一、项目基本概况

1、公司基本情况

南京溧水经济 (略) （以下简称“溧水经开集团”“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150,000.00万元，控股股东为南京溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控 (略) 溧水区人民政府。 (略) 溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域 (略) 基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

2、公司财务情况

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年末，合并报表口径资产总计为833.53亿元，负债合计523.70亿元，所有者权益309.83亿元。2022年实现营业收入22.60亿元，净利润4.48亿元。

3、拟申报证券情况

1）债券品种：面向专业投资 (略) 债券；

2）发行规模：不超过人民币35（含）亿元；

3）债券期限：期限不超过1年（含）。

二、承销商基本要求

本次 (略) ，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格；

2、具备有效经营证券业务许可证和营业执照， (略) 债券业务资质；

3、2020年—2022年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）；

4、2021年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见；

5、负责组织中介机构设计发行方案、 (略) 债券发行申报材料、获得审批及批复、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管和存续期等工作等。

三、方案评选要点

本次证券承销方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：

（一）主承销机构是否符合本次准入要求；

（二）承销方案的可行性；

（三）承销工作安排的合理性；

（四）承销方案核心要素的合理性；

（五）承销费率的特别说明；不得超过【万分之八】每年；

（六）本次招标接受联合体投标：以联合体投标的，各项评分项可采取联合体中较高的一家机构的得分作为最终参评考核依据，联合体总家数不得超过2家（含2家）。

四、本次证券方案核心要素要求

（一）拟申报本次证券主要要素，详见附表：

（二）核心要素表需主承销商盖章。

五、主要时点安排

2023年9月11日，溧水经开集团将该比选方案 (略) 溧水区人民政府网“http://**.cn”；

2023年9月11日至9月21日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案，经开集团财务部联系电话025-*；

2023年9月21日10点，意向承销机构项目负责团队携核心要素表及相关证明材料（盖章密封）参与本次竞争性谈判；

2023年9月21日，溧水经开集团竞争性谈判小组根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并于两个工作日内 (略) 溧水区人民政府网“http://**.cn”。

南京溧水经济 (略)

2023年9月11日

评分表：

南京溧水经济 (略)

2023 (略) 债券核心要素表

单位公章：

2023 年 月日

评分细则：

1、承销费率：投标人年化承销费率报价满分为30分。

投标报价得分采用与基准价偏差调整法计算，所有投标报价的算术平均值为评标基准价。

投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%*(投标人报价-评标基准价)/评标基准价

投标人承销费率偏离评标基准价的每增加5%扣1.5分，每降低5%扣1分，偏离不足5%的，按照插值法计算得分。

2、资质、声誉、排名：投标人需提供在证监 (略) 2022年分类评级情况(以各地证监局下发的通知为准，证券公司统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径，即证券公司 (略) 数据合并计算。)

分类评级为AA级及以上得5分。

分类评级为A级得3分。

分类评级为BBB级得1分。

其他评级不得分。

【投标人需提供证监局下发的 (略) 分类结果并加盖公章】

3、资质数量情况： (略) 债券、企业债券、非金融企业债务融资工具这三类直融产品资质数量情况。

有三项资质：得5分。

有两项资质：得3分。

有一项资质：得1分。

各项资质均需提供一例独立主承销成功发行案例，不能提供案例的资质不进行统计。

【提供相关资质证明文件并加盖公章】

4、 (略) 债券承销规模情况：

2021年1月1日—2022年12月31日，投标人（母子公司合并计算）作为主承 (略) 债券承销金额。

金额超过3000亿（含）：得10分。

金额2000亿（含）-3000亿（不含）：得7分。

金额1000亿（含）-2000亿（不含）：得4分。

金额小于1000亿（不含）：得1分。

查询路径及依据为：债券-专题统计- (略) 场-债券承销排名（Wind口径）-时间区间为2021年1月1日至2022年12月31日-机构类型为证券-选择板块为“债券分类-私募债、一般公司债”，勾选“联主实际比例”， (略) 口径

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

5、发行成功率：

根据Wind统计口径，投标人2021年1月1日至2022年12月31日所承销的债券推迟或发行失败比例在1%以下得10分，超过1%部分，每多0.1%扣1分，不满0.1%按0.1%计算，扣完为止。（统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径，即证券公司 (略) 数据合并计算）。

查询路径及依据为：债券推迟或发行失败比例=推迟和取消发行只数/全国各类债券发行总只数

（1、推迟和取消发行只数：Wind-债券专题统计- (略) 场-新券发行-推迟或取消发行债券，发生日期：2021-01-01至2022-12-31，债券类型：债券分类（Wind），上市地点： (略) 场，筛选主承销商名称（含联席主承销商），事件类型：推迟发行/取消发行；2、全国各类债券发行总只数：Wind-债券专题统计-承销统计-债券承销排名（Wind口径），发生日期：2021-01-01至2022-12-31，机构类型：证券，债券分类：全部，上市地点： (略) 场，联主实际比例， (略) ）

6、信用违约只数：投标人2021年1月1日-2022年12月31日以投标人主承销的债券（全口径）是否出现信用违约为判断标准，并以债券信用违约只数（简称：债券违约只数）为依据，10支以上得1分，7只（含）-10支（含）得4分，4只（含）-7只（含）之间得7分，4只（含）以下得10分。

查询路径及依据为：债券→专题统计→信用债研究→债券违约→违约债券报表→统计日期为2021年1月1日-2022年12月31日→事件类型为全部→提取数据→数据筛选，点主承销商筛选，在高级筛选下的文本框中输入投标人的全称，然后点All并确认。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

7、集团贡献度：2021年至2022年度为集团提供支持，以非金融企业债务融资工具中标量为打分项，额度5亿元（含）以下不得分，5亿元（不含）-10亿元（含）之间得5分，10亿元（不含）-15元（含）之间得10分，15亿元（不含）以上得15分。

8、工作方案：总分15分，由评委根据工作方案的设计内容的针对性、详实程度及整体可操作性进行打分。

一、项目基本概况

1、公司基本情况

南京溧水经济 (略) （以下简称“溧水经开集团”“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150,000.00万元，控股股东为南京溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控 (略) 溧水区人民政府。 (略) 溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域 (略) 基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

2、公司财务情况

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年末，合并报表口径资产总计为833.53亿元，负债合计523.70亿元，所有者权益309.83亿元。2022年实现营业收入22.60亿元，净利润4.48亿元。

3、拟申报证券情况

1）债券品种：面向专业投资 (略) 债券；

2）发行规模：不超过人民币35（含）亿元；

3）债券期限：期限不超过1年（含）。

二、承销商基本要求

本次 (略) ，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格；

2、具备有效经营证券业务许可证和营业执照， (略) 债券业务资质；

3、2020年—2022年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）；

4、2021年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见；

5、负责组织中介机构设计发行方案、 (略) 债券发行申报材料、获得审批及批复、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管和存续期等工作等。

三、方案评选要点

本次证券承销方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：

（一）主承销机构是否符合本次准入要求；

（二）承销方案的可行性；

（三）承销工作安排的合理性；

（四）承销方案核心要素的合理性；

（五）承销费率的特别说明；不得超过【万分之八】每年；

（六）本次招标接受联合体投标：以联合体投标的，各项评分项可采取联合体中较高的一家机构的得分作为最终参评考核依据，联合体总家数不得超过2家（含2家）。

四、本次证券方案核心要素要求

（一）拟申报本次证券主要要素，详见附表：

（二）核心要素表需主承销商盖章。

五、主要时点安排

2023年9月11日，溧水经开集团将该比选方案 (略) 溧水区人民政府网“http://**.cn”；

2023年9月11日至9月21日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案，经开集团财务部联系电话025-*；

2023年9月21日10点，意向承销机构项目负责团队携核心要素表及相关证明材料（盖章密封）参与本次竞争性谈判；

2023年9月21日，溧水经开集团竞争性谈判小组根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并于两个工作日内 (略) 溧水区人民政府网“http://**.cn”。

南京溧水经济 (略)

2023年9月11日

评分表：

南京溧水经济 (略)

2023 (略) 债券核心要素表

单位公章：

2023 年 月日

评分细则：

1、承销费率：投标人年化承销费率报价满分为30分。

投标报价得分采用与基准价偏差调整法计算，所有投标报价的算术平均值为评标基准价。

投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%*(投标人报价-评标基准价)/评标基准价

投标人承销费率偏离评标基准价的每增加5%扣1.5分，每降低5%扣1分，偏离不足5%的，按照插值法计算得分。

2、资质、声誉、排名：投标人需提供在证监 (略) 2022年分类评级情况(以各地证监局下发的通知为准，证券公司统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径，即证券公司 (略) 数据合并计算。)

分类评级为AA级及以上得5分。

分类评级为A级得3分。

分类评级为BBB级得1分。

其他评级不得分。

【投标人需提供证监局下发的 (略) 分类结果并加盖公章】

3、资质数量情况： (略) 债券、企业债券、非金融企业债务融资工具这三类直融产品资质数量情况。

有三项资质：得5分。

有两项资质：得3分。

有一项资质：得1分。

各项资质均需提供一例独立主承销成功发行案例，不能提供案例的资质不进行统计。

【提供相关资质证明文件并加盖公章】

4、 (略) 债券承销规模情况：

2021年1月1日—2022年12月31日，投标人（母子公司合并计算）作为主承 (略) 债券承销金额。

金额超过3000亿（含）：得10分。

金额2000亿（含）-3000亿（不含）：得7分。

金额1000亿（含）-2000亿（不含）：得4分。

金额小于1000亿（不含）：得1分。

查询路径及依据为：债券-专题统计- (略) 场-债券承销排名（Wind口径）-时间区间为2021年1月1日至2022年12月31日-机构类型为证券-选择板块为“债券分类-私募债、一般公司债”，勾选“联主实际比例”， (略) 口径

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

5、发行成功率：

根据Wind统计口径，投标人2021年1月1日至2022年12月31日所承销的债券推迟或发行失败比例在1%以下得10分，超过1%部分，每多0.1%扣1分，不满0.1%按0.1%计算，扣完为止。（统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径，即证券公司 (略) 数据合并计算）。

查询路径及依据为：债券推迟或发行失败比例=推迟和取消发行只数/全国各类债券发行总只数

（1、推迟和取消发行只数：Wind-债券专题统计- (略) 场-新券发行-推迟或取消发行债券，发生日期：2021-01-01至2022-12-31，债券类型：债券分类（Wind），上市地点： (略) 场，筛选主承销商名称（含联席主承销商），事件类型：推迟发行/取消发行；2、全国各类债券发行总只数：Wind-债券专题统计-承销统计-债券承销排名（Wind口径），发生日期：2021-01-01至2022-12-31，机构类型：证券，债券分类：全部，上市地点： (略) 场，联主实际比例， (略) ）

6、信用违约只数：投标人2021年1月1日-2022年12月31日以投标人主承销的债券（全口径）是否出现信用违约为判断标准，并以债券信用违约只数（简称：债券违约只数）为依据，10支以上得1分，7只（含）-10支（含）得4分，4只（含）-7只（含）之间得7分，4只（含）以下得10分。

查询路径及依据为：债券→专题统计→信用债研究→债券违约→违约债券报表→统计日期为2021年1月1日-2022年12月31日→事件类型为全部→提取数据→数据筛选，点主承销商筛选，在高级筛选下的文本框中输入投标人的全称，然后点All并确认。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

7、集团贡献度：2021年至2022年度为集团提供支持，以非金融企业债务融资工具中标量为打分项，额度5亿元（含）以下不得分，5亿元（不含）-10亿元（含）之间得5分，10亿元（不含）-15元（含）之间得10分，15亿元（不含）以上得15分。

8、工作方案：总分15分，由评委根据工作方案的设计内容的针对性、详实程度及整体可操作性进行打分。