一、公告类别：股权转让及增资扩股预公告

二、转让方：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

融资方：哈尔滨供水集团有限责任公司

三、转让方承诺

1、本次预披露的股权转让标的权属清晰，不存在法律法规禁止或限制交易的情形；设定担保物权的产权转让，也符合我国《担保法》的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，也已依法报政府有关部门审核。我方对该股权具有完全处置权。
2、我方对递交材料的真实性、完整性、准确性负责。
3、我方遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定，按照有关要求履行我方义务。
4、如我方实施股权转让及增资信息正式披露，承诺按照上述规定履行相关程序后在哈尔滨市公共资源交易中心（产权交易）完成股权转让及增资扩股交易程序。
5、我方同意哈尔滨市公共资源交易中心（产权交易）通过网络、报纸或其他方式对本项目进行对外推介。
如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为，自行承担相关的经济和法律责任。

四、转让标的

本项目标的为哈尔滨市供水集团有限责任公司（以下简称“供水集团”）40%股权转让及增资扩股捆绑挂牌。交易完成后受让方持有供水集团70%股权，市国资委持有供水集团30%股权。

五、标的企业基本情况

哈尔滨供水集团有限责任公司为市属公共服务类国有企业,国有独资,前身为1936年哈尔滨市第一家水厂,1996年公司制改革为哈自来水公司,2003年组建哈供排水集团,2013年供水、排水分立,更名为哈尔滨供水集团有限责任公司,注册资本64245万元。截至2018年12月31日,供水集团在册在职职工及劳务派遣用工3649人。

经济类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：对供水、排水行业投资；城市自来水生产与供应经营活动；制造、销售给水管件，供应用仪表；给水工程设计（分支机构）；城市供水设施规划、维修、工程建设、管理、施工；市政设施管理；场地和房屋的租赁。

供水集团全资子公司供水工程公司资产中包括磨盘山水库资产、长输管线资产、净水厂（含监控系统）资产、输水管线资产。此次交易将供水工程公司的水库资产和长输管线资产进行剥离，不纳入交易范畴。

六、股权结构

交易前供水集团由哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%，交易完成后受让方持有70%股权，市国资委持有30%股权。

七、产股权转让行为内部决策及批准情况

本次股权转让及增资扩股已经市政府批准，已经哈尔滨市供水集团有限责任公司董事会决议批准。

八、转让标的主要财务指标

（一）近三年财务报告

1.2018年度财务报告

2018年度哈尔滨供水集团有限责任公司（合并）审计报告（有保留意见）数据:

单位：万元

2018年度哈尔滨供水集团有限责任公司（本部）审计报告（有保留意见）数据:

单位：万元

审计机构名称:黑龙江汇鑫会计师事务所有限责任公司

2.2017年度财务报告

2017年度哈尔滨供水集团有限责任公司（合并）审计报告（有保留意见）数据:

单位：万元

2017年度哈尔滨供水集团有限责任公司（本部）审计报告（有保留意见）数据:

单位：万元

审计机构名称: 哈尔滨中天广源会计师事务所

3.2016年度财务报告

2016年度哈尔滨供水集团有限责任公司（合并）审计报告（有保留意见）数据:

单位：万元

2016年度哈尔滨供水集团有限责任公司（本部）审计报告（有保留意见）数据:

单位：万元

审计机构名称: 黑龙江正方会计师事务所有限责任公司

（二）最近一期财务报表

供水集团最近一期（2019年5月）哈尔滨供水集团有限责任公司（本部）财务报表：

单位：万元

根据供水集团混改方案，拟将供水工程公司所属的水库和长输管线资产剥离后进场实施股权转让及增资扩股，供水集团资产剥离后的财务状况以正式公告为准。

九、受让方资格条件

（1）受让方应为独立法人或由独立法人实体组成的联合体（联合体内的成员数量不得超过3名），联合体牵头人应为联合体内出资比例最高的成员。

（2）独立法人或联合体牵头人应为国有控股企业，若以联合体参与本次交易，联合体成员应签订联合体协议，联合体协议中需明确联合体各方国有股份比例及本次交易出资比例，混改后供水集团全部股份中国有股比例不低于51%。

（3）受让方应当具有良好的财务状况和支付能力，满足完成本次交易的财务要求，2018年财务审计报告的净资产在10亿元人民币（或等值外币）及以上（联合体各方净资产乘以本次交易联合体各方出资比例之和应满足以上的净资产要求）。

（4）受让方应（若为联合体，则联合体所有成员）具有良好的商业信誉，近三年财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统无不良记录。

（5）受让方（若为联合体，则联合体所有成员）具有合法的法律地位，在过去三年内没有严重违约或不良行为。

（6）受让方在国内供水行业应拥有较强的投资经营能力和较好的经营业绩。要求受让方（如为联合体，则联合体牵头人应满足）具有单个项目日供水能力不低于30万立方米的城市供水厂网一体化投资且目前正在运营的业绩经验。

十、信息预披露期

本次交易预披露期为20个工作日，为2019年7月25日—2019年8月21日。

交易中心联系电话：****-********

转让方、融资方联系人：李女士 联系电话：****-********