河南星际项目管理有限公司受郑州建中建设开发（集团）有限责任公司委托，就郑州建中建设开发（集团）有限责任公司2024年境外债券全球协调人招标项目进行公开招标，按规定的程序进行了开标、评标,现将评标结果公布如下：

一、项目名称及招标编号

项目名称：郑州建中建设开发（集团）有限责任公司2024年境外债券全球协调人招标项目

招标编号：XJGL-*******

二、招标项目简要说明

1、项目概况：全面负责郑州建中建设开发(集团)有限责任公司2024年启动的境外债券发行、国际评级，以及其他发债相关的各项工作；

2、招标范围：1、制定本次境外债券发行方案；2、协调国内外相关机构（包括但不限于境内外律所、银行、信托人、印刷商、翻译商、上市代理等），完成尽职调查、全套申报材料制作、监管机构沟通申报等工作；3、负责市场询价、发行承销及境外债券存续期内的各项事宜；上述工作产生的费用均包含在服务费中；

3、服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部门审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队；

4、服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束；

5、拟申报发行规模：规模为不超过10亿元人民币（等值美元）（最终金额以监管机构批准为准）；

6、债券期限：不超过3年;

7、标段划分：本项目共分为1个标段

三、招标公告媒介及日期

本项目招标公告于2024年03月29日同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《阳光易招公共资源交易平台》上发布。

四、评标信息

1、评标时间：2024年04月23日10时00分

2、评标地点：“阳光招标采购交易平台”评标室

3、评标委员会成员：张山钟、刘文云、邵晓雷、李杨、贠爱红

五、评标结果

第一中标候选人：

牵头人：国泰君安证券（香港）有限公司

联合体成员：平证证券(香港)有限公司

投标报价（承销费率%/年）：0.3

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部门审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束

债券期限：不超过3年

第二中标候选人：

牵头人：信银（香港）资本有限公司

联合体成员：浦银国际融资有限公司

投标报价（承销费率%/年）：0.2

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部门审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束

债券期限：不超过3年

第三中标候选人：海通国际证券有限公司

投标报价（承销费率%/年）：0.3

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部门审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束

债券期限：不超过3年

六、信息发布媒介

本次评标结果公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《阳光易招公共资源交易平台》上发布。　　

七、本次招标联系事项
招 标 人：郑州建中建设开发（集团）有限责任公司

地 址：郑州市管城回族区紫东路127号

联 系 人：赵老师

联系电话：0371-********

招标代理：河南星际项目管理有限公司

地 址：郑州市金水区中州大道1188号置地广场B座8楼

联 系 人：张女士

联系电话：132*****759

邮 箱：**********@qq.com

本公告期限为3日，各有关当事人对上述结果如有异议者，可以在公示期内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字，并附带相应的证明材料），由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、邮件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

河南星际项目管理有限公司

2024年4月23日