项目编号：KFCG-F202*****0017金额单位：人民币元

乙方负责组织承销团，开展本合同项下债务融资工具的承销工作，及时完成项目申报发行工作，按本合同规定按时、足额向甲方划付债务融资工具募集资金。

①乙方余额包销，并确保债券按时、按量、按质的顺利发行。如乙方最终没有余额包销，由甲方自身寻找投资机构认购的额度，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

②发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

③乙方与甲方、中国银行间市场交易商协会有良好的沟通能力、尽心尽责。

④乙方及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

⑤乙方需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费；

⑥中标后，乙方须根据PPN发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

⑦服务期限内，乙方应无条件积极配合甲方的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队固定人员的配置应不少于3人，不得擅自调整更改，如有调整应取得甲方的同意后进行。职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券发行及销售经验的专业人员。

①乙方余额包销，债券按时、按量、按质的顺利发行。

②发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

③乙方与甲方、中国银行间市场交易商协会有良好的沟通能力、尽心尽责。

④乙方及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

6.1甲方的权利和义务

6.1.1甲方按照本合同的约定向交易商协会申请注册总额不超过人民币10亿元的债务融资工具，并在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内按照交易商协会相关自律规范文件发行债务融资工具。

6.1.2甲方有权根据法律及交易商协会相关自律规范文件自主决定向交易商协会申请注册的债务融资工具金额。

6.1.3甲方有权在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内与乙方协商确定债务融资工具发行期数以及每期发行的期限、金额、利率/价格区间等发行条款。

6.1.4本合同生效后，甲方有权决定是否向交易商协会提交债务融资工具注册申请，以及在取得交易商协会的发行注册通知后是否实际发行债务融资工具。

6.1.5甲方有权要求乙方及时通报因其承担本合同项下义务而先于甲方知道的与债务融资工具发行相关的信息。

6.1.6甲方有义务按本合同规定按时、足额支付承销费及其他费用。

6.1.7甲方应配合乙方为债务融资工具发行进行的尽职调查工作。

6.1.8甲方应及时向乙方提交与本合同相关的各类材料，包括但不限于监管部门、交易商协会等相关机构对本次发行及交易流通相关发行文件及其修改或补充的批准、许可或注册/备案通知、暂停债务融资工具发行或暂停使用发行文件的通知、公司经营、财务、法律状况及评级的文件、资料、数据，并保证其提供的上述文件、资料、数据是真实、准确和完整的。

6.1.9甲方应当按照登记托管机构，以及中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心等机构的有关规定，办理债务融资工具托管、流通、兑付和信息披露等事项。

6.1.10债务融资工具交易流通首日前(包括交易流通首日)的任何时候，如果甲方了解到任何将使其在本合同中做出的声明、保证或承诺存在错误或者变得不真实、不准确或不完整的情况，应立即通知乙方，并根据法律及交易商协会相关自律规范文件，按乙方的合理要求，采取必要措施予以补救或予以公布。

6.2乙方的权利和义务

6.2.1乙方应根据有关要求对本合同项下债务融资工具发行进行尽职调查，并有权要求甲方提供发行所需的各类材料，包括但不限于公司经营、财务、法律状况及评级的文件、资料和数据。

6.2.2乙方应当按本合同规定按时、足额向甲方划付债务融资工具募集资金。

6.2.3乙方有义务组织经验丰富的专业人员从事本合同项下债务融资工具发行和承销工作。

6.2.4乙方有义务在甲方提出要求时向甲方提供债务融资工具发行建议或方案。

6.2.5乙方有义务对甲方所出具的与债务融资工具发行工作有关的文件提供咨询建议，但就会计、法律、评级等事项甲方仍应依赖相关中介机构的专业意见并独立做出决策和判断。

6.2.6乙方负责组织承销团，开展本合同项下债务融资工具的承销工作。

6.2.7乙方负责承销团成员的组织协调工作，并协助甲方共同协调会计、法律、评级等中介机构的工作。

6.2.8基于乙方就本合同项下某期债务融资工具发行为甲方提供的承销服务，发行成功后，乙方有权利就本合同规定的金额和支付方式向甲方收取承销费。

7.3甲方的违约事件及违约责任：

7.3.1如果甲方未能根据本合同约定向乙方支付应付款项，甲方应就应付未付款项向乙方支付违约金；违约金自违约之日起，按应付未付款金额的日万分之五计算，直至实际付清之日止。

7.3.2如果甲方违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件的规定，包括但不限于信息披露义务，应赔偿由此给乙方造成的实际损失。

7.3.3如果甲方违反其在本合同中的声明、保证和承诺，或没有履行上述第7.3.1款、第7.3.2款所涉及义务以外的其他义务而导致乙方遭受损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。

7.3.4如果甲方发生上述第7.3.1款、第7.3.2款或第7.3.3款违约事件，乙方有权暂缓履行或解除其在本合同项下尚未完成发行的债务融资工具的部分或全部承销义务。

7.4乙方的违约事件及违约责任：

7.4.1如果乙方未能根据本合同约定向甲方支付募集资金，乙方应就应付未付款项向甲方支付滞纳金；滞纳金自违约之日起，按应付未付款金额的日万分之五计算，直至实际付款之日止。

7.4.2如果乙方违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件的规定，乙方应赔偿由此给甲方造成的实际损失。

7.4.3如果乙方违反其在本合同中的声明、保证和承诺，或没有履行上述第7.4.1、7.4.2之外的其他义务而导致甲方由此遭受损失，则乙方应赔偿甲方的实际损失。

7.4.4如果乙方发生上述第7.4.1款、第7.4.2款或第7.4.3款约定的违约事件，甲方有权解除本合同项下尚未完成发行的债务融资工具对乙方的委任。

7.4.5任一乙方对于因其他乙方的违约行为、采取的行动或提出的意见而造成的任何实际损失，均应承担任何连带责任。

无。