服务类

名称：苏州工业园区内国有控股企业境外债发行全球协调人选聘项目（银行系）

发行规模：完成总额不超过【7】亿美元(含)或等值币种。

发行期限：不超过【5】年（含）。

发行日期：按采购人资金需求情况择期发行。

发行要求：中标单位须针对本次项目制定发行方案（包括但不限于发行时间、架构、交易条款、锁汇方式等）；

上市/挂牌场所：境外市场（包括但不限于香港、新加坡等）

服务标准：1、一般要求：（1）组建专业服务团队及境内专项协调人团队，其中专业服务团队包括但不限于发行人境内律师1家、发行人境外律师1家；承销商境内律师1家、承销商境外律师1家；会计师1家。境内专项协调人不多于3家，应为境内银行或证券公司，其中银行应当持有《金融许可证》；证券公司应当持有《经营证券期货业务许可证》。（2）统筹安排本次债券的全部发行工作，就发行时间、架构、交易条款、锁汇方式等提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作，包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等。

（3）负责本次债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。（4）协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。（5）持续为发行人提供发行人所要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。

2、特殊要求：