1、项目名称: 都匀农商银行选聘投资顾问服务采购

2、采购方式: 竞争性磋商
3、采购货物及数量:为充分发挥投资顾问作用，稳健提升资产收益，降低投资成本，我行拟新增选聘1至2家为投资顾问，为我行资金业务的投资运作提供投资顾问服务，我行设置投顾合作准入标准，明确投资范围为国债、政策性金融债、质押式回购，资产组合久期不超过5年，杠杆率不超140%。入围后设置6个月的投资顾问服务试运行期，试运行投资规模为5000万元，投资收益率执行10年期国债加80-100BP，试运行期间不负担任何费用。如试运行收益率达到基准要求，可签订正式协议。

4、资金来源：本项目资金来源为自有资金。

5、项目地址：贵州都匀农村 (略)

6、交货期：/。

7、投标供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件加盖公章）；

（2）近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表齐全，财务状况良好；

（3）近3年内的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取成交和违约行为，未列入失信被执行人等黑名单，在“信用中国”网站的查询结果中无重大不良记录。

8、相关要求

（1）本项目所需特殊行业资质或要求:证券投资咨询相关资质；

（2）近三个年度承担过类似投资顾问业务；

（3）高级管理人员具有8年以上金融管理经验；

（4）投资经理、风 (略) 场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年。

（5）投资经理需满足以下条件：

①历史业绩：投资经理所管理的投资组合年华收 (略) 场同期平均收益水平；

②从业年限：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；

③人员配置：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；

④历史业绩优良，不存在大额亏损和负面信息。

⑤本项目 不接受 联合体投标。

9、报名

（1）凡有意参加投标者，请于2024年1月15日至 2024年1月26日（不少于10个工作日），每日上午09时00分至11时30分，下午14时30分至16时00分，在贵州都匀农村 (略) 总行1003办公室或将报名资料密封后邮寄到贵州都匀农村 (略) 总行1003办公室进行报名。

（2）报名时应提交的资料（报名资料需制定封面、目录装订整齐）：①需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章，或者三证合一的营业执照复印件；②企业法定代表人身份证复印加盖公章，授权委托人身份证复印件及授权书加盖公章（法人参加不需要）；③近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表；④近三个年度承担过类似投资顾问业务的业绩；⑤高级管理人员具有8年以上金融管理经验资料；⑥投资经理、风 (略) 场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年资料；⑦投资经理历史业绩资料：投资经理所管理的投资组合年华收 (略) 场同期平均收益水平；⑧投资经理从业年限资料：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；⑨投资经理人员配置资料：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；投资经理历史业绩资料，不存在大额亏损和负面信息。

10、竞争性磋商文件的获取

请于2024年1月15日至 2024年1月26日（报名审核通过后领取竞争性磋商文件），每日上午09时00分至11时30分，下午14时30分至16时00分，在贵州都匀农村 (略) 总行1003办公室领取竞争性磋商文件。

竞争性磋商文件不设售价。

11、投标文件递交的截止时间为开标日。

12、联系方式

招 标 人：贵州都匀农村 (略)

地 址： (略) 黔南布依族苗族 (略) 剑江大道北段159号都匀农商行大楼

联 系 人：集采办

电 话： 0854-*

邮 箱：*@*26.com

1、项目名称: 都匀农商银行选聘投资顾问服务采购

2、采购方式: 竞争性磋商
3、采购货物及数量:为充分发挥投资顾问作用，稳健提升资产收益，降低投资成本，我行拟新增选聘1至2家为投资顾问，为我行资金业务的投资运作提供投资顾问服务，我行设置投顾合作准入标准，明确投资范围为国债、政策性金融债、质押式回购，资产组合久期不超过5年，杠杆率不超140%。入围后设置6个月的投资顾问服务试运行期，试运行投资规模为5000万元，投资收益率执行10年期国债加80-100BP，试运行期间不负担任何费用。如试运行收益率达到基准要求，可签订正式协议。

4、资金来源：本项目资金来源为自有资金。

5、项目地址：贵州都匀农村 (略)

6、交货期：/。

7、投标供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件加盖公章）；

（2）近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表齐全，财务状况良好；

（3）近3年内的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取成交和违约行为，未列入失信被执行人等黑名单，在“信用中国”网站的查询结果中无重大不良记录。

8、相关要求

（1）本项目所需特殊行业资质或要求:证券投资咨询相关资质；

（2）近三个年度承担过类似投资顾问业务；

（3）高级管理人员具有8年以上金融管理经验；

（4）投资经理、风 (略) 场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年。

（5）投资经理需满足以下条件：

①历史业绩：投资经理所管理的投资组合年华收 (略) 场同期平均收益水平；

②从业年限：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；

③人员配置：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；

④历史业绩优良，不存在大额亏损和负面信息。

⑤本项目 不接受 联合体投标。

9、报名

（1）凡有意参加投标者，请于2024年1月15日至 2024年1月26日（不少于10个工作日），每日上午09时00分至11时30分，下午14时30分至16时00分，在贵州都匀农村 (略) 总行1003办公室或将报名资料密封后邮寄到贵州都匀农村 (略) 总行1003办公室进行报名。

（2）报名时应提交的资料（报名资料需制定封面、目录装订整齐）：①需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章，或者三证合一的营业执照复印件；②企业法定代表人身份证复印加盖公章，授权委托人身份证复印件及授权书加盖公章（法人参加不需要）；③近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表；④近三个年度承担过类似投资顾问业务的业绩；⑤高级管理人员具有8年以上金融管理经验资料；⑥投资经理、风 (略) 场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年资料；⑦投资经理历史业绩资料：投资经理所管理的投资组合年华收 (略) 场同期平均收益水平；⑧投资经理从业年限资料：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；⑨投资经理人员配置资料：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；投资经理历史业绩资料，不存在大额亏损和负面信息。

10、竞争性磋商文件的获取

请于2024年1月15日至 2024年1月26日（报名审核通过后领取竞争性磋商文件），每日上午09时00分至11时30分，下午14时30分至16时00分，在贵州都匀农村 (略) 总行1003办公室领取竞争性磋商文件。

竞争性磋商文件不设售价。

11、投标文件递交的截止时间为开标日。

12、联系方式

招 标 人：贵州都匀农村 (略)

地 址： (略) 黔南布依族苗族 (略) 剑江大道北段159号都匀农商行大楼

联 系 人：集采办

电 话： 0854-*

邮 箱：*@*26.com