2020年公开发行公司债券主承销商招标公告

山西中量工程咨询管理有限公司受山西蓝焰控股股份有限公司委托，就山西蓝焰控股股份有限公司2020年公开发行公司债券主承销商进行公开招标，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。
1．项目概况
1.1 项目名称：2020年公开发行公司债券主承销商
1.2 项目编号：SXZL2019FWJM008
1.3 项目地点：山西省太原市
1.4 项目基本情况：
山西蓝焰控股股份有限公司为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、改善公司债务结构，结合目前债券市场的分析和公司的资金需求情况，拟公开发行公司债券。
（1）债券发行规模
本次公开发行公司债券的规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模根据公司的资金需求情况和发行市场情况确定。
（2）债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
2.服务内容：
2.1 主承销商完成本期债券发行应完成的全部工作，主要包括但不限于以下内容：
（1）提供符合《公司债券承销业务规范》要求的服务；
（2）根据发行人提出的目标融资方案，协调资信评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的相关工作；
（3）协助发行人完成全部债券发行申报文件及有关审批程序，包括但不限于主管机关要求申报的文件、债券销售推介材料以及交易流通申请材料；
（4）对投资机构进行最广泛的调研，通过询价及预销售工作保证发行人获得合理的发行利率和最低的融资成本；
（5）组织承销团，保证债券的成功顺利发行；
（6）债券存续期内协助发行人完成信息披露和本息偿付工作；
（7）提供债券承销期间的债券托管服务；
（8）如融资无法完成，保证在2020年3月20日前提供过桥贷款资金人民币7亿元（不超过基准利率）；
（9）其他与本期债券发行相关的工作。
2.2时间要求：2019年12月20日前取得深圳交易所无异议函，2020年3月20日前资金到达指定专用账户。
2.3质量要求：以较低融资成本，按时融回资金。
3.资格审查方式：资格后审
4.投标人资格要求
4.1中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的证券公司或其他承销商；
4.2具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相应经营范围的合法企业；
4.3具有有效的《经营证券期货业务许可证》，具备证券交易所要求的企业债券主承销商业务资格、中国证券监督管理委员会所要求的企业债券承销资格，具备与其他承销商组成承销团队的能力；
4.4具有2018年证监会对券商的评级分类BBB级及以上券商等级证书；
4.5近三年在经营活动中没有重大违法记录和无失信记录，没有因债券承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会通报或处罚；未被工商行政管理机关在“全国企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（黑名单）和最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入黑名单；
4.6本项目不接受联合体投标。
5．招标文件的获取
5.1凡有意参加竞争者，请于2019年8月6日至2019年8月12日（法定公休及节假日除外）,每日上午8:30至11：30，下午14:30至18:30（北京时间，下同），在山西中量工程咨询管理有限公司（山西省太原市府西街246号怡丰商务大厦1407室）购买招标文件。
5.2投标人应派经授权的代理人携带授权委托书和以下资料加盖单位公章的复印件壹份购买招标文件：
1）法人授权委托书、法人身份证复印件及代理人身份证；
2）“三证合一”的营业执照（副本）或事业单位法人证书；
5.3招标文件售价：500元整，售后不退，不邮购。
6．投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间和地点：详见招标文件。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7．联系方式
招标人：山西蓝焰控股股份有限公司
地 址：太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座1003
招标代理机构：山西中量工程咨询管理有限公司
地 址：山西省太原市府西街246号怡丰商务大厦14层1407室
邮 编：030002
联系人：侯玉霞 靳攀 刘肖斌
电话：****-*******
传真：****-*******
电子邮箱：sxzlzb@163.com