智慧金融技能竞赛平台智慧金融赛课融通平台
智慧金融技能竞赛平台智慧金融赛课融通平台
采购单位：广东开放大学（广东理工职业学院） | 联系人：****** |
E-mail：****** | 联系电话：****** |
传真：****** | 联系手机：****** |
邮编：****** | 平台联系电话（异议）：****** |
| 项目名称： 智慧金融技能竞赛平台（智慧金融赛课融通平台） | 竞价编号：JJ231*****225770 |
采购类型：货物类 | 开始时间：2023-12-07 08:43:59 |
项目预算(元)：490,000.00 | 结束时间：2023-12-13 08:30:00 |
质保期及售后要求：产品全部验收合格后，供应商提供五年免费升级服务，质保期为五年。质保期满后，甲方仍可正常使用。 | |
其他要求：无 |
| 资格及商务响应情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 竞价要求 | 响应情况 | |||||
| 资格条件 | (一) 报价人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 (二)报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或事业单位或个体工商户或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力。 (三)报价人须提供真实系统截图，并加盖公司公章。 (四)报价人须证明具备相关项目实施经验，提供证明文件并加盖公章； (五).报价人在中标后至签订合同前时间内，须按照规格配置参数提供真实系统演示，否则按无效报价处理。 报价时须上传相关资质资料加盖公章，否则视为无效报价。 | 我公司完全符合资格条件，相关证明文件见上传附件：报价文件。 (一) 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 (二)我公司是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，具有从事本项目的经营范围和能力。 (三)我公司提供真实系统截图，并加盖公司公章。 (四)我公司具备相关项目实施经验，提供证明文件并加盖公章； (五).我公司承诺在中标后至签订合同前时间内，按照规格配置参数提供真实系统演示，否则按无效报价处理。 报价时上传相关资质资料加盖公章，否则视为无效报价。 | |||||
| 付款方式 | 验收合格且甲方收到乙方开具的有效等值发票后10个工作日内，甲方向乙方支付货款。 | 验收合格且甲方收到乙方开具的有效等值发票后10个工作日内，甲方向乙方支付货款。 | |||||
| 交付时间 | 签订合同后5天送货 | 签订合同后 5 天送货。 | |||||
| 交付地址 | 广东省中山市五桂山街道广东理工职业学院 | ||||||
| 质保期及售后要求 | 产品全部验收合格后，供应商提供五年免费升级服务，质保期为五年。质保期满后，甲方仍可正常使用。 | 产品全部验收合格后，我公司提供五年免费升级服务，质保期为五年。质保期满后，甲方仍可正常使用。 | |||||
| 其他要求： | 无 | 无 | |||||
| 报价情况 | |||||||
| 标的名称 | 品牌/型号 | 数量 | 响应情况 | 单价（元/%） | |||
| 智慧金融技能竞赛平台 | 中联/V1.0 | 1.00 | 中联/V1.0 | ******.000元 | |||
| 总报价 | ******.000 元 | ||||||
| 技术响应 | |||||||
| 标的名称 | 技术要求 | 响应情况 | |||||
| 智慧金融技能竞赛平台 | 一、平台技术要求 1.要求系统采用B/S架构，无需安装客户端，可支持的第三方插件及版本Adobe Flash Player，可支持的浏览器及版本Chrome61/Safari 9/Firefox40以上 32位/64位，使用时只要打开chrome浏览器即可轻松实现所有操作。 2.要求使用mysql开源数据库，可通过水平扩展来达到高可用性和高性能。 3.要求采用当前流行的SpringBoot,SpringCloud,Mybatis技术框架，展现层需要通过vue和相关标签实现，实现前后端分离；模型层通过Java接口及实现类来实现；与数据库的接口采用轻量级封装Mybatis提供的接口；系统所有操作都具备系统日志与业务日志级别。 4.要求系统可以抵御常用攻击手段，如sql注入，CSRF、XSS等。 5.要求使用redis缓存数据库来进行用户数据的缓存，增加系统响应速度并优化用户的体验。 6.要求使用多用户的统一登录口，系统管理员、教师、学生统一登陆口，只需输入各自的用户名及密码即可登录。 7.系统可在线升级，在联网情况下支持系统功能远程升级和题库的更新升级，无需现场升级更新。 8.系统采用混合云服务器部署。 二、教学平台 （一）教务管理 1.学生管理 系统管理员可创建管理学生账号，可进行查询、添加、批量导入、批量导出、批量删除等操作。系统可记录学生姓名、身份证号、入学年份、手机号、班级等信息，便于管理员进行学生管理。 2.教师管理 系统管理员可创建管理教师账号，可进行查询、添加、批量导入、批量删除等操作。系统可记录教师姓名、身份证号、手机号等信息，便于管理员进行教师管理。 3.组织管理 （1）组织机构。可以在组织机构内创建一级和二级组织，可以设置每个组织开通哪些产品。 （2）班级管理。可以创建管理行政班，并可以进行班级内学生的创建管理。支持学生账号的批量导入和导出等操作。 （3）角色权限。可以创建编辑管理员角色，每个角色的权限可以不同。 （4）设置管理员。可以进行管理员账号的创建、编辑、重置密码等操作。 4.整体数据 （1）运营数据：机构开通天数、教学班、行政班、管理员、教师、学生数量以及按时间查看新增注册用户数； （2）专业人数统计：查看课程未学人数、在学人数和已学人数，也可查看学生选课量排行和教师授课学员数排行； （3）学习时长统计：查看课程的学习时长趋势，教学班平均学习时长排行和学生学习时长排行； （4）测验统计：可查看历次测验平均分，以及班级最低分、最高分、平均分。 5.资源统计 （1）产品统计：开通产品数，课程资源数，试卷资源数； （2）素材统计：素材总数、总量、视频总时长、媒体类型分类及活跃资源占比； （3）题目统计：题库总量及分类（按主客观、题型、难度）。 （二）课程管理 1.备课 教师可在课程目录中上传自己的课件素材，可创建作业任务。添加的素材可设置是否允许下载，创建的作业支持上传附件。 2.开班课 教师可用编辑好的课程进行开班课操作，开班后可以把学生添加到班课中。支持直接在系统中导入学生。 3.课程学习 学生和教师可在系统中进行教学互动，学生学习课程过程系统可记录统计。学生可看到学习记录和学习进度。 （三）教学工具 1.讨论答疑 话题讨论功能模块，让老师与学生频繁互动，项目进行过程中遇到问题、难点及时交流、反馈，让问题落地解决。 2.笔记 学生在学习过程中随时可以记录想法、问题等，可根据章节目录进行查询。老师可以查看学生笔记，学生之间、师生之间可以互评笔记。 3.课程通知 教师在课程教学当中可以向所教班级发布课程通知，学生可查看课程通知，达到师生之间信息互通的目的。 （四）实训 1.实训 教师可使用实训课程进行学生培训，通过实训课程可进入业务实操系统进行实操训练。 2.答案对比 支持学生端答案显示与否的教学控制，配合老师对于课堂的教学管理。学生完成任务后可查看任务答案，和自己操作的数据进行对比。 3.业务系统 系统提供金融市场营销、金融数字化营销方案设计、基于特定人群的金融数字化营销方案设计、基于特定产品的金融数字化营销方案设计、基于特定情景的金融数字化营销方案设计。 （五）数据统计 1.学生 任务完成量、课程进度及班级排名； 讨论数，包括发布主题总数、回复主题总数及评论主题总数； 笔记数，包括课程内公开笔记总数； 课程学习记录，包括参与学习及互动的详情轨迹及时间。 2.教师 在学情况，包括班级人数、在学人数、未学人数； 课程总体进度，各学员课程进度； 每个学生完成任务情况，及每个任务学生完成情况。 最近学习人数，按周和月展示； 班级讨论数及参与度； 班级公开笔记总数及今日公开笔记数。 三、训练平台 （一）金融产品客户画像 1. 数据准备 客户数据准备和分析可以帮助金融机构了解客户需求、提供个性化产品和服务，增强客户满意度和忠诚度，发现潜在的交叉销售机会和市场趋势，指导产品策划和市场推广。 2. 数据标记 按照价值、需求和行为等因素对客户进行分类，再在分层的基础上按照更具体的特征和需求进行客户细分。 3. 客户画像 根据客户特征形成客户画像，为客户提供定制化产品和服务。 （二）金融产品数字营销方案设计 1. 数字产品选择 通过掌握各类数字产品的特性及用途，选取最适合目标群体的金融产品开展营销。 2. 数字渠道选择 通过明确目标群体，分析群体特征，评估不同数字营销渠道的优劣势，选择最适合业务的数字营销渠道 3. 数字推广计划 通过分析客户信息，制定出个性化的营销计划，包括营销产品、营销渠道、营销时间等。 （三）金融产品数字营销实施 1. 开展数字营销活动 通过开展多样化的营销活动，能够有效地提高金融产品的市场知名度和竞争力，增加客户对产品的信任度和忠诚度，进而促进销售和推广。 （四）金融产品数字营销监测和评估 1.关键绩效指标（KPI）的设置和追踪 通过追踪关键绩效指标，可以评估数字营销活动的效果和影响。 2.数据分析和报告 通过过收集、整理和分析大量的市场数据和客户数据，以揭示市场趋势、消费者行为和产品表现等信息 3.优化和改进数字营销策略 通过营销后的绩效评估结果，对本次营销反思总结，不断优化营销方案设计。 四、测评系统 （一）随堂测验 完成每一个课程单元的学习后，学生可进行随堂测验，支持练习模式，每次提交后都显示正误和答题解析。教师可看到学生学习进度、测验提交情况，班级提交人数，以及每一题的班级整体正误情况。 （二）课程考试 ▲教师可对所教班级设置课程考试，可单独或批量进行设置。可手动触发公布答案，也可以在考试时间结束后自动公布答案。教师发布考试信息后，学生即可在规定的考试时间内完成作答。教师公布答案后，学生可查看个人得分以及每一题的正误情况。 教师可看到学生考试提交情况，班级交卷人数，每个人的分数，以及每一题的班级整体正误情况。 （三）课程成绩 学生可以在成绩模块下，随时查看个人当前成绩明细，包括每一项考核指标的成绩、课件学习的状态以及随堂测验的完成情况。教师在成绩模块下，可查看班级每一个学生的当前个人成绩明细。 五、数字课程 （一）课程结构 1.初识金融产品数字营销 1.1市场营销 1.2金融产品营销 1.3金融产品数字营销 2.金融产品数字营销策略 2.1金融产品数字的品牌策略 2.2金融产品数字的产品策略 2.3金融产品数字的价格策略 2.4金融产品数字的分销渠道策略 2.5金融产品数字的促销组合策略 3.金融产品客户画像 3.1数据准备 3.2数据标记 3.3客户画像 4.金融产品数字营销方案设计 4.1数字产品选择 4.2数字渠道选择 4.3数字推广计划 5.金融产品数字营销实施 5.1开展数字营销活动 5.2开展在线签约 5.3数字支付和结算 6.金融产品数字营销监测和评估 6.1关键指标（KPI）设置 6.2关键指标监测和评估报告 6.3优化和改进数字营销策略 ▲（二）资源组成 金融产品数字营销课程资源丰富，包含PPT、动画、视频等课程资源： 电子教案PPT数量不少于30个； 视频微课数量不少于20个，每个微课时长5-15分钟； 富媒体、PDF、EXCEL等文件资源数量若干； 随堂练习客观题数量不少于100道； 提供课程简介、课程大纲、课时安排等教学文件及参考资料。 六、训练包 （一）训练内容 训练1：数据准备 训练2：数据标记 训练3：客户画像 训练4：数字产品选择 训练5：数字渠道选择 训练6：数字推广计划 训练7：开展数字营销活动 训练8：关键指标（KPI）设置 训练9：关键指标监测和评估报告 训练10：优化和改进数字营销策略 （二）资源组成 每套训练包不少于10项训练试题。 七、试题包 1.金融产品客户画像 1.1数据准备 1.2数据标记 1.3客户画像 2.金融产品数字营销方案设计 2.1数字产品选择 2.2数字渠道选择 2.3数字推广计划 3.金融产品数字营销实施 3.1开展数字营销活动 4.金融产品数字营销监测和评估 4.1关键指标（KPI）设置 4.2关键指标监测和评估报告 4.3优化和改进数字营销策略 八、智慧金融技能竞赛平台 平台应能支持测评训练要求，系统应具有金融职业素养、金融综合技能、数字金融业务三个训练模块。 1.金融职业素养模块 1.1业务素养知识 包含金融业务基础知识、金融业务法律基础、金融从业人员职业行为准则、金融科技基础知识等，涵盖业务操作相关的基础知识，支持单选题型作答、多选题型作答、是非题型作答。 1.2传票数字录入 支持随机生成不同传票类型（AB、CD、EF型）和页码范围，页码范围为连续的30页，系统对录入的传票数据计算结果自动评分。 1.3.字符录入 支持随机生成1600个字符，系统提供对照原文进行字符输入环境，系统根据学生在10分钟内完成的字符数量和正确率结果自动评分。 1.4.手工点钞 支持随机生成8种面额点钞专用券的张数，各面值的数量为300—320张，系统对录入的点钞计算结果自动评分。 1.5.货币防伪与鉴别 包含货币防伪与鉴别的相关基础知识，支持单选题型作答、多选题型作答、是非题型作答。 2.金融综合技能模块 ▲2.1.大堂经理岗业务 支持3D仿真银行大堂场景模式互动操作与答题，包括服务礼仪接待、客户引导与分流、客户问询处理、单据填写、假伪币识别收缴、残/污损币的兑换、异议及投诉处理、智能柜员机操作、理财咨询业务营销转介、保险咨询业务营销转介、证券咨询业务营销转介等。 2.2.综合柜员岗业务 2.2.1通用业务 2.2.2储蓄业务 2.2.3借记卡业务 2.2.4查冻扣业务 2.2.5代理业务 2.2.6公司业务 2.2.7钱箱管理 2.2.8凭证管理 2.2.9网银签约 2.2.10贷款业务 2.2.11表外业务 2.2.12支付结算 2.2.13贷记卡业务 2.2.14支票业务 2.2.15汇票业务 2.2.16证券柜员业务 2.2.17保险柜员业务 2.3.客户经理岗业务 2.3.1信贷客户信息管理 2.3.2信贷客户担保品管理 2.3.3资信评估 2.3.4信贷业务申请 2.3.5信贷业务审批 2.3.6信贷发放 2.3.7信贷合同管理 2.3.8资产保全处理 2.3.9证券客户经理业务 2.3.10保险客户经理业务 2.4.理财经理岗业务 2.4.1客户信息管理 2.4.2家庭财务分析 2.4.3理财需求分析 2.4.4家庭理财规划 2.4.5证券投资规划 2.4.6保险投资规划 3.数字金融业务模块 3.1.大数据金融业务 3.1.1云金融 支持大数据云服务、云存储、云金融安全等功能。 ▲3.1.2金融大数据 支持数据采集、数据存储、数据分析与挖掘、数据可视化、客户画像等功能。 3.2区块链金融业务 3.2.1链建设 3.2.2合约管理 3.2.3共识账本 ▲3.2.4链应用 支持资产证券化业务区块链应用、航空意外、延误险区块链应用、电子发票区块链应用、农业供应链区块链应用等功能。 3.2.5链审计 3.3.支付业务数字化 3.3.1数字人民币 支持数字人民币生成、数字人民币发行、数字人民币钱包开发、数字人民币支付等功能。 3.3.2跨境金融 3.4.银行业务数字化 3.4.1数字银行 支持大数据风控、信贷管理、企业及个人的信用管理、小微企业信贷管理、个人消费信贷管理等功能。 ▲3.4.2大财富管理 支持个人养老金账户开立、个人养老金账户理财产品投资、个人养老金个人所得税抵扣信息申报等功能。 ▲3.4.3客户画像 支持特征数据管理、客户数据管理、标签管理、特征分析、营销方案管理等功能。 3.5.证券业务数字化 3.5.1智能投顾 支持客户精准选择、金融服务方案设计、投资组合构建、投资组合调仓、投资业绩报告等功能。 3.5.2智能投研 支持市场信息整合、市场投资情绪分析、投研报告撰写等功能。 3.5.3程序化交易 支持制定交易策略、财务分析、条件选股、历史数据回测、参数优化、模拟应用检验、跟踪监测等功能。 3.5.4产品营销 支持签订协议、制定计划、用户画像、精准营销等功能。 3.6.保险业务数字化 3.6.1保险设计 3.6.2保险营销 3.6.3保险管理 支持自动化核保、反欺诈识别、自动化理赔等功能。 3.6.4保险客户服务 3.7.金融科技业务创新 3.7.1供应链金融 支持额度管理、出票管理、收票管理、背书转让、票据贴现、到期承兑、保理业务等功能。 3.8.数字金融业务监管 3.8.1监管沙盒 3.8.2非现场审计 3.8.3风险预警 | 我公司供货平台完全满足所有技术要求：一、平台技术要求 1.系统采用B/S架构，无需安装客户端，可支持的第三方插件及版本Adobe Flash Player，可支持的浏览器及版本Chrome61/Safari 9/Firefox40以上 32位/64位，使用时只要打开chrome浏览器即可轻松实现所有操作。 2.要求使用mysql开源数据库，可通过水平扩展来达到高可用性和高性能。 3.采用当前流行的SpringBoot,SpringCloud,Mybatis技术框架，展现层需要通过vue和相关标签实现，实现前后端分离；模型层通过Java接口及实现类来实现；与数据库的接口采用轻量级封装Mybatis提供的接口；系统所有操作都具备系统日志与业务日志级别。 4.系统可以抵御常用攻击手段，如sql注入，CSRF、XSS等。 5.使用redis缓存数据库来进行用户数据的缓存，增加系统响应速度并优化用户的体验。 6.使用多用户的统一登录口，系统管理员、教师、学生统一登陆口，只需输入各自的用户名及密码即可登录。 7.系统可在线升级，在联网情况下支持系统功能远程升级和题库的更新升级，无需现场升级更新。 8.系统采用混合云服务器部署。 二、教学平台 （一）教务管理 1.学生管理 系统管理员可创建管理学生账号，可进行查询、添加、批量导入、批量导出、批量删除等操作。系统可记录学生姓名、身份证号、入学年份、手机号、班级等信息，便于管理员进行学生管理。 2.教师管理 系统管理员可创建管理教师账号，可进行查询、添加、批量导入、批量删除等操作。系统可记录教师姓名、身份证号、手机号等信息，便于管理员进行教师管理。 3.组织管理 （1）组织机构。可以在组织机构内创建一级和二级组织，可以设置每个组织开通哪些产品。 （2）班级管理。可以创建管理行政班，并可以进行班级内学生的创建管理。支持学生账号的批量导入和导出等操作。 （3）角色权限。可以创建编辑管理员角色，每个角色的权限可以不同。 （4）设置管理员。可以进行管理员账号的创建、编辑、重置密码等操作。 4.整体数据 （1）运营数据：机构开通天数、教学班、行政班、管理员、教师、学生数量以及按时间查看新增注册用户数； （2）专业人数统计：查看课程未学人数、在学人数和已学人数，也可查看学生选课量排行和教师授课学员数排行； （3）学习时长统计：查看课程的学习时长趋势，教学班平均学习时长排行和学生学习时长排行； （4）测验统计：可查看历次测验平均分，以及班级最低分、最高分、平均分。 5.资源统计 （1）产品统计：开通产品数，课程资源数，试卷资源数； （2）素材统计：素材总数、总量、视频总时长、媒体类型分类及活跃资源占比； （3）题目统计：题库总量及分类（按主客观、题型、难度）。 （二）课程管理 1.备课 教师可在课程目录中上传自己的课件素材，可创建作业任务。添加的素材可设置是否允许下载，创建的作业支持上传附件。 2.开班课 教师可用编辑好的课程进行开班课操作，开班后可以把学生添加到班课中。支持直接在系统中导入学生。 3.课程学习 学生和教师可在系统中进行教学互动，学生学习课程过程系统可记录统计。学生可看到学习记录和学习进度。 （三）教学工具 1.讨论答疑 话题讨论功能模块，让老师与学生频繁互动，项目进行过程中遇到问题、难点及时交流、反馈，让问题落地解决。 2.笔记 学生在学习过程中随时可以记录想法、问题等，可根据章节目录进行查询。老师可以查看学生笔记，学生之间、师生之间可以互评笔记。 3.课程通知 教师在课程教学当中可以向所教班级发布课程通知，学生可查看课程通知，达到师生之间信息互通的目的。 （四）实训 1.实训 教师可使用实训课程进行学生培训，通过实训课程可进入业务实操系统进行实操训练。 2.答案对比 支持学生端答案显示与否的教学控制，配合老师对于课堂的教学管理。学生完成任务后可查看任务答案，和自己操作的数据进行对比。 3.业务系统 系统提供金融市场营销、金融数字化营销方案设计、基于特定人群的金融数字化营销方案设计、基于特定产品的金融数字化营销方案设计、基于特定情景的金融数字化营销方案设计。 （五）数据统计 1.学生 任务完成量、课程进度及班级排名； 讨论数，包括发布主题总数、回复主题总数及评论主题总数； 笔记数，包括课程内公开笔记总数； 课程学习记录，包括参与学习及互动的详情轨迹及时间。 2.教师 在学情况，包括班级人数、在学人数、未学人数； 课程总体进度，各学员课程进度； 每个学生完成任务情况，及每个任务学生完成情况。 最近学习人数，按周和月展示； 班级讨论数及参与度； 班级公开笔记总数及今日公开笔记数。 三、训练平台 （一）金融产品客户画像 1. 数据准备 客户数据准备和分析可以帮助金融机构了解客户需求、提供个性化产品和服务，增强客户满意度和忠诚度，发现潜在的交叉销售机会和市场趋势，指导产品策划和市场推广。 2. 数据标记 按照价值、需求和行为等因素对客户进行分类，再在分层的基础上按照更具体的特征和需求进行客户细分。 3. 客户画像 根据客户特征形成客户画像，为客户提供定制化产品和服务。 （二）金融产品数字营销方案设计 1. 数字产品选择 通过掌握各类数字产品的特性及用途，选取最适合目标群体的金融产品开展营销。 2. 数字渠道选择 通过明确目标群体，分析群体特征，评估不同数字营销渠道的优劣势，选择最适合业务的数字营销渠道 3. 数字推广计划 通过分析客户信息，制定出个性化的营销计划，包括营销产品、营销渠道、营销时间等。 （三）金融产品数字营销实施 1. 开展数字营销活动 通过开展多样化的营销活动，能够有效地提高金融产品的市场知名度和竞争力，增加客户对产品的信任度和忠诚度，进而促进销售和推广。 （四）金融产品数字营销监测和评估 1.关键绩效指标（KPI）的设置和追踪 通过追踪关键绩效指标，可以评估数字营销活动的效果和影响。 2.数据分析和报告 通过过收集、整理和分析大量的市场数据和客户数据，以揭示市场趋势、消费者行为和产品表现等信息 3.优化和改进数字营销策略 通过营销后的绩效评估结果，对本次营销反思总结，不断优化营销方案设计。 四、测评系统 （一）随堂测验 完成每一个课程单元的学习后，学生可进行随堂测验，支持练习模式，每次提交后都显示正误和答题解析。教师可看到学生学习进度、测验提交情况，班级提交人数，以及每一题的班级整体正误情况。 （二）课程考试 ▲教师可对所教班级设置课程考试，可单独或批量进行设置。可手动触发公布答案，也可以在考试时间结束后自动公布答案。教师发布考试信息后，学生即可在规定的考试时间内完成作答。教师公布答案后，学生可查看个人得分以及每一题的正误情况。 教师可看到学生考试提交情况，班级交卷人数，每个人的分数，以及每一题的班级整体正误情况。 （三）课程成绩 学生可以在成绩模块下，随时查看个人当前成绩明细，包括每一项考核指标的成绩、课件学习的状态以及随堂测验的完成情况。教师在成绩模块下，可查看班级每一个学生的当前个人成绩明细。 五、数字课程 （一）课程结构 1.初识金融产品数字营销 1.1市场营销 1.2金融产品营销 1.3金融产品数字营销 2.金融产品数字营销策略 2.1金融产品数字的品牌策略 2.2金融产品数字的产品策略 2.3金融产品数字的价格策略 2.4金融产品数字的分销渠道策略 2.5金融产品数字的促销组合策略 3.金融产品客户画像 3.1数据准备 3.2数据标记 3.3客户画像 4.金融产品数字营销方案设计 4.1数字产品选择 4.2数字渠道选择 4.3数字推广计划 5.金融产品数字营销实施 5.1开展数字营销活动 5.2开展在线签约 5.3数字支付和结算 6.金融产品数字营销监测和评估 6.1关键指标（KPI）设置 6.2关键指标监测和评估报告 6.3优化和改进数字营销策略 ▲（二）资源组成 金融产品数字营销课程资源丰富，包含PPT、动画、视频等课程资源： 电子教案PPT数量不少于30个； 视频微课数量不少于20个，每个微课时长5-15分钟； 富媒体、PDF、EXCEL等文件资源数量若干； 随堂练习客观题数量不少于100道； 提供课程简介、课程大纲、课时安排等教学文件及参考资料。 六、训练包 （一）训练内容 训练1：数据准备 训练2：数据标记 训练3：客户画像 训练4：数字产品选择 训练5：数字渠道选择 训练6：数字推广计划 训练7：开展数字营销活动 训练8：关键指标（KPI）设置 训练9：关键指标监测和评估报告 训练10：优化和改进数字营销策略 （二）资源组成 每套训练包不少于10项训练试题。 七、试题包 1.金融产品客户画像 1.1数据准备 1.2数据标记 1.3客户画像 2.金融产品数字营销方案设计 2.1数字产品选择 2.2数字渠道选择 2.3数字推广计划 3.金融产品数字营销实施 3.1开展数字营销活动 4.金融产品数字营销监测和评估 4.1关键指标（KPI）设置 4.2关键指标监测和评估报告 4.3优化和改进数字营销策略 八、智慧金融技能竞赛平台 平台应能支持测评训练要求，系统应具有金融职业素养、金融综合技能、数字金融业务三个训练模块。 1.金融职业素养模块 1.1业务素养知识 包含金融业务基础知识、金融业务法律基础、金融从业人员职业行为准则、金融科技基础知识等，涵盖业务操作相关的基础知识，支持单选题型作答、多选题型作答、是非题型作答。 1.2传票数字录入 支持随机生成不同传票类型（AB、CD、EF型）和页码范围，页码范围为连续的30页，系统对录入的传票数据计算结果自动评分。 1.3.字符录入 支持随机生成1600个字符，系统提供对照原文进行字符输入环境，系统根据学生在10分钟内完成的字符数量和正确率结果自动评分。 1.4.手工点钞 支持随机生成8种面额点钞专用券的张数，各面值的数量为300—320张，系统对录入的点钞计算结果自动评分。 1.5.货币防伪与鉴别 包含货币防伪与鉴别的相关基础知识，支持单选题型作答、多选题型作答、是非题型作答。 2.金融综合技能模块 ▲2.1.大堂经理岗业务 支持3D仿真银行大堂场景模式互动操作与答题，包括服务礼仪接待、客户引导与分流、客户问询处理、单据填写、假伪币识别收缴、残/污损币的兑换、异议及投诉处理、智能柜员机操作、理财咨询业务营销转介、保险咨询业务营销转介、证券咨询业务营销转介等。 2.2.综合柜员岗业务 2.2.1通用业务 2.2.2储蓄业务 2.2.3借记卡业务 2.2.4查冻扣业务 2.2.5代理业务 2.2.6公司业务 2.2.7钱箱管理 2.2.8凭证管理 2.2.9网银签约 2.2.10贷款业务 2.2.11表外业务 2.2.12支付结算 2.2.13贷记卡业务 2.2.14支票业务 2.2.15汇票业务 2.2.16证券柜员业务 2.2.17保险柜员业务 2.3.客户经理岗业务 2.3.1信贷客户信息管理 2.3.2信贷客户担保品管理 2.3.3资信评估 2.3.4信贷业务申请 2.3.5信贷业务审批 2.3.6信贷发放 2.3.7信贷合同管理 2.3.8资产保全处理 2.3.9证券客户经理业务 2.3.10保险客户经理业务 2.4.理财经理岗业务 2.4.1客户信息管理 2.4.2家庭财务分析 2.4.3理财需求分析 2.4.4家庭理财规划 2.4.5证券投资规划 2.4.6保险投资规划 3.数字金融业务模块 3.1.大数据金融业务 3.1.1云金融 支持大数据云服务、云存储、云金融安全等功能。 ▲3.1.2金融大数据 支持数据采集、数据存储、数据分析与挖掘、数据可视化、客户画像等功能。 3.2区块链金融业务 3.2.1链建设 3.2.2合约管理 3.2.3共识账本 ▲3.2.4链应用 支持资产证券化业务区块链应用、航空意外、延误险区块链应用、电子发票区块链应用、农业供应链区块链应用等功能。 3.2.5链审计 3.3.支付业务数字化 3.3.1数字人民币 支持数字人民币生成、数字人民币发行、数字人民币钱包开发、数字人民币支付等功能。 3.3.2跨境金融 3.4.银行业务数字化 3.4.1数字银行 支持大数据风控、信贷管理、企业及个人的信用管理、小微企业信贷管理、个人消费信贷管理等功能。 ▲3.4.2大财富管理 支持个人养老金账户开立、个人养老金账户理财产品投资、个人养老金个人所得税抵扣信息申报等功能。 ▲3.4.3客户画像 支持特征数据管理、客户数据管理、标签管理、特征分析、营销方案管理等功能。 3.5.证券业务数字化 3.5.1智能投顾 支持客户精准选择、金融服务方案设计、投资组合构建、投资组合调仓、投资业绩报告等功能。 3.5.2智能投研 支持市场信息整合、市场投资情绪分析、投研报告撰写等功能。 3.5.3程序化交易 支持制定交易策略、财务分析、条件选股、历史数据回测、参数优化、模拟应用检验、跟踪监测等功能。 3.5.4产品营销 支持签订协议、制定计划、用户画像、精准营销等功能。 3.6.保险业务数字化 3.6.1保险设计 3.6.2保险营销 3.6.3保险管理 支持自动化核保、反欺诈识别、自动化理赔等功能。 3.6.4保险客户服务 3.7.金融科技业务创新 3.7.1供应链金融 支持额度管理、出票管理、收票管理、背书转让、票据贴现、到期承兑、保理业务等功能。 3.8.数字金融业务监管 3.8.1监管沙盒 3.8.2非现场审计 3.8.3风险预警 | |||||
| 附件 |
| ||||||
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
