项目名称：关于广西分公司银保业务部数智化转型培训采购项目的采购申请

采购方：光大永明人寿保险有限公司广西分公司

采购方式：邀请采购

采购文件发布日期：2022年4月16日

候选单位：南京铧瑾企业管理咨询有限公司、深圳市领航财富教育科技有限公司

成交单位：深圳市领航财富教育科技有限公司

成交内容：

1.结合邮储银行特点，围绕客户分层管理，有针对性地开展保险相关培训，推动产能提升。课程包括但不限于：银保市场分析及当前银行保险销售的难点、新形势下保险销售思路的转变、CRM系统的使用、目标客户筛选与保险蓄客技能提升、客户邀约与推动话术、客户面谈逻辑与技巧、保险营销后追单与促成技巧、沙龙活动营销各角色分工定位与职责、活动现场角色配合技巧等。

2.开展网点实战辅导工作：按要求组织实施包括客户筛选、电话邀约、客户面谈等蓄客活动；对学员进行现场辅导，开展实战带教辅导工作，传授营销专业技巧，从提升出单量、出单金额等方面做落地辅导。

3.通过建立微信群，采用线上形式对银行理财经理提出的问题进行答疑和辅导，解决营销过程中的相关问题，提升销售技能。

成交金额：******元