项目名称：河南投资集团有限公司关于境外债券法律服务项目

项目编号：M****************013

采 购 人：河南投资集团有限公司

采购范围：

一标包：发行人国际律所法律咨询服务（包含但不限于：为发行人提供国际法律服务；起草境外发行债券而使用的募集说明书的英文版本；审阅债券发行相关路演材料及宣传品（包括海报、简介单张、新闻稿和新闻发布会发言稿等），并对所有相关文件提供修改意见；代表发行人审阅并谈判与本项目有关的所有国际法律文件，包括债券条款、认购协议、信托代理人协议、付款代理协议、交割备忘录等；协助发行人准备尽职调查工作；就相关的法律问题（包括公司在境外发行债券的适用法规等）向发行人提供法律咨询服务；出具国际法律意见书；协助债券发行交割事宜；担任上市代理，协助发行人处理债券上市事宜；本次债券发行有关的其他发行人法律事项。）；

二标包：承销商国际律所法律咨询服务（包含但不限于：为承销商提供国际法律服务；提供尽职调查清单，代表承销商对发行人开展尽职调查；代表承销商对审计师开展尽职调查；负责起草本次债券条款、认购协议、财务代理人协议、签署/交割备忘录等其他主要交易法律文件；代表承销商审阅本次债券发行文件；出具国际法律意见书；就相关国际法律问题向承销商提供专业建议；兼任信托人律师，为信托人提供法律咨询服务，代表信托人审阅各项文件。）；

三标包：发行人国内律所法律咨询服务（包含但不限于：为发行人提供本次债券中国法律支持和服务；开展境内法律尽职调查；代表发行人审阅本次债券发行的文件，出具中国法律意见书。）；

四标包：承销商国内律所法律咨询服务（包含但不限于：为承销商提供本次债券中国法律支持和服务；开展境内法律尽职调查；代表承销商审阅本次债券发行的文件，出具中国法律意见书。）

询比时间：2020年7月24日9：00（北京时间）

询比地点：郑州市农业路东29号海特大厦7楼712评标室

监督单位：河南投资集团有限公司企业策划部

一标包成交人：方达律师事务所；

二标包成交人：金杜律师事务所；

三标包成交人：北京市君合律师事务所；

四标包成交人：泰和泰律师事务所。

河南投资集团有限公司

河南兴豫电子商务有限公司

2020年7月31日