中国建设银行陕西省分行投资顾问进阶培训供应商公开征集公告供应商征集公告
中国建设银行陕西省分行投资顾问进阶培训供应商公开征集公告供应商征集公告
我分行拟对投资顾问进阶培训进行采购，现公开征集供应商，欢迎相关单位报名。有关事宜公告如下：
一、采购需求
本次培训分2期开展，每期现场培训4天3晚，现场培训时间和学员由我行确定，并按照我行要求确定培训地点和具体培训时间等安排。
《资产配置能力提升进阶培训》课程大纲 | |
课程背景 | 对全行投顾团队成员及部分二级行重点产品经理、私人银行客户经理进行资产配置能力进阶培训，进一步提升投顾团队资产配置专业、实战、辅导、督导能力，打造一支专业能力强、领先同业的财富管理带头人队伍。通过系统化培训，提升投资顾问分析研判市场的专业能力，采用实操演练教学方式，重点学习为一线客户经理提供综合金融服务方案指导、重点客户陪访及资产配置交易促成、资产配置顾问式服务等内容，发挥出投顾团队的专业指导、赋能一线的作用，进一步提升全行客户经理资产配置服务专业能力、创造最大的价值和战斗力。 |
课程目标 | l投资顾问专业能力 1．具备对境内外宏观经济、资本市场、债市、外汇、商品和另类投资市场的基本研究分析能力 2．能合理提出相关市场的投资策略建议 l资产配置顾问式服务能力 1．具备根据市场研究和投资策略，依据客户需求合理配置、适时跟踪和调整大类资产能力 2．具有对各类产品深入分析能力，具备根据客户资产配置需要合理挑选产品组合等核心能力 3．具备对客户经理提供顾问式服务沟通、营销挖潜、陪访促成、处理客户售后服务等方面技能 4. 具备为高净值客户提供财富管理顾问服务能力(如：财富传承的主要途径、工具、产品及涉及税法知识，代持风险等) l投资顾问综合能力 1.客户综合金融服务方案设计与呈现 2.财富管理沙龙活动策划与组织 3.培训师基本技能（课件制作、培训技巧等） |
课程时长 | 四天三晚 |
二、征集报名截止时间
征集报名截止时间：2022年8月12日17点前。
三、报名条件
1.供应商应为合法经营的企业，持续经营三年（含）以上，具有最新年检三证合一资质,经营范围应包括与金融服务培训等相关的业务，如企业管理培训、企业管理咨询、市场信息咨询等内容；
2.供应商最近三年财务状况良好，需提供近三年财务报表；
3.供应商具有两个（含）以上与银行合作的资产配置类培训项目相关案例合同。
四、报名材料要求
供应商需按照以下顺序要求在龙集采平台上传报名资料：营业执照，公司简介，公司章程，近三年内类似业绩案例合同，近三年的财务报表。
五、报名步骤
1.供应商必须首先在龙集采平台（网址：http://ibuy.ccb.com）上注册成为会员，请务必对基本信息（包含营业执照、授权书和承诺与声明、电子印章、公司章程、公司简介、法人身份证）进行维护上传；由于供应商注册后的基本信息需平台审核通过，审核需要三个工作日，请供应商提交审批后与我行联系人联系，我行将与平台协调优先处理。
2.提交龙集采平台审核通过后，请供应商在龙集采系统首页“供应商征集”，点击“更多”，搜索到本公告后点击本公告下方“征集报名”进行报名，根据“报名材料要求”上传报名材料（所有材料仅需提供电子版）。
我行将根据报名材料进行审核筛选，无论报名后是否审核通过，所有材料恕不退还。
六、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有采购合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。凡报名参与采购的，等同于贵公司已经认真研究、确认符合需求并自愿参与。如后续收到我行邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。
2.本次公开征集不收取供应商的任何费用。
3.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
4.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。
七、联系方式
建行陕西省分行财务会计部联系人：王雪峰
联系电话：029-********
建行陕西省分行需求管理部门联系人：马一文
联系电话：029-********
电子邮件： mayiwen.sn@ccb.com
龙集采平台技术支持电话：400-918-1908
中国建设银行股份有限公司陕西省分行
2022年8月4日
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