1、项目名称:三都农商银行选聘投资顾问服务采购

2、采购方式:竞争性磋商
3、采购货物及数量:为充分发挥投资顾问作用，稳健提升资产收益，降低投资成本，我行拟选聘1家为投资顾问，为我行资金业务的投资运作提供投资顾问服务，我行设置投顾合作准入标准，明确投资范围为国债、政策性金融债、质押式回购（逆回购质押物应符合我行投资标的）、同业存单，资产组合久期季末不超过10年，杠杆率不超150%。近五年没有跟本行做过同类业务的机构入围后设置3个月的投资顾问服务试运行，试运行投资规模不超过*万元，试运营操作细节以双方协商为准，试运行期间不支付任何投顾费用。试运行收益率达到基准要求，方可签订正式协议。近五年跟本行做过同类业务的机构，委托金额以*方确定金额为准。

4、资金来源：本项目资金来源为自有资金。

5、项目地址：贵州三都农村 (略)

6、交货期：/。

7、投标供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件加盖公章）；

（2）近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表齐全，财务状况良好；

（3）近3年内的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取成交和违约行为，未列入失信被执行人等黑名单，在“信用中国”网站的查询结果中无重大不良记录。

8、相关要求

（1）本项目所需特殊行业资质或要求:证券投资咨询相关资质；

（2）近三个年度承担过类似投资顾问业务；

（3）高级管理人员具有8年以上金融管理经验；

（4）投资经理、风 (略) 场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年。

（5）投资经理需满足以下条件：

①历史业绩：投资经理所管理的投资组合年华收 (略) 场同期平均收益水平；

②从业年限：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；

③人员配置：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；

④历史业绩优良，不存在大额亏损和负面信息。

⑤本项目不接受 联合体投标。

9、报名

（1）凡有意参加投标者，请于2025年2月25日至2025年3月4日（不少于5个工作日），每日上午09时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分，在贵州三都农村 (略) 总行7楼办公室或将报名资料密封后邮寄到贵州三都农村 (略) 总行7楼办公室进行报名，也可通过电子邮箱报送报名材料扫描件（报名资料统一打包并命名为：“三都农商银行选聘投资顾问服务采购项目报名资料—XX名称”，*@*q.com）。

（2）报名时应提交的资料（报名资料需制定封面、目录装订整齐）：①需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章，或者三证合一的营业执照复印件；②企业法定代表人身份证复印加盖公章，授权委托人身份证复印件及授权书加盖公章（法人参加不需要）；③近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表；④近三个年度承担过类似投资顾问业务的业绩；⑤高级管理人员具有8年以上金融管理经验资料；⑥投资经理、风 (略) 场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年资料；⑦投资经理历史业绩资料：投资经理所管理的投资组合年华收 (略) 场同期平均收益水平；⑧投资经理从业年限资料：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；⑨投资经理人员配置资料：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；投资经理历史业绩资料，不存在大额亏损和负面信息。

10、竞争性磋商文件的获取

请于2025年2月25日至2025年3月4日，每日上午09时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分，现场获取：在贵州三都农村 (略) 总行7楼办公室领取竞争性磋商文件；非现场获取：通过供应商提供的电子邮箱获取。

竞争性磋商文件不设售价。

• 投标文件递交的截止时间及开标时间：2025年3月7日上午10:00。
• 递交投标文件及开标地点：贵州省黔南布依族苗族自治州三合街道 (略) (略) 三都农商行大楼7楼会议室。

13、联系方式

招标人：贵州三都农村 (略)

地址：贵州省黔南布依族苗族自治州三合街道 (略) (略) 三都农商行大楼

联系人：集采办

电话：0854-*

邮箱：*@*q.com

附件：

1、附件1：三都农商银行选聘投资顾问服务采购项目供应商征集报名表.docx

2、附件2：承诺声明.doc

1、项目名称:三都农商银行选聘投资顾问服务采购

2、采购方式:竞争性磋商
3、采购货物及数量:为充分发挥投资顾问作用，稳健提升资产收益，降低投资成本，我行拟选聘1家为投资顾问，为我行资金业务的投资运作提供投资顾问服务，我行设置投顾合作准入标准，明确投资范围为国债、政策性金融债、质押式回购（逆回购质押物应符合我行投资标的）、同业存单，资产组合久期季末不超过10年，杠杆率不超150%。近五年没有跟本行做过同类业务的机构入围后设置3个月的投资顾问服务试运行，试运行投资规模不超过*万元，试运营操作细节以双方协商为准，试运行期间不支付任何投顾费用。试运行收益率达到基准要求，方可签订正式协议。近五年跟本行做过同类业务的机构，委托金额以*方确定金额为准。

4、资金来源：本项目资金来源为自有资金。

5、项目地址：贵州三都农村 (略)

6、交货期：/。

7、投标供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件加盖公章）；

（2）近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表齐全，财务状况良好；

（3）近3年内的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取成交和违约行为，未列入失信被执行人等黑名单，在“信用中国”网站的查询结果中无重大不良记录。

8、相关要求

（1）本项目所需特殊行业资质或要求:证券投资咨询相关资质；

（2）近三个年度承担过类似投资顾问业务；

（3）高级管理人员具有8年以上金融管理经验；

（4）投资经理、风 (略) 场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年。

（5）投资经理需满足以下条件：

①历史业绩：投资经理所管理的投资组合年华收 (略) 场同期平均收益水平；

②从业年限：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；

③人员配置：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；

④历史业绩优良，不存在大额亏损和负面信息。

⑤本项目不接受 联合体投标。

9、报名

（1）凡有意参加投标者，请于2025年2月25日至2025年3月4日（不少于5个工作日），每日上午09时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分，在贵州三都农村 (略) 总行7楼办公室或将报名资料密封后邮寄到贵州三都农村 (略) 总行7楼办公室进行报名，也可通过电子邮箱报送报名材料扫描件（报名资料统一打包并命名为：“三都农商银行选聘投资顾问服务采购项目报名资料—XX名称”，*@*q.com）。

（2）报名时应提交的资料（报名资料需制定封面、目录装订整齐）：①需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章，或者三证合一的营业执照复印件；②企业法定代表人身份证复印加盖公章，授权委托人身份证复印件及授权书加盖公章（法人参加不需要）；③近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表；④近三个年度承担过类似投资顾问业务的业绩；⑤高级管理人员具有8年以上金融管理经验资料；⑥投资经理、风 (略) 场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年资料；⑦投资经理历史业绩资料：投资经理所管理的投资组合年华收 (略) 场同期平均收益水平；⑧投资经理从业年限资料：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；⑨投资经理人员配置资料：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；投资经理历史业绩资料，不存在大额亏损和负面信息。

10、竞争性磋商文件的获取

请于2025年2月25日至2025年3月4日，每日上午09时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分，现场获取：在贵州三都农村 (略) 总行7楼办公室领取竞争性磋商文件；非现场获取：通过供应商提供的电子邮箱获取。

竞争性磋商文件不设售价。

• 投标文件递交的截止时间及开标时间：2025年3月7日上午10:00。
• 递交投标文件及开标地点：贵州省黔南布依族苗族自治州三合街道 (略) (略) 三都农商行大楼7楼会议室。

13、联系方式

招标人：贵州三都农村 (略)

地址：贵州省黔南布依族苗族自治州三合街道 (略) (略) 三都农商行大楼

联系人：集采办

电话：0854-*

邮箱：*@*q.com

附件：

1、附件1：三都农商银行选聘投资顾问服务采购项目供应商征集报名表.docx

2、附件2：承诺声明.doc