防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司依据经营发展及融资需求，拟定于2019年6月发行非公开发行公司债券，按我司可发行额度的最高额度发行。我司采取邀请比选方式选择合作债券承销机构，诚邀符合资格条件的金融机构参与比选活动。

一、需提供资格审查资料如下：

1.公司营业执照复印件、《经营证券业务许可证》复印件、符合上海（深圳）证券交易所规定的担任非公开发行公司债券主承销商的执业要求，具备相应的执业资格复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件或授权委托人身份证复印件；

2.公司简介及竞争优势和综合实力；

3.公司近六个月成功发行AA级国有企业非公开发行公司债券信息 （包含：发行主体、债券代码、 发行期限、利率）；

4.近三个月AA级国有企业非公开发行公司债市场整体发行的利率情况；

5.非公开发行公司债发行方案；

6.公司对本项目的项目人员配备；

7.报价：申报发行费用；

8.无违法、违规的说明、无重大诉讼、仲裁的说明（近三年）；

9.服务承诺书。

二、评审资料的递交

1.将评审所需资料盖章或签字，装订成册并密封，提交一式二份。

2. 提交资料时间：2019年4月26日前将评审资料递交或邮寄至我司综合部，逾期送达的或未按照要求密封的将不予受理。

三、我司于资料递交截止日后3日内召开评审会议，对提供的资料进行评审，最终以承销团队实力、对本项目重视程度、非公开发行公司债业务过往业绩、发行总体费用等相关方面的综合评分得分最高的公司为服务单位。

四、联系方式

发行人：防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司

地址：防城港市港口区越秀商务办公楼7楼综合部

联系人：罗青青

联系电话：****-******* 158*****154

防城港市港工基础设施建

设开发投资有限责任公司

2019年4月19日

附件：

报 价 函

致：防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司

经研究，我方愿以贵公司发行非公开发行公司债券实际发行额度的%的价格承销贵公司2019年发行非公开发行公司债项目，费用包含，不再收取其他费用。

若我方中选，我方将严格履行我方的义务并承担相应的责任；保证不因节假日等因素影响到贵司的项目推进。若项目未发行成功，不收取任何费用，包括承销服务费、审计费、法律服务费、评估费等其他第三方费用。

报价人名称： （盖章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日 期：年月日