中国煤矿机械装备有限责任公司

重组抚顺电机公司项目财务尽职调查服务现公开邀请合格的

潜在供应商参加谈判

经过中煤装备公司决策，拟对抚顺电机公司尽职调查服务项目组织采购，经过公开竞争性谈判的方式选定项目供应商及价格。响应单位应按竞争性谈判文件要求的内容和格式，提交相关业绩、资质相关材料，并作为其报价文件的一部分。欢迎符合条件的潜在供应商（以下简称“响应人”）前来报名参加谈判。

一、项目概况与询价范围

1、项目概况：

中煤装备公司拟通过股权结构调整，对抚顺电机公司进行股权重组。需要对目标公司的全方位尽职调查，掌握被尽调单位的基本情况、经营情况、财务情况、对外投资情况、债权债务情况和科研情况。

2、尽职调查的主要关注点和主要内容

（一）尽职调查主要关注点

（1）企业设立及历史沿革、企业基本情况、管理团队、产品、服务、市场、融资运用、风险分析等；

（2）企业从成立至调查时点的股权变更及相关工商变更情况，主要股东情况、控股股东/实际控制人的背景；

（3）行业发展的方向，市场容量、监管政策、竞争态势、利润水平等情况，企业客户、供应商和竞争对手等；

（4）企业相关的财务报告、企业的现金流、盈利及资产事项、企业现行会计政策等、对企业未来价值的预测等；

（5）公司重大债权债务文件、公司重大合同、公司重大诉讼、仲裁、行政处罚文件，税收及政府优惠政策等。

（二）尽职调查主要内容

1、公司基本情况

（1）公司成立背景及情况介绍；

（2）公司股权结构和股东情况，主要股东情况介绍，包括背景情况、股权比例、主要业务、注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定代表人等；

（3）公司员工状况，包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构；

（4）董事、监事及高级管理人员的简历；

（5）公司的组织结构；

（6）公司章程及合作合同。

2、公司经营情况

（1）公司所从事的主要业务及业务描述，各业务在整个业务收入中的重要性；

（2）主要业务所处行业的行业背景资料，以及该业务发展前景；

（3）公司最近三年业务发展、生产能力、盈利能力、产品结构的情况。包括主要业务增长情况，包括销售、收入、市场份额、各类产品在公司销售收入及利润中各自的比重等。

3、公司财务情况

（1）公司收入来源及构成；

（2）公司主营业务成本构成情况，公司管理费用构成情况；

（3）公司最近三年应收账款周转率、存货周转率、流动比率、速动比率、净资产收益率、毛利率、资产负债比例等财务指标；

（4）公司最近三年资产负债表、利润及利润分配表；

（5）对公司未来主要收入和支出有重大影响的因素有哪些；

（6）公司执行的各种税率情况。

4、公司对外投资情况

公司对外投资情况，包括投资金额、投资比例、投资性质、投资收益等情况和被投资主要单位情况介绍。

5、公司债权和债务情况

（1）公司主要有哪些债权，该债权形成的原因；

（2）公司主要的银行贷款，该贷款的金额、利率、期限、到期日以及是否有逾期贷款；

（3）公司对关联人（股东、员工、控股子公司）的借款情况；

（4）公司对主要股东和其他公司及企业的借款进行担保及抵押情况。

6、行业背景资料

（1）行业发展的情况；

（2）国家对该行业的有关产业政策，管理措施，以及未来可能发生的政策变化；

（3）该行业的市场竞争情况，主要为同行业主要竞争对手情况，国外该行业的发展情况；

（4）企业SWOT分析情况。

二、响应人的资格要求

1 、响应人必须具备独立的法人资格。

2、响应方必须为增值税一般纳税人，能够开具增值税专用发票。

3、2016年至今，响应方至少具有三项大中型财务审计、内控审计、税务咨询、投资并购及IPO咨询、业务及财务尽职调查项目业绩，请提供相关证明（包含但不限于如合同、中标通知书等）。

4、响应方具有良好的银行资信、商业信誉和财务状况，近三年内无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态（提供服务承诺书）。

5、经营状况良好，没有处于被责令停业、报价资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态，在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

6、响应方拟派团队要求：至少包含2名具有5年及以上在相关的领域（企业投融资、私募股权与投资基金、并购重组、资本运作、国企改革及产权交易、涉外服务等业务方面）执业经验的核心成员，均为注册会计师。

三、响应人须知

1、响应人必须具备资格要求。

2、响应人报价要含税且包括服务过程中所产生的一切费用。

3、采购人按预定的时间通知，响应人按采购人通知进行竞争性谈判；无论中标与否，采购人均不承担响应人的文件制作、差旅等所有费用。

四、报名和谈判文件获取

1、报名流程：

1）响应人必须在“中煤招标与采购网”（http://www.zmzb.com）上免费注册成为会员。

2）响应人点击本询价公告下方“我要报名”链接。

3）响应人根据页面提示上传响应人的资格要求的相关资料扫描件，并提交项目联系人等信息，以备采购人初审。

4）响应人等候初审结果电话通知后，下载谈判文件。

2、报名时间：2019年12月25日24点前。

五、响应文件递交及谈判地点

接到初选通过通知后，响应人应严格按谈判文件要求的文件格式、内容及顺序制作响应文件。届时采购人将另行通知时间组织响应人进行谈判。

七、采购人联系方式

组织单位：中国煤矿机械装备有限责任公司

地 址：北京市东城区安定门外大街192号

联系人：李鑫

电话：***-********

邮箱：lixin@chinacoal.com

附件：重组抚顺电机公司项目财务尽职调查服务采购谈判文件