一、项目名称及采购编号：

项目名称：中国长城资产管理股份有限公司2021年无固定期限资本债发行主承销服务采购项目

二、采购内容：

中国长城资产管理股份有限公司，拟在银行间债券市场发行无固定期限资本债券，邀请业内领先机构为该项目提供承销服务，服务内容如下：

1.设计无固定期限资本债券发行方案，并准备无固定期限资本债券发行相关报批文件，协助我司与监管部门的沟通，确保无固定期限资本债券发行申请顺利获得监管部门的审核通过；

2.组建承销团，进行市场推介及投资者挖掘；

3.必要时承担余额包销责任；

4.制定定价配售规则，完成定价和配售；

5.办理无固定期限资本债券交易上市流通事宜；

6.发行后按时划付募集款项、出具承销情况报告书；

7.其他与无固定期限资本债券发行相关服务。

三、采购方式： 竞争性磋商采购

四、候选供应商：

证券公司：中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、国泰君安股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司；

银行：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、

五、中选供应商：

中信证券股份有限公司当选为牵头主承销商；中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮储银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司当选联席主承销商

六、合同确定的采购数量、采购价格：

牵头管理费率0.005‰，按照发行金额向中信证券股份有限公司支付；承销佣金费率为3.5‰，按照发行金额向承销团支付。

七、联系方式：

联系人：毛博生

邮箱：bsmao@gwamcc.com

联系电话: ********

中国长城资产管理股份有限公司

2021年8月3日