国网新源控股有限公司绿色中期票据（3年期）主承销商遴选文件

1. 遴选条件

项目建设单位、遴选人为国网新源控股有限公司（以下简称“国网新源控股”），现委托国网新源物资有限公司（以下简称“物资公司”）为遴选机构，公开遴选绿色中期票据（3年期）主承销商。

2. 项目概况

2.1 项目地点：北京市西城区骡马市大街18号。

2.2 项目规模：国网新源控股2025年在银行间市场注册3年期绿色中期票据30亿元。

2.3 项目内容：为国网新源控股提供注册发行指导，在3年期绿色中期票据注册成功后的两年有效期内，配合开展分期发行及债券存续期管理工作。

3. 遴选申请人资格要求

3.1 本次遴选要求遴选申请人应为中国银行间市场交易商协会发布的非金融企业债务融资工具承销机构名单“主承销商中的银行类机构”。

3.2 遴选申请人不得被信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

4. 遴选主要内容

4.1 评价内容

通过债券承销服务收费、债券发行能力、债券资金监管能力以及其他支持事项等方面对遴选申请人进行综合评选。主要包括以下评价指标：

债券承销服务收费：评价国网新源控股3年期绿色中期票据债券承销费率报价。

债券发行能力：评价2022-2024年在银行间市场，面向主体评级为AAA级的中央国有企业，承销绿色债券的规模；评价截至2024年末，与国网新源控股在债券业务方面的合作经验；评价债券余额包销能力。

债券资金监管能力：评价截至2024年末，在国网新源控股所属单位开立的银行账户数量。

其他支持事项：评价截至2024年末，对国网新源控股的存续贷款规模；评价对国网新源控股绿色中期票据业务合作的响应度及服务能力等。

以上信息须如实提供，并按照附件模板要求提供佐证材料，否则将取消遴选资格。

4.2 遴选数量

结合国网新源控股绿色中期票据注册发行规模，拟择优选取5家主承销商组建主承销团，将以5家中选主承销商承销费率报价的最低值组织签署承销协议。

4.3 合作要求

（1）按照债券资金监管工作要求，在国网新源控股本部现有银行账户范围内，选取募集资金监管账户，不再另行新增开立账户。

（2）国网新源控股有权根据分期发行时的询价情况，确定各主承销商承担的债券承销额度，并将按照实际承销额度结算承销费用。

（3）为国网新源控股绿色中期票据项目提供注册发行辅导；协助参与注册发行材料的编制工作，保证申报材料的全面、详实、客观、公正，并且内容和形式符合发行申报审批的相关要求。

（4）在国网新源控股绿色中期票据存续期间，提供专业的跟踪服务，协助开展信息披露、规划安排到期兑付等工作。

（5）提供市场价格跟踪等资金市场信息服务，及时反馈资金市场变化情况，依靠银行的市场地位和市场掌控能力，为国网新源控股提供高质量的承销服务。

5. 遴选文件的获取

5.1 遴选文件（电子文件）免费获取。

5.2 凡有意参加遴选者，请于2025年1月24日17:00至2025年2月9日17:00，查看国家电网有限公司新一代电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn，下同）获取遴选文件。

6. 遴选申请文件的提交

6.1 遴选申请文件模板，详见附件。遴选申请文件落款和佐证材料要求加盖总行公章/总行部门（业务）章，非总行公章/总行部门（业务）章盖章的，须同时提供总行出具的授权书或同等效力说明。

6.2 遴选申请文件提交时间及方式

（1）截止时间：2025年2月9日17:00前。

（2）提交方式：邮寄纸质文件，邮寄信息详见8.2。

遴选申请人应在快递单上备注银行名称（如快递单备注字数受限应在邮寄外包装上张贴标签显示相关信息），应选择可靠的快递公司并及时关注快递进度，提前考虑快递配送时间，确保遴选申请文件在截止时间前送达，文件接收时间以遴选机构当面签收快递的时间为准。遴选截止时间前，遴选机构于工作日及周末均可接收快递，确保投递渠道畅通。遴选申请人需承担遴选申请文件未按时送达的风险，文件无法按时到达指定接收地点或邮寄途中发生损坏的一切责任由遴选申请人承担。

（3）遴选截止时间之后提交遴选申请文件的，遴选机构不予受理。不接受电子邮箱等方式提交的遴选申请文件。

6.3未按遴选文件规定的时间和模板获取并填写遴选申请文件的，遴选机构将不予受理。

7. 发布遴选文件的媒介

本次遴选文件在国家电网有限公司新一代电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）上发布。

8. 联系方式

8.1 遴选人：国网新源控股有限公司

地址：北京市西城区骡马市大街18号