各有关金融机构：

(略) 拟发行境外债券，根据《市属国有企业投资融资监督管理办法》(漳委办发〔2022〕12号）、《 (略) 属国有企业债券承销比选方案》（漳国资产权〔2023〕15号）精神，现面向全国邀请承销机构，通过比选方式确定本次境外债券牵头全球协调人。现将有关事项公告如下：

一、发行债项信息

1.发行主体： (略) (略)

2.融资品种：离岸人民币债券（点心债）

3.债券额度：不超过9.35亿元人民币（含）

4.发行期限：364天

二、资格要求

1.必须符合国家相关部门规定的担任债券全球协调人的执业要求，具备相应的资质；必须具有 (略) 场美元债券承销资质，或能够协调安排 (略) 场具有债券承销资质的金融机构。

2.应具有丰富的债券承销经验，具有相应的专家队(略)，专业程度高；

3.具有良好的业绩和信誉。

三、参与方式

（一）证券机构或银行可单独或联合参与比选，组成联合体不超过两家金融机构；

（二）证券机构或银行可以作为境外债牵头全球协调人。

四、评分办法

(略) 国资委关于印发《 (略) 属国有企业债券承销比选方案》的通知（详见附件1），采用综合评分法进行评分；

1.机构实力—承销商能力，境外债不参评，此项分值得10分；

2.服务地方经济指标，境外债不参评，此项分值得15分。

五、数据采集

相关数据来源于万德、彭博（中国离岸城投债券），以及中国或香港证 (略) ，须在比选资料中提供截图并加盖公章。

六、报送要求

（一）资料编制：比选资料按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、服务地方经济和债券发行方案五个方面编制。

（二）请各有关金融机构于2024年10月21日下午下班前将融资比选方案（一式两份）装订成册并加盖公章，密封后采用邮寄或送达方式提交 (略) 金融部，并将方案摘录至《主承销商比选评分表（境外债）》（详见附件2），电子稿（Excel版本）发送至金融部邮箱：*@*63.com。邮件名称： (略) 境外债+牵头券商或银行。

邮寄地址： (略) (略) (略) 7号船坞建筑B (略) 金融部（收），邮政编码(略)，电话：0596-(略)。

附件：1.《 (略) 属重点国有企业债券承销比选方案》

2.《主承销商比选评分表（境外债）》

　　 (略) (略)

2024年9月30日

各有关金融机构：

(略) 拟发行境外债券，根据《市属国有企业投资融资监督管理办法》(漳委办发〔2022〕12号）、《 (略) 属国有企业债券承销比选方案》（漳国资产权〔2023〕15号）精神，现面向全国邀请承销机构，通过比选方式确定本次境外债券牵头全球协调人。现将有关事项公告如下：

一、发行债项信息

1.发行主体： (略) (略)

2.融资品种：离岸人民币债券（点心债）

3.债券额度：不超过9.35亿元人民币（含）

4.发行期限：364天

二、资格要求

1.必须符合国家相关部门规定的担任债券全球协调人的执业要求，具备相应的资质；必须具有 (略) 场美元债券承销资质，或能够协调安排 (略) 场具有债券承销资质的金融机构。

2.应具有丰富的债券承销经验，具有相应的专家队(略)，专业程度高；

3.具有良好的业绩和信誉。

三、参与方式

（一）证券机构或银行可单独或联合参与比选，组成联合体不超过两家金融机构；

（二）证券机构或银行可以作为境外债牵头全球协调人。

四、评分办法

(略) 国资委关于印发《 (略) 属国有企业债券承销比选方案》的通知（详见附件1），采用综合评分法进行评分；

1.机构实力—承销商能力，境外债不参评，此项分值得10分；

2.服务地方经济指标，境外债不参评，此项分值得15分。

五、数据采集

相关数据来源于万德、彭博（中国离岸城投债券），以及中国或香港证 (略) ，须在比选资料中提供截图并加盖公章。

六、报送要求

（一）资料编制：比选资料按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、服务地方经济和债券发行方案五个方面编制。

（二）请各有关金融机构于2024年10月21日下午下班前将融资比选方案（一式两份）装订成册并加盖公章，密封后采用邮寄或送达方式提交 (略) 金融部，并将方案摘录至《主承销商比选评分表（境外债）》（详见附件2），电子稿（Excel版本）发送至金融部邮箱：*@*63.com。邮件名称： (略) 境外债+牵头券商或银行。

邮寄地址： (略) (略) (略) 7号船坞建筑B (略) 金融部（收），邮政编码(略)，电话：0596-(略)。

附件：1.《 (略) 属重点国有企业债券承销比选方案》

2.《主承销商比选评分表（境外债）》

　　 (略) (略)

2024年9月30日