私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人研发实施服务征集公告
发布时间：2025-01-16 09:28:08
(略)
类型：征集公告

私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人研发实施服务征集公告

根据我行金融科技工作需要，我行开展金 (略) 现场技术服务项目，现公开对私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求

1.1.1 私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人研发实施服务。该实施服务应根据项目进度按期上线，项目验收需满足业务要求，并稳定生产运行不少于3个月。

1.1.2 代码开源。

1.1.3 本项目采用项目总价方式。

1.1.4 项目工作地点为上海（需驻场）。

1.2 技术要求

1.2.1 支持基础知识库构建：收集并整理财富管理与投资领域的相关数据集，定义财富管家服务相关问题并进行场景分类，形成基础知识库并利用知识库进行模型训练。

1.2.2 支持API对接与系统集成：将智能问答机器人与智能化财富管理与分析系统集成，包括资产检视、配置建议等功能，并设计开发财富管家智能问答机器人页面，同时提供API接口以供调用。

1.2.3 多轮对话支持：通过模型的训练优化以及语料的学习，让对话机器人支持上下文逻辑关联的多轮对话。

1.2.4 测试优化：为了确保智能问答机器人的准确性和有效性，需要设计一些评估指标，对模型效果进行评估，并进行针对性优化。

1.2.5 能够基于 (略) 已有智能对话产品进行私人银行财富管理领域场景智能问答建设工作，包括客户资产检视、产品推荐、亏损产品、产品评价、收益、风险等场景。

1.2.6 与行内系统集成，提供良好的系统建设方案。该方案应结合我行现有系统现状，符合我行技术规范和导向，并充分考虑关联系统整合、良好的扩展性、清晰的模块化和层次化等各方面的要求。

1.2.7 代码开源。

1.2.8 支持API和智能体协议的封装和集成。

1.3 人员资质要求

1.3.1 项目派遣同时驻场人数不少于3人，在场的中高级人员占比不少于50%。项目过程中，驻场人员离场率不超过20%。离场前一个月以邮件等书面形式告知项目组。

1.3.2 项目派遣人员均需具备全日制大学本科以上学历。项目需至少1名高级开发人员和2名中级开发人员。

1.3.3 开发人员需具备2年以上开发经验，负责前端及后端开发工作，熟悉Python、Java代码撰写及容器云、Mysql、Redis的运维部署工作。

1.4 服务要求

1.4.1 供应商需承诺在实施计划中有体现项目关键进度。遵循我行项目管理制度、规范和流程，包括人员进场、项目阶段评审、交付物要求等。

1.4.2 承诺能在合同签订后3个月内完成信创化改造，且6个月内完成项目上线试运行，保证上线交付物符合规范。

1.4.3 供应商需提供合理完善的知识转移计划包括技术培训、业务使用培训、运维管理培训等。

1.4.4 供应商如引入产品，应对该产品具有完整知识产权，且应 (略) 内不受限制部署使用，不做license限制。

1.4.5 供应商应确保故障响应及时，提供定期系统维护、软件升级、数据备份等服务。

1.5 供应商资质要求

1.5.1 企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.5.2 具备2022年至今期间与六大国有银行或十二家全国性股份制银行 (略) 在投资、投研、财富管理领域研发服务相关的成功案例。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行 (略) ”列入“失信被执行人名单”、未被“中国 (略) ”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统” (略) 站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年1月21日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：

张老师，联系电话：0591-#

向老师，联系电话：0591-#

联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。*@*ttp://**邮箱。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1- (略) （单位）公章。 (略) （单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向， (略) 场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人研发实施服务征集公告
发布时间：2025-01-16 09:28:08
(略)
类型：征集公告

私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人研发实施服务征集公告

根据我行金融科技工作需要，我行开展金 (略) 现场技术服务项目，现公开对私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求

1.1.1 私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人研发实施服务。该实施服务应根据项目进度按期上线，项目验收需满足业务要求，并稳定生产运行不少于3个月。

1.1.2 代码开源。

1.1.3 本项目采用项目总价方式。

1.1.4 项目工作地点为上海（需驻场）。

1.2 技术要求

1.2.1 支持基础知识库构建：收集并整理财富管理与投资领域的相关数据集，定义财富管家服务相关问题并进行场景分类，形成基础知识库并利用知识库进行模型训练。

1.2.2 支持API对接与系统集成：将智能问答机器人与智能化财富管理与分析系统集成，包括资产检视、配置建议等功能，并设计开发财富管家智能问答机器人页面，同时提供API接口以供调用。

1.2.3 多轮对话支持：通过模型的训练优化以及语料的学习，让对话机器人支持上下文逻辑关联的多轮对话。

1.2.4 测试优化：为了确保智能问答机器人的准确性和有效性，需要设计一些评估指标，对模型效果进行评估，并进行针对性优化。

1.2.5 能够基于 (略) 已有智能对话产品进行私人银行财富管理领域场景智能问答建设工作，包括客户资产检视、产品推荐、亏损产品、产品评价、收益、风险等场景。

1.2.6 与行内系统集成，提供良好的系统建设方案。该方案应结合我行现有系统现状，符合我行技术规范和导向，并充分考虑关联系统整合、良好的扩展性、清晰的模块化和层次化等各方面的要求。

1.2.7 代码开源。

1.2.8 支持API和智能体协议的封装和集成。

1.3 人员资质要求

1.3.1 项目派遣同时驻场人数不少于3人，在场的中高级人员占比不少于50%。项目过程中，驻场人员离场率不超过20%。离场前一个月以邮件等书面形式告知项目组。

1.3.2 项目派遣人员均需具备全日制大学本科以上学历。项目需至少1名高级开发人员和2名中级开发人员。

1.3.3 开发人员需具备2年以上开发经验，负责前端及后端开发工作，熟悉Python、Java代码撰写及容器云、Mysql、Redis的运维部署工作。

1.4 服务要求

1.4.1 供应商需承诺在实施计划中有体现项目关键进度。遵循我行项目管理制度、规范和流程，包括人员进场、项目阶段评审、交付物要求等。

1.4.2 承诺能在合同签订后3个月内完成信创化改造，且6个月内完成项目上线试运行，保证上线交付物符合规范。

1.4.3 供应商需提供合理完善的知识转移计划包括技术培训、业务使用培训、运维管理培训等。

1.4.4 供应商如引入产品，应对该产品具有完整知识产权，且应 (略) 内不受限制部署使用，不做license限制。

1.4.5 供应商应确保故障响应及时，提供定期系统维护、软件升级、数据备份等服务。

1.5 供应商资质要求

1.5.1 企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.5.2 具备2022年至今期间与六大国有银行或十二家全国性股份制银行 (略) 在投资、投研、财富管理领域研发服务相关的成功案例。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行 (略) ”列入“失信被执行人名单”、未被“中国 (略) ”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统” (略) 站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年1月21日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：

张老师，联系电话：0591-#

向老师，联系电话：0591-#

联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。*@*ttp://**邮箱。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1- (略) （单位）公章。 (略) （单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《私人银行智能财富管家项目二期智能问答机器人》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向， (略) 场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。