招标人

昆明公交集团有限责任公司

招标代理机构

云南国瑞咨询管理有限公司

项目名称

昆明公交集团有限责任公司发行绿色资产支持证券选聘主承销商竞争性谈判项目

开标时间

2017年9月20日

开标地点

昆明市五华区霖雨路146号6楼会议室

招标方式

竞争性谈判邀请

评标办法

综合评分法

中标候选人名称

承销费

（万元）

承销方式

预估发行利率

发行期限

服务要求

综合得分

第一中标候选人

东北证券股份有限公司

1385.00

余额包销

6.45%/年

5年

协助昆明公交集团有限责任公司完成与本期绿色资产证券相关工作，并负责完成10亿元ABS资产证券发行的全过程工作

92.20

企业业绩：1.城泰租赁一期资产支持专项计划；2.惠泽汽车金融信托受益权1号资产支持专项计划；3.中腾信工薪贷1号资产支持专项计划；4.富阳公交经营收费公益权资产支持专项计划；5.常州国际机场集团信托受益权资产支持专项计划；6.天富能源资产支持专项计划；7.智诚一期信托受益权资产支持专项计划

第二中标候选人

国泰君安证券股份有限公司

1400.00

余额包销

6.5%（此利率根据目前市场利率预估，国泰君安不承诺发行利率低于或等于6.5%）

5年

协助昆明公交集团有限责任公司完成与本期绿色资产证券相关工作，并负责完成10亿元ABS资产证券发行的全过程工作

69.00

企业业绩：1.2005年第一期开元信贷资产支持证券；2.浦发2007年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；3.2007年兴元一期信贷资产证券化信托资产支持证券；4.浙2008-1中小企业贷款证券化信托资产支持证券；5.开元2012年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；6.交银2012年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；7.中国进出口银行2013年第一期进元信贷资产证券化信托资产支持证券；8.浦发2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；9.中银2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；10.东风日产汽车金融公司2014年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券；11.平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券；12.鑫宁2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；13.浦发2014年第三期信贷资产证券化信托资产支持证券；14.交融2014年第一期租赁资产支持证券；15.徽行2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；16.交银2014年第二期信贷资产证券化信托资产支持证券；17.冀元2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；18.上银2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；19.湘元2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；20.晋元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；21.臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；22.平银2015年对公信贷资产证券化信托资产支持证券；23.苏租2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；24.湘元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券；25.招金2015年第一期租赁资产支持证券；26.湘元2015年第二期信贷资产支持证券；27.启元2015年第一期信贷资产支持证券；28.平银2015年第一期汽车抵押贷款资产支持证券；29.海元2015年第一期信贷资产支持证券；30.鑫宁2015年第一期信贷资产支持证券；31.企富2015年第三期信贷资产支持证券；32.建元2015年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券；33.鑫诚2015年第一期信贷资产支持证券；34.湘元2015年第三期信贷资产支持证券；35.普盈2015年第一期消费信贷资产支持证券；36.农盈2015年第一期信贷资产支持证券；37.企富2015年第五期信用卡分期汽车贷款资产支持证券；38.启元2016年第一期信贷资产支持证券；39.招金2016年第一期租赁资产支持证券；40.金诚2016年第一期个人汽车贷款资产支持证券；41.莞盈2016年第一期信贷资产支持证券；42.皖金2016年第一期资产支持证券；43苏租2017年第一期租赁资产支持证券；44.欣荣2017年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券；45.招金2017年第一期资产支持证券；46.湘元2017年第一期信贷资产支持证券；47.金聚2017年第一期信贷资产支持证券；48.中盈2017年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券；49.常鑫2号财产信托（银登中心流转）；50.皖金2017年第一期租赁资产支持证券；51.欣荣2017年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券；52.常星2017年第一期个人汽车贷款资产支持证券；53.浦东建设BT项目资产支持专项计划；54.隧道股份BOT项目专项资产管理计划；55.国君资管恒信1号资产支持专项计划；56.远东宏信（天津）三期专项计划；57.华泰国君融出资金债权1号资产支持专项计划；58.连徐公司车辆通行费资产支持专项计划；59.远东四期资产支持专项计划；60.国君资管恒信2号资产支持专项计划；61.汇今一期资产支持专项计划；62.国君资管恒信3号资产支持专项计划；63.上银京汇小贷资产支持专项计划；64.雅居乐物业管理费债权资产支持专项计划；65.申通资产地下空间收益权资产支持专项计划；66汇金二期资产支持专项计划；67国君·聚信租赁2016年二期资产支持专项计划；68.国家电力宁夏新能源电力上网收费权资产支持专项计划；69.2016平安租赁二期资产支持专项计划；70.国君资管兴安1号资产支持专项计划；71.国君资管恒信4号资产支持专项计划；72.青州益能供热收费收益权资产支持专项计划；73.如皋自来水资产支持专项计划；74.2016年远东四期资产支持专项计划；75.国药控股融资租赁一期资产支持专项计划；76.2016年远东五期资产支持专项计划；77.中原鹏华·正商物业资产支持专项计划；78.国君资管恒信5号资产支持专项计划；79.国君资管兴安2号资产支持专项计划；80.国君资管恒信6号资产支持专项计划；81.远东2017年度第一期资产支持票据（ABN）；82.君创租赁2017年第一期资产支持专项计划；83.国君资管招信资产支持专项计划；84.合肥国轩应收账款一期资产支持专项计划；85.国君资管恒通1号资产支持专项计划；86.国君资管恒信7号资产支持专项计划；87.国药控股（中国）融资租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据。

第三中标候选人

太平洋证券股份有限公司

1000.00

余额包销

6.5%/年

5年

协助昆明公交集团有限责任公司完成与本期绿色资产证券相关工作，并负责完成10亿元ABS资产证券发行的全过程工作

55.00

企业业绩：1.太平洋证券新水源污水处理服务收费收益权资产支持专项计划；2. 太平洋证券新泰热力供热收费收益权资产支持专项计划；3.2017年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司发行债券

备 注

本项目对项目负责人无要求

废标情况

无

招标人审核意见

审核人：

此中标公示期为3日，若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑。