品目

项目名称

服务内容、服务要求、服务期限

一

2024年度非公开定向债务融资工具（PPN）债券主承销商

1.发行人：赣州城市开发投资集团有限责任公司；

2.项目品种：非公开定向债务融资工具（PPN）

3.规模：30亿元（以最终实际注册发行金额为准）；

4.期限：发行期限不超过5年（含5年）；

5.募集资金用途：偿还有息负债本息、补充营运资金等合法合规用途；

6.进度时间要求：自签订承销合同之日起一年内向中国银行间市场交易商协会申报并取得注册通知书，若未按时获得注册通知书，采购人有权解除承销合同；

7.发行时限：寻求合适窗口期，经采购人同意，择机发行；

8.本次费用：本次费用含本次债券申报、发行过程中所发生的所有费用，包含但不限于债券承销费、中介费用（如可能需要聘请可研编制机构、审计机构、律师事务所、信用评级公司等中介机构）以及发行需缴纳的相关费用（包含但不限于银行间市场清算所登记服务费、簿记建档发行业务服务费、付息兑付服务费等发行中产生的所有费用），相关费用均由中标人承担或从承销费用中抵扣支付；

9.承销方式：余额包销。

10.招标内容：赣州城市开发投资集团有限责任公司2024年度非公开定向债务融资工具（PPN）债券主承销商。