服务类

名称：海南农垦金融控股有限公司境外债券项目

服务范围：

1、担任（联席）全球协调人，为本项目制定符合法律、法规及政策规定、具备可操作性的项目方案，为本项目的成功发行提供最大程度保障。

2、为采购人推荐相关专业中介机构，并组建项目团队，协调各方中介机构按照预定时间表推进本项目工作，并提供项目推进周报表。

3、向采购人提供市场动态分析周报，对项目执行期间市场情况和发展趋势进行动态分析，预估发行利率水平，预判可能对债券发行造成影响的重大市场事件，对存在的风险点进行分析，并提供相应合理有效的缓释措施。

4、协助采购人起草并制定党委会、董事会等与本项目相关的内部审批文件，与律师等其他中介机构一同协助采购人准备国资委、发改委、商务厅/部等与本项目相关的外部审批及报备文件，并帮助采购人制定合理的监管沟通方案以取得发改委外债备案额度。

5、在国际评级机构对采购人的首次信用评级评审过程中提供顾问服务，并为采购人尽力争取最有利的评级结果。

6、选派具有实际操作经验的团队开展本项目，项目负责人、项目现场负责人及项目核心团队设置需经采购人认可，项目核心团队需于本项目开展期间保持一致性，如涉及核心人员调整需征得采购人同意。

7、协调本次项目的市场推介、路演、建簿及交割过程，并向采购人提供基石订单情况说明与包销承诺（如有）以保障项目成功发行。

8、作为境外债券（联席）全球协调人需承担的其他工作内容。