序号

评审因素

评审项目

评审标准

分值

1

全球协调人（主承销商）综合实力（70分）

安徽区域范围内区县级（含县级市）国有企业境外债发行业绩（数量）

投标人或其负责本项目的业务团队自2022年1月1日至今（时间以发行时间为准）作为牵头全球协调人（主承销商），有为安徽区域范围内区县级（含县级市）国有企业公募发行境外债项目的得6分；有为蚌埠区域范围内国有企业公募发行业绩的得4分。

【须提供发行通函封面截图，及投标人和企业签订的全球协调人委任（主承销）协议（提供协议关键信息页面和盖章页）原件的复印件或扫描件加盖投标单位公章装订至投标文件中，本项业绩可与其他业绩要求累计积分（后加入承销团的算无效业绩）。】

10分

区县级（含县级市）国有企业境外债发行业绩（发行票面利率）

投标人或其负责本项目的业务团队自2022年1月1日至今（时间以发行时间为准）作为牵头全球协调人（主承销商），为全国范围内区县级（含县级市）国有企业公募发行境外美元债券的发行业绩（发行票面利率），有发行业绩票面利率≤2.0%的一笔得7分，2.0%＜票面利率≤2.5%的一笔得5分，2.5%＜票面利率≤3.0%的一笔得3分，3.0%＜票面利率≤3.5%的一笔得1分，票面利率高于3.5%的得分为0，按投标人提供的票面利率最低的4笔发行业绩计算本项的总分，且要求投标人至少有3笔发行业绩的票面利率≤3.5%，否则本项得分为0；为安徽区域范围内区县级（含县级市）国有企业公募发行境外美元债券的发行业绩案例中（发行票面利率），有发行业绩票面利率≤3.0%的得14分，3.0%＜票面利率≤4.0%的得10分，4.0%＜票面利率≤5.0%的得6分，5.0%＜票面利率≤6.0%的得2分，发行业绩票面利率高于6.0%的不得分，按投标人提供的票面利率最低的1笔发行业绩计算本项的得分。

【须提供发行通函封面截图及投标人和企业签订的全球协调人委任（主承销）协议（提供协议关键信息页面和盖章页）原件的复印件或扫描件加盖投标单位公章装订至投标文件中，本项业绩可与其他业绩要求累计积分（后加入承销团的算无效业绩）。】

42分

承销商风险承诺

主承销商负责协调发行人聘请国际信用评级费用（如有）、发行人境外律师、承销商境外律师、发行人境内律师、承销商境内律师、信托人、信托人境外律师等中介机构，上述中介机构的费用由承销商先行垫付；如债券发行不成功，发行人不承担上述费用，责任风险由承销商负责承担。投标人需提供承销商风险承诺函。响应并按要求提供承诺函的，得18分；未提供不得分。

18分

2

境外债券发行方案（20分）

本项目境外债券发行方案

债券发行方案总体介绍：本次债券发行方案总体介绍包括但不限于本次债券的发行架构、发行额度、发行期限、预计利率水平、信用结构、汇率风险控制、综合成本等；债券后续推进计划：对此次债券发行工作时间节点进行详细的安排，包括内部流程完成等，并细化说明内部流程及时间安排，中选后需按照该计划推进工作；债券销售安排：参选单位对自身承销优势、销售阶段沟通机制安排等方面进行说明，对本次债券承销做出合理规划安排。
由评委根据优、良、一般、差4个等级来评判打分。优16-20分；良：11-15分；一般：6-10分；差0-5分。

20分

注： 评审涉及的的相关证照、证明、承诺、合同等，原件的复印件加盖投标单位公章装订至投标文件中，否则不得分。

招标编号

GN2024-11-5830

发布日期

2024年7月25日

招标项目名称

怀远县新型城镇化建设有限公司2024年公司境外债券发行承销单位选聘服务

公告时间

于 2024年7月25日09：00至 2024年8月14日17：00 时（北京时间，下同）。

招标条件

资金来源

自筹

招标人

怀远县新型城镇化建设有限公司

项目地点

怀远县

标段划分

一个标段

招标范围

怀远县新型城镇化建设有限公司2024年公司境外债券发行承销单位选聘服务，具体范围如下：

投标人以保障招标人顺利发行公司债券为目的，以达到国家有关债券发行审批机构要求的标准为基准,设定融资方案，组建项目专业工作团队，协调会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构等所有中介机构的各项工作，具体包括但不限于：本次项目公司债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销、上市工作及债券存续期管理及中标人委托第三方担保机构提供担保服务等相关事宜，承销方式为余额包销。

本次发行总额不超过1亿美元（含1亿美元）(或等值其他币种)。

具体内容详见招标文件。

债券发行期限

不超过3年

招标方式

公开招标

资格审查方式

资格后审

投标人资格及相关要求

1、投标人须具备有效的营业执照；

2、投标人具备香港证监会颁发的第1号金融牌照；

3、投标人（不含分公司及分支机构）不得存在以下情形：

（1）被市场监督管理部门或工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

（2）被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

联合体投标

不接受

招标文件的获取

获取文件的时间

自行关注“优质采云采购平台”（网址：http://www.youzhicai.com/）

获取方式

投标人应当登录优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）下载。

投标文件递交截止时间

详见招标文件

投标文件递交地点

详见招标文件

发布公告媒介

安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）

用户注册及电子文件的获取

1. 潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

2. 已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

3. 潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。

4. 已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

5. 本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（https://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterDetail?Id=0d2b8e6d-02a6-4dd0-b828-1aa71a25a7b0）；咨询热线：400-0099-555。

6. 电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip。，使用说明书及视频教程下载地址:https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip。

中标结果公示说明

公示结果不再另行通知，请查看以下网站

安徽省招标投标信息网：http://www.ahtba.org.cn/

优质采云采购平台：（网址： http://www.youzhicai.com/）

联系方式：