南京溧水经济技术开发集团有限公司2024年境外债券业务承销商竞争性谈判
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南京溧水经济技术开发集团有限公司2024年境外债券业务承销商竞争性谈判
一、项目基本概况
1、公司基本情况
南京溧水经济 (略) （以下简称“溧水经开集团”、“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本*万元，控股 (略) 溧水区国有资产和地方金融监督管理局，实际控 (略) 溧水区人民政府。 (略) 溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域 (略) 基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。
2、公司财务情况
经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年末，公司合并报表口径资产总计为833.53亿元，负债合计523.70亿元，所有者权益309.83亿元。2022年实现营业收入22.60亿元，净利润4.48亿元。
3、拟申报证券情况
1）债券品种：境外债券；
2）发行规模：不超过2亿美元等值（含）；
3）债券期限：基础期限不超过3年（含）；
4）募集资金用途：用于偿还境外债务、补充流动资金、项目建设以及相关法律法规允许的其他用途。
二、承销商基本要求
本次 (略) ，需要满足以下基本要求：
1、具有独立法人资格、持有合法有效的营业执照；
2、具有符合国家相关部门规定的担任境外债券承销商的资格，持有香港证监会颁发的第1号金融牌照(备注：第1号：证券交易)；
3、具有良好的商业信誉，近三年不存在重大违法违规情况，当前不处于被立案调查、责令停业、财产被冻结、接管、破产状态；
4、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管以及存续期等相关工作。
5、具有较强的综合实力和境外债券承销能力；
6、为本项目将配备的项目团队具有丰富的中国离岸债券承做承销经验。
三、方案评选要点
本次证券承销方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：
（一）主承销机构是否符合本次准入要求；
（二）承销方案的可行性；
（三）承销工作安排的合理性；
（四）承销方案核心要素的合理性；
（五）承销费率的特别说明；不得超过【千分之一】每年。
四、本次证券方案核心要素要求
（一）拟申报本次证券主要要素，详见附表。
（二）核心要素表需项目负责人签字。
五、主要时点安排
2024年4月17日，溧水经开集团将该比选方案 (略) 溧水区 (略) “http://**.cn”；
2024年4月23日10:00前，意向承销机构项目负责人发送报名意向信息（附承销机构营业执照）*@*q.com；
2024年4月24日14:30，意向承销机构项目负责团队携核心要素表及相关材料参与本次竞争性谈判；
2024年4月24日，溧水经开集团竞争性谈判小组根据各机构所报债券承销方案，综合研究后确定一家主承销商，并于两个工作日内 (略) 溧水区 (略) “http://**.cn”；
2024年4月25日起，主承销商着手债券项目的推进和落实。
南京溧水经济 (略)
2024年4月17日
附表：
南京溧水经济 (略)
2024年境外债券核心要素表
序号 | 承销机构 | 投标人合规情况 （15分） | 国际主体评级 （10分） | 亚洲债券承销经验（15分） | 中资离岸债券承销经验（15分） | 江苏省地方国企境外承销业绩 （15分） | 团队能力（10分） | 发行方案（10分） | 承销费报价（10分） |
1 |
单位公章：
2024年 月
评分表：
南京溧水经济 (略)
2024年境外债券核心要素表
序号 | 承销机构 | 投标人合规情况 （15分） | 国际主体评级 （10分） | 亚洲债券承销经验（15分） | 中资离岸债券承销经验（15分） | 江苏省地方国企境外承销业绩 （15分） | 团队能力（10分） | 发行方案（10分） | 承销费报价（10分） |
1 |
单位公章：
2024年 月
评分细则：
项目 | 评分标准 | 总分值 |
投标人合规情况 | (略) 过去5年（2019-2023年）无被香港证券及期货事务监察委员会处罚经历的，并提供承诺函（格式自拟），得15分；如有被香港证券及期货事务监察委员会处罚经历或未提供查询结果首页截图的，得0分。注：投标人需提供香港证券及期货事务监察委员会查询首页证明文件并加盖公章。 (略) 径为：香港证券及期货事务监察委员会-新闻稿及公布-新闻稿-执法消息；http://**-and-announcements/news/enforcement-news/ ，同时搜索投标 (略) 繁体名称和简体名称。 | 15分 |
国际主体评级 | 一、 (略) 自身在穆迪、标普、惠誉三家国际评级机构中，获得授予BBB+（Baa1）及以上评级的，得10分，获得BBB+（Baa1）以下评级的，得5分，未获取国际评级的，不得分。满足一个或以上条件的，取最高分，分数不累加。（评审依据：投标文件中提供国际评级报告复印件加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分. (略) 国际评级报告作为佐证，投 (略) 营业执照、有效主体资格证明文件及证明其与投标人股权/关联关系的相关文件并加盖投标人公章。） | 10分 |
承销业绩 | 一、 亚洲债券承销经验（15分） | 45分 |
| 按照彭博“亚洲（除日本）债券发行”承销商排名统计，按承销金额排序（排行榜视图为积分）的承销商排名，2023年度， (略) 在境内外债券承销金额排名第1-3名，得15分；排名4-6名，得10分；排名7-9名，得5分；排名10-30名得1分；排名30名以外不得分。 （评审依据：投标文件中提供上述时间范围内彭博系统查询结果截图复印件并加盖投标人公章，未提供或自行修改筛选参数的不得分。 (略) 彭博系统查询结果截图作为佐证，投 (略) 营业执照及证明其与投标人股权/关联关系的相关文件并加盖投标人公章。） | ||
二、 中资离岸债券承销经验（15分） | ||
按照彭博 “中国离岸债券”排行榜统计，2023 (略) 承销金额10亿美元（含）以上得15分；承销金额8亿美元（含）至10亿美元（不含）得10分；承销金额6亿美元（含）至8亿美元（不含）得7分；承销金额6亿美元（不含）以下不得分。（评审依据：投标文件中提供上述时间范围内彭博系统查询结果截图复印件并加盖投标人公章，未提供或自行修改筛选参数的不得分。 (略) 彭博系统查询结果截图作为佐证，投 (略) 营业执照及证明其与投标人股权/关联关系的相关文件并加盖投标人公章。） | ||
三、 江苏省地方国企境外承销业绩（15分） | ||
2023年1月1日至2023年12月31日，投标人以全球协调人或账簿管理人角色参与江苏省内地方国有企业境外债券发行，发行数量为30笔（含）以上，得15分；发行数量为20笔（含）-30笔（不含），得10分；发行数量为10笔（含）-20笔（不含），得8分；发行数量为5笔（含）-10笔（不含），得4分，发行数量为5笔以下不得分。（证明材料为发行通函封面，根据封面个数决定；投标人主体应与凭证中所示承销商主体一致，如展示集团综合业绩该项不得分。） | ||
团队能力 | 拟派往本项目团队成员中拥有监管沟通团队且在2023年完成5笔以上国家发改委申报得5分； 注：需提供发改委批文及招标人出具的承销商尽调报告封面及报告盖章页 | 10分 |
投标人监管沟通团队有监管沟通专职人员曾经有过发改委外资司借调或工作经历，负责境外债审核相关工作的，得5分；团队无监管沟通专职人员曾经有过发改委外资司借调或工作经历，负责境外债审核相关工作的，得0分。注：未经招标人书面同意，不得更换项目团队人员。需提供发改委外资司出具的工作证明和该监管沟通专职人员在职依据。 | ||
发行方案 | 一、 债券发行方案设计（5分） | 10分 |
发行方案需包含招标文件中要求的全部内容（需包含建议方案、审批方案、路演方案、发行成本测算、协调各方中介的安排、债券发行后续服务、推进项目的详细安排等）：方案内容完整全面详细且具有合理性、科学性和可行性的得5分；方案内容完整但不够详细、科学合理的得3分；方案内容缺项或描述含糊的得0分。 | ||
二、 发行时限及保障措施（5分） | ||
为本次境外债券发行制定详细的时间安排表，工作安排是否合理、时间安排是否紧凑、各项措施是否满足要求等进行综合评分。各项工作安排详细合理，时间安排紧凑，各项保障措施详细全面、满足要求的得5分；各项工作安排和时间安排宽松，各项保障措施描述不够全面合理的3分；各项工作安排和时间安排宽松，各项保障措施不全面的得1分。 | ||
报价 | 本项目报价费率根据发行期限计算，承销费率不超过0.1%/年，不在此区间的报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。报价得分的计算：全部报价的算数平均值为基准值（B），供应商报价（A）与基准值相同时，其价格分为满分10分。其它报价与基准价相减，报价每高0.05%扣0.5分，每低0.05%扣0.25分，最低减至0分。报 (略) 场价的，评标小组有权认定该报价为无效报价。响应承销费率不得高于0.10%/年，否则作无效标处理。 | 10分 |
一、项目基本概况
1、公司基本情况
南京溧水经济 (略) （以下简称“溧水经开集团”、“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本*万元，控股 (略) 溧水区国有资产和地方金融监督管理局，实际控 (略) 溧水区人民政府。 (略) 溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域 (略) 基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。
2、公司财务情况
经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年末，公司合并报表口径资产总计为833.53亿元，负债合计523.70亿元，所有者权益309.83亿元。2022年实现营业收入22.60亿元，净利润4.48亿元。
3、拟申报证券情况
1）债券品种：境外债券；
2）发行规模：不超过2亿美元等值（含）；
3）债券期限：基础期限不超过3年（含）；
4）募集资金用途：用于偿还境外债务、补充流动资金、项目建设以及相关法律法规允许的其他用途。
二、承销商基本要求
本次 (略) ，需要满足以下基本要求：
1、具有独立法人资格、持有合法有效的营业执照；
2、具有符合国家相关部门规定的担任境外债券承销商的资格，持有香港证监会颁发的第1号金融牌照(备注：第1号：证券交易)；
3、具有良好的商业信誉，近三年不存在重大违法违规情况，当前不处于被立案调查、责令停业、财产被冻结、接管、破产状态；
4、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管以及存续期等相关工作。
5、具有较强的综合实力和境外债券承销能力；
6、为本项目将配备的项目团队具有丰富的中国离岸债券承做承销经验。
三、方案评选要点
本次证券承销方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：
（一）主承销机构是否符合本次准入要求；
（二）承销方案的可行性；
（三）承销工作安排的合理性；
（四）承销方案核心要素的合理性；
（五）承销费率的特别说明；不得超过【千分之一】每年。
四、本次证券方案核心要素要求
（一）拟申报本次证券主要要素，详见附表。
（二）核心要素表需项目负责人签字。
五、主要时点安排
2024年4月17日，溧水经开集团将该比选方案 (略) 溧水区 (略) “http://**.cn”；
2024年4月23日10:00前，意向承销机构项目负责人发送报名意向信息（附承销机构营业执照）*@*q.com；
2024年4月24日14:30，意向承销机构项目负责团队携核心要素表及相关材料参与本次竞争性谈判；
2024年4月24日，溧水经开集团竞争性谈判小组根据各机构所报债券承销方案，综合研究后确定一家主承销商，并于两个工作日内 (略) 溧水区 (略) “http://**.cn”；
2024年4月25日起，主承销商着手债券项目的推进和落实。
南京溧水经济 (略)
2024年4月17日
附表：
南京溧水经济 (略)
2024年境外债券核心要素表
序号 | 承销机构 | 投标人合规情况 （15分） | 国际主体评级 （10分） | 亚洲债券承销经验（15分） | 中资离岸债券承销经验（15分） | 江苏省地方国企境外承销业绩 （15分） | 团队能力（10分） | 发行方案（10分） | 承销费报价（10分） |
1 |
单位公章：
2024年 月
评分表：
南京溧水经济 (略)
2024年境外债券核心要素表
序号 | 承销机构 | 投标人合规情况 （15分） | 国际主体评级 （10分） | 亚洲债券承销经验（15分） | 中资离岸债券承销经验（15分） | 江苏省地方国企境外承销业绩 （15分） | 团队能力（10分） | 发行方案（10分） | 承销费报价（10分） |
1 |
单位公章：
2024年 月
评分细则：
项目 | 评分标准 | 总分值 |
投标人合规情况 | (略) 过去5年（2019-2023年）无被香港证券及期货事务监察委员会处罚经历的，并提供承诺函（格式自拟），得15分；如有被香港证券及期货事务监察委员会处罚经历或未提供查询结果首页截图的，得0分。注：投标人需提供香港证券及期货事务监察委员会查询首页证明文件并加盖公章。 (略) 径为：香港证券及期货事务监察委员会-新闻稿及公布-新闻稿-执法消息；http://**-and-announcements/news/enforcement-news/ ，同时搜索投标 (略) 繁体名称和简体名称。 | 15分 |
国际主体评级 | 一、 (略) 自身在穆迪、标普、惠誉三家国际评级机构中，获得授予BBB+（Baa1）及以上评级的，得10分，获得BBB+（Baa1）以下评级的，得5分，未获取国际评级的，不得分。满足一个或以上条件的，取最高分，分数不累加。（评审依据：投标文件中提供国际评级报告复印件加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分. (略) 国际评级报告作为佐证，投 (略) 营业执照、有效主体资格证明文件及证明其与投标人股权/关联关系的相关文件并加盖投标人公章。） | 10分 |
承销业绩 | 一、 亚洲债券承销经验（15分） | 45分 |
| 按照彭博“亚洲（除日本）债券发行”承销商排名统计，按承销金额排序（排行榜视图为积分）的承销商排名，2023年度， (略) 在境内外债券承销金额排名第1-3名，得15分；排名4-6名，得10分；排名7-9名，得5分；排名10-30名得1分；排名30名以外不得分。 （评审依据：投标文件中提供上述时间范围内彭博系统查询结果截图复印件并加盖投标人公章，未提供或自行修改筛选参数的不得分。 (略) 彭博系统查询结果截图作为佐证，投 (略) 营业执照及证明其与投标人股权/关联关系的相关文件并加盖投标人公章。） | ||
二、 中资离岸债券承销经验（15分） | ||
按照彭博 “中国离岸债券”排行榜统计，2023 (略) 承销金额10亿美元（含）以上得15分；承销金额8亿美元（含）至10亿美元（不含）得10分；承销金额6亿美元（含）至8亿美元（不含）得7分；承销金额6亿美元（不含）以下不得分。（评审依据：投标文件中提供上述时间范围内彭博系统查询结果截图复印件并加盖投标人公章，未提供或自行修改筛选参数的不得分。 (略) 彭博系统查询结果截图作为佐证，投 (略) 营业执照及证明其与投标人股权/关联关系的相关文件并加盖投标人公章。） | ||
三、 江苏省地方国企境外承销业绩（15分） | ||
2023年1月1日至2023年12月31日，投标人以全球协调人或账簿管理人角色参与江苏省内地方国有企业境外债券发行，发行数量为30笔（含）以上，得15分；发行数量为20笔（含）-30笔（不含），得10分；发行数量为10笔（含）-20笔（不含），得8分；发行数量为5笔（含）-10笔（不含），得4分，发行数量为5笔以下不得分。（证明材料为发行通函封面，根据封面个数决定；投标人主体应与凭证中所示承销商主体一致，如展示集团综合业绩该项不得分。） | ||
团队能力 | 拟派往本项目团队成员中拥有监管沟通团队且在2023年完成5笔以上国家发改委申报得5分； 注：需提供发改委批文及招标人出具的承销商尽调报告封面及报告盖章页 | 10分 |
投标人监管沟通团队有监管沟通专职人员曾经有过发改委外资司借调或工作经历，负责境外债审核相关工作的，得5分；团队无监管沟通专职人员曾经有过发改委外资司借调或工作经历，负责境外债审核相关工作的，得0分。注：未经招标人书面同意，不得更换项目团队人员。需提供发改委外资司出具的工作证明和该监管沟通专职人员在职依据。 | ||
发行方案 | 一、 债券发行方案设计（5分） | 10分 |
发行方案需包含招标文件中要求的全部内容（需包含建议方案、审批方案、路演方案、发行成本测算、协调各方中介的安排、债券发行后续服务、推进项目的详细安排等）：方案内容完整全面详细且具有合理性、科学性和可行性的得5分；方案内容完整但不够详细、科学合理的得3分；方案内容缺项或描述含糊的得0分。 | ||
二、 发行时限及保障措施（5分） | ||
为本次境外债券发行制定详细的时间安排表，工作安排是否合理、时间安排是否紧凑、各项措施是否满足要求等进行综合评分。各项工作安排详细合理，时间安排紧凑，各项保障措施详细全面、满足要求的得5分；各项工作安排和时间安排宽松，各项保障措施描述不够全面合理的3分；各项工作安排和时间安排宽松，各项保障措施不全面的得1分。 | ||
报价 | 本项目报价费率根据发行期限计算，承销费率不超过0.1%/年，不在此区间的报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。报价得分的计算：全部报价的算数平均值为基准值（B），供应商报价（A）与基准值相同时，其价格分为满分10分。其它报价与基准价相减，报价每高0.05%扣0.5分，每低0.05%扣0.25分，最低减至0分。报 (略) 场价的，评标小组有权认定该报价为无效报价。响应承销费率不得高于0.10%/年，否则作无效标处理。 | 10分 |
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