2.1本次发行的承销费用由承销商从募集资金总额中一次性收取。承销费用（含税，下同）按照以下方式计算：承销费用=本次债券实际发行总额×发行年限×0.15%，承销费不因债券存续期内行权等事宜而发生变化。

2.2本条第2.1款归定的承销费用包括以下项目的内容：

（1）承销商的顾问策划和方案设计费；

（2）申报材料撰写费；

（3）本次债券的销售费；

（4）承销商工作人员在非发行人所在地的交通费、差旅费等费用；

（5）承销商各自承担组建承销团的费用；

（6）法律、法规、规章规定的由承销商承担的其他费用。

2.3承销费用不包括以下项目的开支，下列各项开支由甲方另行支付：

（1）承销商在发行人现场开展工作、制作有关材料期间所发生的住宿及餐饮等费用；

（2）发行人所聘请的律师、会计师、评级、评估等其他中介机构的服务费用；

（3）发行人因融资活动而发生的其他中介机构费用，如财务顾问、行业研究、业务调研、管理咨询、战略顾问、资金保管等费用；

（4）未在本协议中列示但与本次发行有关的所有其他费用，包括但不限于：交易所规费、交易所系统手续费、登记公司登记结算费、资金保管等费用；

（5）其它承销费用以外的应由甲方所承担的费用。

2.4乙方待本次债券发行结束后，从募集资金中直接扣除上述第2.1款约定的甲方应向乙方支付的承销费用，如本次债券分期发行的，承销费用由乙方按照本条第2.1款约定的收费标准从每期债券募集资金总额中分别扣除。

（1）在对甲方进行尽职调查的基础上，为甲方设计公司债券发行与挂牌转让的整体方案；

（2）对甲方公司债券发行与挂牌转让进行总体策划、起草债券发行工作方案，组织并主持召开甲、乙双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定甲方公司债券发行总体方案及工作时间表；

（3）协助制作、编制公司债券发行所必需的申请材料（法律规定应由其他中介机构制作的申报材料除外）；

（4）在乙方内核机构审议通过后，协助甲方将公司债券发行申报材料上报有关政府主管部门，并协助甲方与上述部门进行沟通，以取得公司债券发行所需的各项备案文件。

1、余额包销，并确保债券按时、按量、按质的顺利发行。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构认购的额度，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本；

3、与采购人、中国银行间市场交易商协会有良好的沟通能力、尽心尽责。

4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

5、承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费。

6、请各承销商慎重承诺，最后入选单位如后续不能履行承诺，将进入我公司债券合作黑名单。

7、中标后，中标人须根据债券发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

8、服务期限内，中标人应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队固定人员配置应不少于3人，不得擅自调整更改，如有调整应取得甲方的同意后进行。职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券发行及销售经验的专业人员。

以双方最终实际签订协议为准。

一、甲方的权利和义务

1.1甲方有责任按乙方要求及时向乙方提供本次发行所需的一切资料、数据和文件，并对该等资料、数据和文件的真实性、准确性和完整性承担全部责任。

1.2甲方应指定专人配合乙方工作，为乙方的现场工作提供必要的工作条件，并根据乙方的工作计划安排与合理请求，及时给予全面支持和配合。

1.3甲方对本次发行工作中涉及的内幕信息、商业秘密均负有保密义务，除法律或有关监管机关要求披露外，在任何时间、任何情况下都不得以任务方式予以泄露或不正当地使用。

1.4甲方按照《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、上海证券交易所《非公开发行公司债券挂牌规则》的规定，履行信息披露义务。

二、乙方的权利和义务

2.1乙方应根据法律、法规的规定和甲方的实际情况，从有利于本次债券的成功发行出发，积极认真地为甲方提供与本次发行有关的全套服务工作，包括合理设计和确定本次债券的发行规模、期限、票面利率及安排以及会计师、律师等中介机构工作的协调等，并在乙方内核机构审议通过后积极协助甲方向主管部门、证券交易所等办理本次发行的申报手续。

2.2乙方对本次发行工作中涉及的内幕信息、商业秘密均负有保密义务，除法律或有关监管机关要求披露外，在任何时间、任何情况下都不得以任何方式予以泄露或不正当地使用。

2.3本次债券存续期内，乙方负责协助甲方做好与本次债券相关的付息、兑付和有关信息披露工作。

无。

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