接递交至招标人处并换取收据。

3、投标保证金缴纳截止时间：2019年7月19日

开户单位：【宜宾市新兴产业发展投资有限责任公司】

开户银行：【中国银行宜宾分行】

帐

投标人凭银行进账单换取收据，公司凭银行收款回单向投标人出具收据。若投标人未按上述要求将投标保证金转至公司上述银行账户的，其递交的投标申请文件作无效处理。

（二）投标保证金的退还及转履约保证金。

招标人公布中标结果后

退还投标保证金时，投标人须提供以下资料：

1、写明投标人基本账户银行账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）。

2、投标保证金收据原件。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间和地点：2019年7月22日10:00。地点：宜宾临港经济技术开发区沙坪街道国兴大道沙坪路段

2、投标文件递交方式及份数：以纸质文件方式现场递交，一正二副，密封并在封面标注单位名称及加盖本单位公章。

九、联系方式

招标人：宜宾市新兴产业发展投资有限责任公司

地址：宜宾市南岸西区金沙江大道东方时代广场

联系人：刘女士，电话：44100***-*******

招标代理机构：宜宾本然工程项目管理咨询有限公司

地址：宜宾市南岸西区

联系人：陈女士，电话：

宜宾市新兴产业发展投资有限责任公司

2019年6月27日